ECOPLASTIC CORPORATION

Registration Form • Sep 28, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 에코플라스틱 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 09월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	에코플라스틱(주)
대 표 이 사 :&cr	한 상
본 점 소 재 지 :	경상북도 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)
	(전 화) 054 - 770 - 3114
	(홈페이지) http:// www.eco-plastic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 한 상
	(전 화) 054 - 770 - 3251

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 08일

&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 08일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 09월 24일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정 (파란색)
2021년 09월 28일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (녹색)

&cr

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 3,145원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항&cr&cr

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 녹색 굵은 글씨로 기재하였습니다.표지모집 또는 매출총액 : 24,055,000,000원모집 또는 매출총액 : 26,732,500원&cr요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건

(주3) 정정 전

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		8,500,000
주당 모집가액	예정가액	2,830
확정가액	-
모집총액	예정가액	24,055,000,000
확정가액	-

(주3) 정정 후

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		8,500,000
주당 모집가액	예정가액	3,145
확정가액	-
모집총액	예정가액	26,732,500,000
확정가액	-

V. 자금의 사용목적(주4) 정정 전(주4) 정정 후

&cr&cr (주1) 정정 전&cr

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	8,500,000	500	2,830	24,055,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	기명식보통주	8,500,000	24,055,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.5%&cr실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 11월 08일 ~ 2021년 11월 09일	2021년 11월 16일	2021년 11월 10일	2021년 11월 16일	2021년 09월 30일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2021년 09월 09일	2021년 11월 03일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	17,000,000,000
채무상환자금	7,055,000,000
발행제비용	440,394,900

&cr (중략)&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr&cr&cr (주1) 정정 후

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	8,500,000	500	3,145	26,732,500,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	기명식보통주	8,500,000	26,732,500,000	인수수수료 : 모집총액의 1.5%&cr실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 11월 08일 ~ 2021년 11월 09일	2021년 11월 16일	2021년 11월 10일	2021년 11월 16일	2021년 09월 30일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2021년 09월 09일	2021년 11월 03일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	17,000,000,000
채무상환자금	9,732,500,000
발행제비용	479,689,350

&cr(중략)&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr&cr

(주2) 정정 전&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,500,000	500	2,830	24,055,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 08일 &cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

		기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 모집예정가액	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[모집예정가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 09월 07일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2021-09-07(화)	4,185	7,533,076	31,645,345,540
2021-09-06(월)	4,200	31,456,034	134,806,762,935
2021-09-03(금)	3,780	5,831,901	22,688,639,555
2021-09-02(목)	3,800	27,496,076	104,544,986,000
2021-09-01(수)	3,280	259,166	850,489,770
2021-08-31(화)	3,255	249,995	810,931,335
2021-08-30(월)	3,295	379,235	1,245,406,135
2021-08-27(금)	3,280	1,016,256	3,322,760,955
2021-08-26(목)	3,150	239,853	763,086,390
2021-08-25(수)	3,180	243,870	772,497,160
2021-08-24(화)	3,200	350,681	1,127,093,570
2021-08-23(월)	3,145	468,857	1,448,971,605
2021-08-20(금)	3,030	764,750	2,356,676,180
2021-08-19(목)	3,170	731,455	2,413,733,645
2021-08-18(수)	3,395	467,856	1,607,263,515
2021-08-17(화)	3,500	691,708	2,426,249,165
2021-08-13(금)	3,645	766,867	2,713,382,310
2021-08-12(목)	3,640	652,392	2,359,898,765
2021-08-11(수)	3,550	533,576	1,903,496,900
2021-08-10(화)	3,580	1,473,220	5,382,878,405
2021-08-09(월)	3,800	1,260,278	4,789,374,990
1개월 가중산술평균주가 (A)		3,982.0	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		4,058.3	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		4,200.9	-
A,B,C의 산술평균 (D)		4,080.4	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		4,080.4	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		33.11%	-
예정발행가액		2,830	기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

&cr(후략)&cr&cr&cr (주2) 정정 후&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,500,000	500	3,145	26,732,500,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 08일 &cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr

