증권신고서(채무증권) 6.0 에코프로 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 02월 18일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 에코프로 |
| 대 표 이 사 : |
송호준 |
| 본 점 소 재 지 : |
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40 |
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(전 화) 043-240-7700 |
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(홈페이지) http://www.ecopro.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재경실장 (성 명) 김 순 주 |
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(전 화) 043-240-7700 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 12일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 02월 12일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 02월 18일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재 정정 |
| 2025년 02월 18일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :(주)에코프로 제26-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 (주)에 코프로 제26-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 3. 모집 또는 매출금액 : 40,000,000,000원
제26-1회 금 이백오십억원정 (￦25,000,000,000) 제26-2회 금 일백오십억원정 (￦15,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 요약정보 |
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| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
- |
(주3) 추가기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
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| 1. 일반적인 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
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| V. 자금의 사용목적 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
25,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
25,000,000,000 |
| 발행가액 |
25,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 08월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
국민은행 오창종합금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 11일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 02월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 24일 |
2025년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
25,000,000,000 |
| 발행제비용 |
103,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
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|
(주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.( 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.40%~5.00%로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
15,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
15,000,000,000 |
| 발행가액 |
15,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
국민은행 오창종합금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 11일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 02월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
750,000 |
7,500,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
750,000 |
7,500,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 24일 |
2025년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
15,000,000,000 |
| 발행제비용 |
77,570,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
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(주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.50%~5.20%로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
25,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
25,000,000,000 |
| 발행가액 |
25,000,000,000 |
이자율 |
4.90 |
| 발행수익률 |
4.90 |
상환기일 |
2026년 08월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
국민은행 오창종합금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 11일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 02월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 24일 |
2025년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
25,000,000,000 |
| 발행제비용 |
93,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
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(삭제)
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
15,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
15,000,000,000 |
| 발행가액 |
15,000,000,000 |
이자율 |
5.20 |
| 발행수익률 |
5.20 |
상환기일 |
2027년 02월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
국민은행 오창종합금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 11일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 02월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
750,000 |
7,500,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
750,000 |
7,500,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 24일 |
2025년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
15,000,000,000 |
| 발행제비용 |
87,570,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
|
|
(삭제) (주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
25,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
25,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
A- / A0 |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 12일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 08월 24일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 08월 24일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2025년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
|
2025년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
국민은행 오창종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
(주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액 전자등록총액, 모집 또는 매출총액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.( 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.40%~5.00%로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
15,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
15,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2 025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
A- / A0 |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 12일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 02월 24일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2025년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
|
2025년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
국민은행 오창종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
(주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액 전자등록총액, 모집 또는 매출총액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.50%~5.20%로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주2) 정정 후
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
25,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
4.90 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
25,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
4.90 |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
A- / A0 |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 12일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 08월 24일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 08월 24일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2025년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
|
2025년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
국민은행 오창종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
(삭제)
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
15,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
5.20 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
15,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
5.20 |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2 025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
A- / A0 |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 12일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 02월 24일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2025년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
|
2025년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
국민은행 오창종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
(삭제) (주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역
[회 차 : 제26-1회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
- |
11 |
- |
- |
- |
- |
11 |
| 수량 |
- |
420 |
- |
- |
- |
- |
420 |
| 경쟁률 |
- |
1.7:1 |
- |
- |
- |
- |
1.7:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제26-2회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
- |
7 |
- |
- |
- |
- |
7 |
| 수량 |
- |
150 |
- |
- |
- |
- |
150 |
| 경쟁률 |
