ECOPRO CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2025

Mar 26, 2025

에코프로/교환가액의조정/(2025.03.26)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
24	비상장	92,200	90,500
25	비상장	73,200	71,800
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
24	75,000,000,000	KRW : South-Korean Won	813,449	828,729
25	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	409,836	417,827
3. 조정사유		주식배당에 따른 교환가액 조정
4. 조정방법		□ 조정 근거 : 본건 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 이전에, 발행회사가 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, (ii) 준비금의 자본전입을 통하여 무상증자를 하거나, (iii) 주식배당을 통하여 주식을 발행하거나, (iv) 주식분할을 하거나, (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, (vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다. 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 x [{A + (B x C / D)} / (A + B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가격 D : 시가 (1) 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. (2) 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. (3) 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가 단, 주식매수선택권 행사로 인한 경우에는 행사일의 가중산술평균주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 교환가액의 백(100)원단위 미만은 절상한다. 교환대상 주식수는 교환사채 총액을 조정 후 교환가액으로 나누어 산출. □ 조정 방법 A : 133,138,340주 B : 2,637,812주 C : 0원 D : 60,300원 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 x [{133,138,340 + (2,637,812 x 0 / 60,300)} / (133,138,340 + 2,637,812)] ■ 24회차 조정 후 교환가액 및 주식수 \= 90,500원, 828,729주 ■ 25회차 조정 후 교환가액 및 주식수 \= 71,800원, 417,827주
5. 조정가액 적용일		2025-03-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		주식배당에 따른 교환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않음.
※관련공시		2024-10-21 교환사채권발행결정(제24회차) 2024-12-26 교환사채권발행결정(제25회차)