ECOPRO CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 5, 2020

에코프로/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.11.05)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-04

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2017-11-24
3. 정정사유	1)단순기재오류 정정   (자금 조달의 목적, 신주 발행가액) 2)계약 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 자금조달의 목적	시설자금(원) 21,830,000,000	시설자금(원) 21,636,140,526
6. 신주 발행가액	종류주식(원) 2,711원	종류주식(원) 2,691
13. 이사회결의일(결정일)	2017-11-23	2020-11-05
17. 기타 투자판단에 참고할 사항 6) 상환권에 대한 사항 가) 만기상환권	투자시점으로부터 4.5년 후 ~ 6년 기간 내 투자자는 에코프로지이엠에 내부 수익률(IRR) 6%를 포함하여 상환권행사가 가능함.	계약변경일(2020-11-05)로 부터 4.0년 ~ 5.5년 기간 동안 투자자는 에코프로지이엠에게 별도의 내부수익률(IRR) 6%를 포함하여 상환권 행사가 가능함
17. 기타 투자판단에 참고할 사항 6) 상황권에 대한 사항 나. 만기상환권	* 투자 시점으로부터 4.5년(2022-05-24 예상) 이내에 에코프로지이엠이 상장되지 못하는 경우	*계약변경일(2020-11-05)로 부터 4년이 될 때까지 에코프로지이엠이 상장 되지 못 할 경우

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 에코프로지이엠	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	8,040,186
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	18,760,434
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	21,636,140,526
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	2,691
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제9조(신주의 발행 및 신주인수권) * 세부 사항 하기 기재.
9. 납입일		2017-11-24
10. 신주의 배당기산일		2017-01-01
11. 신주권교부예정일		2017-11-24
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2020-11-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		비상장법인의 제3자배정 유상증자에 따라 증권신고서 제출 대상 아님
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		1)에코프로는 자회사인 에코프로비엠(양극소재), 에코프로지이엠(양극소재용 전구체)을 통해 전기차의 핵심인 배터리 제조용 양극소재 경쟁력 확보를 위하여 전사적 역량을 집중할 계획임. 2)에코프로지이엠은 전구체 제조 및 개발 사업을 영위하는 법인으로서, 과거 지배회사 에코프로의 전구체 기술 및 원가 경쟁력을 그대로 이어 받아 향후 급증하게 될 전기차용 양극소재 수요에 발맞추어 지속적으로 사업을 확장할 예정임. 3)2017년 12월 준공 예정인 에코프로지이엠 제1공장을 비롯하여 지속적인 투자자금 소요가 예상되고 있으며 금번 투자유치 자금은 1~2공장 건설 등에 주로 사용될 계획임 4)투자자인 BRV는 해외에 설립된 펀드로서, 투자유치와 함께 외국인투자기업에 대한 임대료 감면&각종세제 혜택 등 부가적 수혜 또한 기대할 수 있음. 5)상기 자금은 이사회 결의 전일 환율(1,091.5원/1달러)을 적용하였으며, 확정된 외화 투자자금은 총 20백만 US 달러임. 6)상환권에 대한 사항  가. 만기 상환권 : 계약변경일(2020-11-05)로 부터 4.0년 ~ 5.5년 기간 동안 투자자는 에코프로지이엠에게 별도의 내부수익률(IRR) 6%를 포함하여 상환권 행사가 가능함  나.조기 상환권 : 만기 시점 도래 전 하기의 상황이 발생할 경우, 투자자는 에코프로지이엠에 행사시점까지의 내부수익율(IRR) 15%를 포함하여 상환권 행사가 가능함.  ＊ 에코프로지이엠 자산의 중대한 부분이 매각된 경우  ＊ 에코프로 및 에코프로지이엠이 신주인수계약서, 주주간계약서 상 진술과 보장(Representations and Warranties)에 중대한 위반이 있을 경우  ＊ 에코프로 및 에코프로지이엠이 중대한 법 위반으로 인해 본 계약을 이행하지 못할 경우  ＊ 감사인(4대 법인 중 한 곳이어야 함)으로부터 적정의견을 받지 못하는 경우  ＊ 에코프로지이엠 영업(business operations)의 중대한 부분이 연기되거나 변경되는 경우  ＊ 계약변경일(2020-11-05)로 부터 4년이 될 때까지 에코프로지이엠이 상장 되지 못 할 경우 7)풋옵션에 대한 사항   상기 6) 상환권에 대하여 에코프로지이엠의 상환 능력이 없을 경우, 투자자는 지배회사이자 대주주인 에코프로에 동일한 조건의 내부수익율을 포함하여 투자자가 보유한 에코프로지이엠 주식에 대한 주식 매도 청구권을 행사할 수 있음.
※ 관련공시	2017-11-24 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조(신주의 발행 및 신주인수권) ① 본 회사는 수권주식의 범위 내에서 이사회의 결의에 의해 신주를 발행할 수 있다. ② 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 ③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	양극소재 제조용 전구체 설비 투자

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
BRV	없음	기술 기반 회사에 집중적으로 투자하는 해외사모펀드로 한-중-일 중심의 동북아 지역 신성장동력사업에 주로 투자하고 있음.	없음	8,040,186	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	에코프로지이엠	영문	ECOPROGEM
- 대표자	김수연
- 주요사업	양극소재 제조용 전구체 생산 및 개발 등
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	27,353,241,661
지배회사의 연결 자산총액(원)	346,356,773,602
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	7.9