ECOPRO CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Sep 25, 2023

에코프로/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.09.25)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	에코프로머티리얼즈	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	14,476,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	56,646,158
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	389,504,757,384
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	130,000,000,000
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		36,200
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2023-11-08
종료일	2023-11-08
일반공모	시작일	2023-11-08
종료일	2023-11-09
10. 납입일			2023-11-13
11. 신주의 배당기산일			2023-01-01
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			미래에셋증권
14. 이사회결의일(결정일)			2023-09-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)		4
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 상기 공시는 당사의 종속회사인 에코프로머티리얼즈가 유가증권시장 상장을 위해 실시하는 일반공모 방식 유상증자와 관련한 공시입니다. - 에코프로머티리얼즈는 2023년 9월 22일 개최된 이사회에서 주식소각 및 상기 유상증자를 결의하였으며, '3. 증자전 발행주식총수'는 이사회 당일 발행주식총수인 57,902,158주에서 소각대상 주식수인 1,256,000주를 제외한 주식수를 기재하였습니다. - 상기 '4. 자금조달의 목적'에 기재된 금액은 희망공모가액인 36,200원 ~ 46,000원 중 최저가액인 36,200원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 주식회사 에코프로머티리얼즈가 부담하는 발행제비용 4,526,442,616원을 차감한 숫자입니다. 해당 금액은 수요예측 후 공모가액 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있으며 변경시 정정 공시할 예정입니다. - 상기 '6. 신주 발행가액'은 희망공모가액인 36,200원 ~ 46,000원 중 최저가액인 36,200원을 기재하였으며, 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권, 공동주관회사인 엔에이치투자증권, 그리고 발행회사인 에코프로머티리얼즈가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정공시할 예정입니다. - 신주의 납입기일은 본 주식 모집을 위하여 금융위원회에 제출하는 증권신고서의 효력 발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사에게 위임하였습니다. - 기타 상장에 관한 구체적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였으며, 기재한 내용은 관계기관과의 협의 및 진행과정에서 변경 될 수 있습니다. - 하기 "종속회사에 관한 사항" 중 종속회사의 자산총액은 2022년말 개별 재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	에코프로머티리얼즈	영문	ECOPRO MATERIALS CO., LTD.
- 대표자	김병훈
- 주요사업	이차전지 양극재용 전구체 제조 및 판매
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	634,913,145,189
지배회사의 연결 자산총액(원)	5,345,782,603,044
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	11.88