- |
1.0:1 |
- |
- |
- |
- |
1.0:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회 차 : 제26-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매 |
|
연기금, 운용사(고유), |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 중개업자 |
|
은행, 보험 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 4.49% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
11.90% |
50 |
11.90% |
포함 |
| 4.69% |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
4.76% |
70 |
16.67% |
포함 |
| 4.70% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.38% |
80 |
19.05% |
포함 |
| 4.79% |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
7.14% |
110 |
26.19% |
포함 |
| 4.80% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
11.90% |
160 |
38.10% |
포함 |
| 4.90% |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
23.81% |
260 |
61.90% |
포함 |
| 4.94% |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
4.76% |
280 |
66.67% |
포함 |
| 4.99% |
- |
- |
2 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
80 |
19.05% |
360 |
85.71% |
포함 |
| 5.00% |
- |
- |
2 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
14.29% |
420 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
11 |
420 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
420 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제26-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매 |
|
연기금, 운용사(고유), |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 중개업자 |
|
은행, 보험 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 5.00% |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
26.67% |
40 |
26.67% |
포함 |
| 5.05% |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
20.00% |
70 |
46.67% |
포함 |
| 5.10% |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
13.33% |
90 |
60.00% |
포함 |
| 5.15% |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
20.00% |
120 |
80.00% |
포함 |
| 5.20% |
- |
- |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
30 |
20.00% |
150 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
7 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
150 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| 회사명 |
㈜에코프로 1.5년 만기 회사채 참여금리 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.49% |
4.69% |
4.70% |
4.79% |
4.80% |
4.90% |
4.94% |
4.99% |
5.00% |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 2 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 3 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 4 |
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 5 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 합계 |
50 |
20 |
10 |
30 |
50 |
100 |
20 |
80 |
60 |
| 누적합계 |
50 |
70 |
80 |
110 |
160 |
260 |
280 |
360 |
420 |
| 수요예측 참여자 |
㈜에코프로 2년 만기 회사채 참여금리 |
|
|
|
|
| 5.00% |
5.05% |
5.10% |
5.15% |
5.20% |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
20 |
|
|
|
|
| 기관투자자 2 |
20 |
|
|
|
|
| 기관투자자 3 |
|
30 |
|
|
|
| 기관투자자 4 |
|
|
20 |
|
|
| 기관투자자 5 |
|
|
|
30 |
|
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
10 |
| 합계 |
40 |
30 |
20 |
30 |
30 |
| 누적합계 |
40 |
70 |
90 |
120 |
150 |
4. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제26-1회] 수요예측시 공모희망금리는 연 4.40%~5.00%로 합니다.[제26-2회] 수요예측시 공모희망금리는 연 4.50%~5.20%로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제26-1회 무보증사채: 250억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 250억원)② 제26-2회 무보증사채: 150억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 150억원)[수요예측 신청현황]제26-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 420억원- 총 참여신청범위: 4.49% ~ 5.00%- 총 참여신청건수: 11건- 유효수요 내 참여신청금액: 420억원- 유효수요 내 참여신청건수: 11건제26-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 150억원- 총 참여신청범위: 5.00% ~ 5.20%- 총 참여신청건수: 7건- 유효수요 내 참여신청금액: 150억원- 유효수요 내 참여신청건수: 7건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제26-1회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 4.90%로 합니다.[제26-2회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 5.20%로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
12,500,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
12,500,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회, 제26-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
7,500,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
7,500,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회, 제26-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
제26-1회 |
25,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 제26-2회 |
15,000,000,000 |
|
|
|
|
|
(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
12,500,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
12,500,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
7,500,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
7,500,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
(삭제) 나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
제26-1회 |
25,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 제26-2회 |
15,000,000,000 |
|
|
|
|
|
(삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제26-1회 무보증사채 |
250 |
(주2) |
2026.08.24 |
- |
| 제26-2회 무보증사채 |
150 |
(주3) |
2027.02.24 |
- |
(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회, 제26-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.40%~5.00%로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.50%~5.20%로 합니다.
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제26-1회 무보증사채 |
250 |
4.90% |
2026.08.24 |
- |
| 제26-2회 무보증사채 |
150 |
5.20% |
2027.02.24 |
- |
(삭제) (주6) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
제26-1회 |
25,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 제26-2회 |
15,000,000,000 |
|
|
|
|
|
(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
제26-1회 |
25,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 제26-2회 |
15,000,000,000 |
|
|
|
|
|
(삭제) (주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
25,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
103,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
24,896,280,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
15,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
77,570,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
14,922,430,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
15,000,000 |
전자등록총액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
50,000,000 |
전자등록총액 ×0.10% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 채권상장연부과금 |
150,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 채권전자등록수수료 |
250,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
103,720,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
9,000,000 |
전자등록총액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
30,000,000 |
전자등록총액 ×0.10% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 채권상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 채권전자등록수수료 |
150,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
77,570,000 |
- |
(주7) 정정 후 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
25,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
93,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
24,906,280,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
15,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
87,570,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
14,912,430,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
15,000,000 |
전자등록총액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
40,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 채권상장연부과금 |
150,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 채권전자등록수수료 |
250,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
93,720,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
9,000,000 |
전자등록총액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
40,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 채권상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 채권전자등록수수료 |
150,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
87,570,000 |
- |
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.