ECOPRO CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Jul 25, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)에코프로 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 07월 25일
회 사 명 :	주식회사 에코프로
대 표 이 사 :	송호준
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
	(전 화) 043-240-7700
	(홈페이지) http://www.ecopro.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경실장 (성 명) 김순주
	(전 화) 043-240-7700

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

22-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002025년 01월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

22-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002025년 07월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 22-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 07월 25일2023년 07월 25일2023년 07월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권4,000,00040,000,000,00080.0총액인수미래에셋증권1,000,00010,000,000,00020.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권4,000,00080.0--------미래에셋증권1,000,00020.0--------기관투자자--75,000,00050,000,000,000100.075,000,00050,000,000,000100.05,000,00075,000,00050,000,000,00075,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

22-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 07월 25일2023년 07월 25일2023년 07월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권2,500,00025,000,000,00050.0총액인수NH투자증권2,500,00025,000,000,00050.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권2,500,00050.0--------NH투자증권2,500,00050.0--------기관투자자--85,000,00050,000,000,000100.085,000,00050,000,000,000100.05,000,00085,000,00050,000,000,00085,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2023년 07월 25일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 07월 13일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 07월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2023년 07월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 07월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)에코프로 - 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 22-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

22-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,000억원은 주식담보대출 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분	은행명	이자율(%)	만기일	약정금액
주식담보대출	한국증권금융	5.45	2023년 12월 14일	30,000
주식담보대출	신한은행	5.06	2024년 03월 20일	29,000
주식담보대출	국민은행	4.59	2024년 03월 31일	20,000
주식담보대출	한국증권금융	5.41	2024년 04월 08일	30,000
합계				109,000

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 상환 예정 주식담보대출 약정금액 합계 1,090억원 중 90억원은 회사가 보유한 자체자금을 활용해 상환할 예정입니다.