■ 1차발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

		기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 모집예정가액	\=	---------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[1차발행가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 09월 27일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2021-09-27(월)	4,560	12,779,253	58,904,459,850
2021-09-26(일)
2021-09-25(토)
2021-09-24(금)	4,400	37,434,482	170,967,599,745
2021-09-23(목)	4,110	8,384,092	35,184,134,330
2021-09-22(수)
2021-09-21(화)
2021-09-20(월)
2021-09-19(일)
2021-09-18(토)
2021-09-17(금)	4,390	76,846,479	345,350,984,055
2021-09-16(목)	3,980	5,059,937	20,347,984,270
2021-09-15(수)	3,965	3,229,680	12,852,213,515
2021-09-14(화)	3,935	5,825,656	23,178,551,870
2021-09-13(월)	3,965	5,577,368	22,796,711,560
2021-09-12(일)
2021-09-11(토)
2021-09-10(금)	4,210	8,195,872	34,380,663,040
2021-09-09(목)	4,345	27,340,053	126,035,655,225
2021-09-08(수)	5,440	70,057,922	345,870,122,175
2021-09-07(화)	4,185	7,533,076	31,645,345,540
2021-09-06(월)	4,200	31,456,034	134,806,762,935
2021-09-05(일)
2021-09-04(토)
2021-09-03(금)	3,780	5,863,533	22,808,907,530
2021-09-02(목)	3,800	27,496,076	104,544,986,000
2021-09-01(수)	3,280	259,166	850,489,770
2021-08-31(화)	3,255	249,995	810,931,335
2021-08-30(월)	3,295	379,235	1,245,406,135
2021-08-29(일)
2021-08-28(토)
1개월 가중산술평균주가 (A)		4,469	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		4,523	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		4,609	-
A,B,C의 산술평균 (D)		4,534	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		4,534	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		33.11%	-
1차발행가액		3,145	기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

&cr(후략)&cr&cr (주3) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수8,500,000주당 모집가액예정가액2,830확정가액-모집총액예정가액24,055,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 이상	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000 주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000 주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시		500,000주 단위

청약기일구주주개시일2021년 11월 08일종료일2021년 11월 09일실권주 일반공모개시일2021년 11월 11일종료일2021년 11월 12일청약&cr증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 11월 16일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr(후략)&cr&cr (주3) 정정 후&cr &cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수8,500,000주당 모집가액예정가액3,145확정가액-모집총액예정가액26,732,500,000확정가액-청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 이상	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000 주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000 주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시		500,000주 단위

청약기일구주주개시일2021년 11월 08일종료일2021년 11월 09일실권주 일반공모개시일2021년 11월 11일종료일2021년 11월 12일청약&cr증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 11월 16일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr&cr&cr (주4) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	24,055,000,000
발행제비용(2)	440,394,900
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	23,614,605,100

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	4,329,900	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	360,825,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.8%
상장수수료	4,840,000	신주상장일	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)
등록세	17,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,400,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	440,394,900	-	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2021년 09월 07일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
17,000	-	-	7,055	-	-	24,055

&cr

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. &cr

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
시설자금	금형투자비용	2022년 1월 ~ 2023년 10월	양산예정 차종 투자	5,000	1
시설자금	차량경량화 사업	2022년 1월 ~ 2024년 12월	생산거점확보	12,000	2
채무상환자금	단기차입금상환	2021년 12월 ~ 2022년 12월	은행 차입금 상환	7,055	3
총 계				24,055,	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr(중략)&cr&cr3) 채무상환 자금&cr

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 해당 채무 상환에 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다&cr&cr해당 금융기관 차입금의 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위: 백만원)

종류	차입처	장부금액	이자율	만기	상환예정금액
무역금융	하나은행	200	2.05%	2022년 07월 29일	200
일반대출	한국산업은행	5,000	2.62%	2022년 06월 25일	2,000
일반대출	국민은행	7,980	3.30%	2021년 11월 27일	1,855
무역금융	한국수출입은행	2,000	2.11%	2022년 06월 11일	1,000
무역금융	신한은행	5,000	2.24%	2021년 09월 16일	2,000
합계					7,055

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

&cr 다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획&cr&cr 당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 케이비증권(주)는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다.&cr&cr (주4) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	26,732,500,000
발행제비용(2)	479,689,350
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	26,252,810,650

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	4,811,850	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	400,987,500	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.8%
상장수수료	3,490,000	신주상장일	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)
등록세	17,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,400,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	479,689,350	-	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2021년 09월 28일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
17,000	-	-	9,733	-	-	26,733

&cr

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. &cr

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
시설자금	금형투자비용	2022년 1월 ~ 2023년 10월	양산예정 차종 투자	5,000	1
시설자금	차량경량화 사업	2022년 1월 ~ 2024년 12월	생산거점확보	12,000	2
채무상환자금	단기차입금상환	2021년 12월 ~ 2022년 12월	은행 차입금 상환	9,733	3
총 계				26,733,	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr(중략)&cr&cr3) 채무상환 자금&cr

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 해당 채무 상환에 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다&cr&cr해당 금융기관 차입금의 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위: 백만원)

종류	차입처	장부금액	이자율	만기	상환예정금액
무역금융	하나은행	200	2.05%	2022년 07월 29일	200
일반대출	한국산업은행	5,000	2.62%	2022년 06월 25일	2,000
일반대출	국민은행	7,980	3.30%	2021년 11월 27일	4,533
무역금융	한국수출입은행	2,000	2.11%	2022년 06월 11일	1,000
무역금융	신한은행	5,000	2.24%	2021년 09월 16일	2,000
합계					9,733

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

&cr 다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획&cr&cr 당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 케이비증권(주)는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다.&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr