ECOPRO CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 27, 2022

에코프로/교환가액의조정/(2022.06.27)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
19	상장	133,100	131,300
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
19	500,000,000	KRW : South-Korean Won	3,775	3,808
3. 조정사유		유상증자에 따른 교환가액의 조정
4. 조정방법		1) 조정근거 - 인수인이 교환청구를 하기 전에 대상회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 (ⅰ) 유상증자 또는 주식관련사채를 발행하거나 (ⅱ) 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 하는 경우에는 인수인의 교환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다. 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 × (1주당 발행가액/시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) (위 산식에서, "기발행주식수"는 교환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 "신발행주식수"는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며, "1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식 및 본 항에서 "시가"라 함은 상장법인의 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 교환가액의 호가단위 미만은 절상한다.) 유 ·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본 항목에 따른 교환가격의 조정일은 (ⅰ)의 경우 해당 증권의 발행일로, (ⅱ)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 2) 조정방법 - 조정 전 교환가액 :    133,100원 - 기발행주식수     : 22,919,466주 - 신발행주식수     :  1,611,344주 - 1주당 발행가액   :    387,600원 - 시가             :    491,231원    (* 유상증자 발행가액 산정에 사용된 기준주가) - 조정 후 교환가액 :    131,256원 - 조정 후 교환가액 :    131,300원    (* 호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-06-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 조정은 유상증자에 따른 교환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시		2020-06-10 교환사채권발행결정(제19회차)