ECOPLASTIC CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Nov 16, 2021

증권발행실적보고서 2.5 에코플라스틱 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 16일
회 사 명 :	에코플라스틱(주)
대 표 이 사 :&cr	한 상
본 점 소 재 지 :	경상북도 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)
	(전 화) 054 - 770 - 3114
	(홈페이지) http:// www.eco-plastic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 한 상
	(전 화) (054)770-3251

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타23,715,000,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 11월 08일2021년 11월 09일2021년 11월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권24,31267,830,4800.29대표주관회사24,31267,830,4800.29-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 KB증권(주)가 인수하였습니다.&cr주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 8,500,000주를 기준으로 합니다.&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주8,500,0001008,4357,165,27319,991,111,67084.58,4357,165,27319,991,111,67084.3초과청약

-

-

6,5391,310,4153,656,057,85015.56,5391,310,4153,656,057,85015.4단수주

-

-

----124,31267,830,4800.38,500,00014,9748,475,68823,647,169,52014,9758,500,00023,715,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
서진오토모티브	최대주주	7,033,333	27.40%	9,902,074	29.0%
합 계		7,0333,333	27.40%	9,902,074	29.0%

주1) 증자 전 발행주식총수: 25,669,370주&cr주2) 증자 후 발행주식총수: 34,169,370주&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 11월 30일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일) 및&cr 배정기준일(주주확정일)의 공고	2021년 09월 08일	당사 인터넷 홈페이지&cr (www.eco-plastic.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 11월 04일	당사 인터넷 홈페이지&cr (www.eco-plastic.com)

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 08일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 09월 24일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정
2021년 09월 28일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 11월 04일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr

3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : &cr에코플라스틱(주) → 경상북도 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)&crKB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr&cr

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 28일	투자설명서	최초 제출
2021년 11월 04일	[기재정정]투자설명서	확정발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주23,715,000,0002,7908,500,00023,715,000,000-23,715,000,0002,7908,500,00023,715,000,000------------23,715,000,0002,7908,500,00023,715,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)

17,000,000,000

-

-

6,715,000,000

-

-

23,715,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr

공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. &cr

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
시설자금	금형투자비용	2022년 1월 ~ 2023년 10월	양산예정 차종 투자	5,000	1
시설자금	차량경량화 사업	2022년 1월 ~ 2024년 12월	생산거점확보	12,000	2
채무상환자금	단기차입금상환	2021년 12월 ~ 2022년 12월	은행 차입금 상환	6,715	3
총 계				23,715,	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) 시설자금 - 전기차 개발생산 투자비&cr&cr당사는 자동차용 플라스틱 범퍼, 콘솔 등 내외장재 구성을 위한 자동차 부품을 주로 생산하고 있습니다. 자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 자동차 부품의 특성으로 인해 자동차 부품의 공급은 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 업체가 선정되고 있으며, 플라스틱 범퍼류의 경우 LG하우시스, BMI등이 경쟁사로 현대차그룹에 공급 중에 있습니다. &cr&cr당사는 현대차그룹을 포함하여, D사, B사 등에 납품을 하고 있으며, 2020년 기준 전체 매출액의 96.5%를 현대차 그룹에 납품하고 있습니다. 특히, 당사는 설립 이후 현대차그룹과 지속적으로 긴밀한 협력관계를 유지해 나가고 있고 지속적인 연구개발을 통해 고품질의 자동차 부품을 납품하고 있음에 따라, 최근 출시된 전기차를 포함하여 신차에 대한 부품을 꾸준히 수주해 나가고 있습니다. 현재 당사는 NE(아이오닉5), JW(GV80 전기차), FE 차량의 범퍼, 콘솔, B/PNL 등의 내외장 부품을 생산 납품하고 있으며, 생산 예정 차종인 현대차(CE, SX2 EV, NER) 및 기아차(MV1, AL4) 관련 부품을 수주한 상태로 향후 금형 등 투자비용이 발생할 예정입니다. 예상되는 시설자금의 유동성 확보를 위해 금번 공모자금 중 5,000백만원을 사용하여 중장기적 전기차 관련 매출증대를 이루고자 합니다. 또한, 신규 개발품 시설투자는 매출처의 요구에 부합되는 부품개발을 진행함으로써, 신규 양산시 실패비용을 최소화하여 최적의 수익성을 보장받기 위해 시설투자를 필요시기에 맞춰 계획 진행하고자 합니다. FE(넥쏘), NE(아이오닉5), JW(제네시스 전기차) 등에 범퍼 및 콘솔 품목을 수주받아 지난해 1월부터 올해 6월까지 총 67억원의 투자비용이 발생했으며, 이후 수주가 완료된 양산예정차종(아이오닉6, 코나전기차 등)을 위해 추가적으로 50억원 규모의 시설투자자금을 계획중입니다. &cr&cr수주가 완료된 차종(CE, SX2 EV 등)을 위해 생산라인에 구비할 투자 예정 금액은 아래 표와 같습니다.

