ECOPRO CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 6, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 에코프로 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 9월 6일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에코프로
대 표 이 사 :	이동채
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
	(전 화) 043-240-7700
	(홈페이지)http://www.ecopro.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략실장	(성 명) 김순주
	(전 화) 043-240-7700

유상증자 결정

6,371,529-50018,701,387-----676,477,976,988-일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 03_일반공모증자의경우 106,172-----2021년 10월 13일2021년 11월 01일2021년 11월 04일2021년 01월 01일2021년 11월 19일2021년 11월 19일대신증권 주식회사2021년 09월 06일2-참석예-예2021년 09월 07일2021년 10월 07일미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 舊(주)에코프로는 지주회사 전환을 위해 2021년 05월 01일을 분할기일로 인적분할하여 (주)에코프로에이치엔을 신설하였습니다. 이후 분할존속회사인 (주)에코프로 및 인적분할신설회사인 (주)에코프로에이치엔은 2021년 05월 28일에 각각 한국거래소 코스닥시장에 주권이 변경상장 및 재상장되었습니다.&cr&cr당사는 (주)에코프로에이치엔을 자회사로 편입시켜 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 시행령 제2조(지주회사의 기준)에서 규정하고 있는 지주회사의 성립요건을 충족 할 예정입니다. &cr&cr이에 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 (주)에코프로에이치엔의 주주들로부터 당해 회사((주)에코프로에이치엔) 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사((주)에코프로)의 보통주식을 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 유상증자는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 계열회사인 (주)에코프로에이치엔의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다. &cr&cr (2) 현물출자 대상 주식인 (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2021년 10월 13일부터 2021년 11월 01일 까 지 공개매수 청약 을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수만큼 (주)에코프로의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다. &cr&cr ※공개매수 예정수량 : &cr(주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식 6,121,973 주&cr (공개매수가격 : 1주당 110,500원 )&cr &cr[현물출자 가격 결정방법]&cr상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다. &cr

(주)에코프로에이치엔	(단위 : 원)

일자	종가
2021/08/04	96,100
2021/08/05	99,400
2021/08/06	103,200
2021/08/09	130,200
2021/08/10	124,300
2021/08/11	140,700
2021/08/12	178,700
2021/08/13	182,000
2021/08/17	157,700
2021/08/18	141,400
2021/08/19	122,000
2021/08/20	103,100
2021/08/23	99,500
2021/08/24	93,400
2021/08/25	98,900
2021/08/26	99,800
2021/08/27	108,300
2021/08/30	120,500
2021/08/31	118,800
2021/09/01	112,600
2021-09-02	109,300
2021-09-03	110,500
최근일종가 (A)	110,500
1주일평균 (B)	114,340
1개월평균 (C)	120,473
산술평균 (D=(A+B+C)/3)	115,104
현물출자 가격 (E=Min(A,D))	110,500

주) 원단위 미만 절상&cr

[해당 법령]

상법 제422조 (현물출자의 검사)&cr&cr① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조 제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다.&cr&cr② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.&cr1. 제416조 제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우&cr2. 제416조 제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우&cr&cr 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)&cr① 법 제422조 제2항 제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.&cr&cr② 법 제422조 제2항 제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.&cr&cr1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액&cr&cr2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가&cr③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

&cr(3) (주)에코프로 기명식 보통주식의 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 산정되는 가액으로 하되, 그 가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)&cr&cr(4) 상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)", "6.신주 발행가액"은 예정수량과 예정금액이며, 산정방법은 하기 참조 1, 2, 3을 참조하시기 바랍니다. 이사회 결의전 제3거래일부터 제5거래일 까지 기 간 ( 2021년 08월 30일 ~ 2021년 09월 01일 )의 가 중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 예정기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액 (원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.&cr&cr상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr&cr<참조1> 신주발행주식수 산정 방법(예정)

	{(주)에코프로에이치엔 현물출자 예정주식수( 6,121,973주 ) X 주당 현물출자 가격( 110,500 원 )}
신주의 수 =	------------------------------------------------------------------------
	(주)에코프로 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액( 106,172원 )

&cr<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(예정)&cr 모집총액 ( 676,477,976,988원 ) = [신주의 수( 6,371,529주 )×신주 발행가액( 106,172 원)]&cr&cr<참조3> 신주발행가액 산정표

(단위 : 원, 주)

일자	종가	거래량(B)	거래금액(A)
2021/08/30	96,900	743,951	71,773,911,600
2021/08/31	111,500	4,711,987	511,574,741,200
2021/09/01	101,700	2,047,321	213,284,600,100
총 거래금액 (A)	796,633,252,900
총 거래량 (B)	7,503,259
가중평균주가 (A/B)	106,171.63
할인율	0%
신주 발행가액&cr(원미만 절상)	106,172

주1 ) 상기 '주식의 수'와 '발행가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '발행가액'은 유상증자 이사회 결의 일( 2021년 09월 06일 ) 전 과거 제3거래일부터 제5거래 일( 2021년 08월 30일 ~2021년 09월 01일 ) 까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에 서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) .
주2) 2021년 10월 07일 이후 발행조건이 확정되는 즉시 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2021년 10월 05일 ~ 2021년 10월 07일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

&cr(5) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr&cr(6) 금번 (주)에코프로의 유상증자는 (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)에코프로 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)에코프로에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.&cr&cr(7) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, 대신증권(주)는 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.&cr

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl