ECOPRO CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

에코프로/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.04.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	20	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-07-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	61,400
만기일	2026-07-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		60,526,033,400
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		60,000,073,400
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-04-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행회사의 콜옵션 행사 - 처리방법 : 주주가치 보호를 위해 사채 취득 후 이사회를 통해 본 사채의 소각을 결정할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금 (자회사인 에코프로이노베이션으로부터 수취한 배당금 등)
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액의 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-07-28 전환사채권발행결정(제20회차) 2022-03-31 전환가액의조정 2023-03-30 전환가액의조정