ECOPRO BM CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Feb 26, 2019

증권발행실적보고서 2.2 에코프로비엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 2월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에코프로비엠
대 표 이 사 :&cr	권 우 석, 김 병 훈
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)
	(전 화) 043-240-7700
	(홈페이지) http://www.ecoprobm.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 권 우 석, 김 병 훈
	(전 화) 043-240-7700
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개172,800,000,000

구분	발행총액	비고
신주모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 02월 21일2019년 02월 22일2019년 02월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권3,240,000155,520,000,00090대표주관회사SK증권144,0006,912,000,0004인수회사유안타증권108,0005,184,000,0003인수회사하나금융투자108,0005,184,000,0003인수회사3,600,000172,800,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,280,00063.39622,280,000109,440,000,0001.149622,280,000109,440,000,00063.3일반청약자720,00020.022,119197,115,7809,461,557,440,00098.5621,940720,00034,560,000,00020.0우리사주조합600,00016.71600,00028,800,000,0000.301600,00028,800,000,00016.7172,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,600,000 | 100.0 | 23,082 | 199,995,780 | 9,599,797,440,000 | 100.0 | 22,903 | 3,600,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월329,64914.463개월969,89942.541개월271,90611.932주57,6182.53650,92828.552,280,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	소유주식수㈜	지분율(%)	소유주식수㈜	지분율(%)
최대주주	㈜에코프로	11,150,000	68.62%	11,150,000	56.17%
주요주주	비엠홀딩 유한회사	1,900,000	11.69%	1,900,000	9.57%
총합		13,050,000	80.31%	13,050,000	65.74%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr가. 증자등기신청일: 2019년 2월 26일(예정)&cr&cr나. 증권교부일: 2019년 3월 4일(예정)&cr&cr다. 상장일(매매개시일): 2019년 3월 5일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시&cr(http//:dart.fss.or.kr)	2019년 02월 20일
대신증권 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2019년 02월 20일
SK증권(주)의 홈페이지&cr(www.sks.co.kr)	2019년 02월 20일
유안타증권(주)의 홈페이지 &cr(www.myasset.com)	2019년 02월 20일
하나금융투자(주)의 홈페이지 &cr(www.hanaw.com)	2019년 02월 20일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 2월 21일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	대신증권 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2019년 02월 20일
SK증권(주)의 홈페이지&cr(www.sks.co.kr)	2019년 02월 20일
유안타증권(주)의 홈페이지 &cr(www.myasset.com)	2019년 02월 20일
하나금융투자(주)의 홈페이지 &cr(www.hanaw.com)	2019년 02월 20일

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 1월 18일 (증권신고서)&cr 2019년 2월 8일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 2월 20일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) (주)에코프로비엠: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)&cr3) 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr4) SK증권(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr5) 유안타증권(주): 서울특별시 중구 을지로 76&cr6) 하나금융투자(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr&cr다. 투자설명서 제출일: 2019년 1월 18일 (예비투자설명서)&cr 2019년 2월 8일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 2월 14일 (투자설명서)&cr 2019년 2월 20일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주48,0003,600,000172,800,000,0003,600,000172,800,000,000------48,0003,600,000172,800,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 172,800,000,000 | 신주모집 |
| 계 | 172,800,000,000 | 48,000 | - |
| 매출 | - | |
| 계 | - | - | |
| 총 계 | | 172,800,000,000 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 145,318,230,0005,000,000,00022,481,770,000172,800,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	상기 금액은 제시 확정공모가인 48,000원 기준입니다.
주2)	당사는 금번 공모를 통해 모집되는 자금을 시설자금, 차입금상환(기타) 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 동 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 시점 당사가 예상하고 있는 계획이며, 추후 경영전략의 변경 및 산업여건 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.