ECOPRO CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Feb 24, 2025

증권발행실적보고서 6.0 에코프로 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 24일
회 사 명 :	주식회사 에코프로
대 표 이 사 :	송 호 준
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
	(전 화) 043-240-7700
	(홈페이지) http://www.ecopro.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경실장 (성 명) 김순주
	(전 화) 043-240-7700

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

26-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채25,000,000,0002026년 08월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

26-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채15,000,000,0002027년 02월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 26-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 24일2025년 02월 24일2025년 02월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)1,250,00012,500,000,00050.0총액인수키움증권(주)1,250,00012,500,000,00050.0총액인수2,500,00025,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)1,250,00050.0--------키움증권 (주) 1,250,00050.0--------기관투자자--625,000,00025,000,000,000100.0625,000,00025,000,000,000100.02,500,000625,000,00025,000,000,000625,000,00025,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

26-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 24일2025년 02월 24일2025년 02월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)750,0007,500,000,00050.0총액인수한국투자증권(주)750,0007,500,000,00050.0총액인수1,500,00015,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)750,00050.0--------한국투자증권(주)750,00050.0--------기관투자자--71,500,00015,000,000,000100.071,500,00015,000,000,000100.01,500,00071,500,00015,000,000,00071,500,00015,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2025년 02월 25일 2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재 정정
2025년 02월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2025년 02월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진 기재 정정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)에코프로 - 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) - 서울특별시 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 26-1(단위 : 원) 회차 :25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---25,000,000,000--25,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

26-2(단위 : 원) 회차 :15,000,000,00015,000,000,000-15,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---15,000,000,000--15,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

[채무상환자금 400억원] 금번 당사가 발행하는 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 발행금액 합계 400억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환 예정 차입금 내역]

은행	종류	차입일	만기일	금액(억원)	금리
신한은행	일반대	2024.04.01	2025.04.01	460	3.41%
합계				460	-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 상기 상환 예정 차입금 총액 중, 금번 사채 발행으로 조달되는 자금 400억원을 제외한 60억원은 회사 자체자금으로 상환할 예정입니다.