[투자 예정 금액 및 사용시기]
(단위 : 백만원)

차종	생산 예정 품목	투자 금액	투자(예정)시기
CE(아이오닉6)	콘솔	1,000	21년 3월 ∼22년 3월
SX2 EV(코나 전기차)	범퍼	1,000	22년 1월 ∼23년 1월
NER(아이오닉5 로봇택시)	ROOF CVR외3	1,000	22년 10월 ∼23년 10월
MV1(중형SUV전기차)	루프렉	1,000	22년 3월 ∼23년 3월
AL4(경차전기차)	콘솔	1,000	22년 4월 ∼23년 4월
합계	-	5,000	-

&cr2) 시설자금 - 차량경량화 사업 확대&cr&cr당사는 지난 2020년 12월 28일 산업통상자원부의 제28차 사업재편계획 심의위원회에서 내연자동차 부품기업의 전기,수소차 부품전환 부문 사업재편계획 승인을 받았습니다. 당사는 최근 탄소중립정책 및 환경규제 강화로 테일게이트 판넬 및 전기/수소차차량 경량화 부품을 선행개발하고 있으며, 환경규제 회피 및 자회사 사업확대 또한 추진하고 있습니다. 당사는 해당 사업재편계획 승인을 통해 하이퍼플라스틱 소재를 활용한 경량화 및 고부가가치화를 추진하고자 하며, 해당 소재를 통해 기존 철제 대비 30% 경량화된 제품개발로 연비개선 및 자동차 산업 경량화 혁신에 기여하는 것을 기대하고 있습니다. &cr&cr당사는 하이퍼플라스틱을 이용한 테일게이트(SUV차량의 뒷문) 등 초경량 자체부품 개발 및 자회사 사업 확대를 위해 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 일부를 사용할 예정입니다.&cr

[투자 예정 금액 및 사용시기]
(단위 : 백만원)

구 분	생산 예정 품목	투자 금액	투자(예정)시기	목적
차량경량화 사업확대	융복합 테일게이트 판넬	12,000	22년 3월 ∼24년 12월	생산거점 확보
합계	-	12,000	-	-

당사는 플라스틱 테일게이트 개발 전담팀을 구성하여 관련 연구개발을 진행할 계획이며, 당사 아산공장에 테일게이트 전용 조립라인 및 초경질 하드코팅 설비를 구축 하여 24년부터 약산을 목표로 하고 있습니다. 해당 신제품 개발을 통해 당사는 기존 외장 플라스틱부품 경쟁 심화에 다른 신규사업영역의 확대 및 차세대 플라스틱 테일게이트의 개발로 신규시장 진출을 목표하고 있습니다.&cr

[개발생산 투자비 및 사용시기]
(단위 : 백만원)

구 분	주요 시설명	투자 금액	투자(예정)시기	세부 사용 내역 및 목적
시설자금	개발비용	4,000	22년 3월 ~ 23년 12월	테일게이트 금형 및 시제품 제작비용 : 1,600백만원&cr발열 필름 개발 비용 : 800백만원&cr빛 투과도 필름 개발 비용 : 800백만원&cr디지털 커뮤니케이션 개발비용: 800백만원
테일게이트 조립라인	2,600	23년 1월 ~ 24년 12월	에코플라스틱 아산공장에 생산설비(조립라인) 구축
초경질 하드코팅 공정	5,400	23년 1월 ~ 24년 12월	에코플라스틱 아산공장에 초경질 하드코팅 공정 신설

3) 채무상환 자금&cr

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 해당 채무 상환에 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다&cr&cr해당 금융기관 차입금의 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위: 백만원)

종류	차입처	장부금액	이자율	만기	상환예정금액
무역금융	하나은행	200	2.05%	2022년 07월 29일	200
일반대출	한국산업은행	5,000	2.62%	2022년 06월 25일	2,000
일반대출	국민은행	7,980	3.30%	2021년 11월 27일	1,515 &cr
무역금융	한국수출입은행	2,000	2.11%	2022년 06월 11일	1,000
무역금융	신한은행	5,000	2.24%	2021년 09월 16일	2,000
합계					6,715

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -

2021년 10월 14일

국민은행 증권대행부

명의개서대행기관

8,483,631

8,483,631

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 11월 09일

한국예탁결제원&cr (신주인수권증서 청약)

-

7,165,273

2021년 11월 09일

한국예탁결제원&cr (초과청약)

-

1,310,415

8,475,688

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2021년 11월 08일 ~ 1월 09일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정단수주	실권주 및 단수주 총계
1,318,358	16,369	1,334,727

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
1,334,727	1,310,415	1.00000000	초과청약 단수주 24,312주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(24,312주)는 대표주관회사 KB증권(주)(24,312주)가 인수함.