Econocom Group SE — Capital/Financing Update 2014

Jun 16, 2014

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 16 juni 2014

Econocom Group zal zijn kapitaal met 41,2 M€ (uitgiftepremie inbegrepen) verhogen op 18 juni 2014 teneinde tegemoet te komen aan de sterke vraag tot omzetting van de OCEANE obligaties uitgegeven in 2011.

Econocom Group heeft de beslissing bekend gemaakt op 12 mei 2014 om door te gaan met de vervroegde aflossing door terugbetaling van het geheel van de nog in omloop zijnde OCEANE obligaties uitgegeven in 2011.

De obligatiehouders beschikten over de mogelijkheid om hun recht op toekenning van aandelen uit te oefenen tot en met 12 juni 2014. Econocom Group heeft verzoeken tot omzetting ontvangen voor 1 962 557 OCEANE obligaties, hetzij 99,65% van de OCEANE obligaties nog in omloop. Bijgevolg zal Econocom Group op 18 juni 2014 overgaan tot verhoging van haar maatschappelijk kapitaal met 41 213 697 EUR (uitgiftepremie inbegrepen), door de uitgifte van 7 850 228 nieuwe aandelen, die een verwatering vertegenwoordigen van 6,79% van het kapitaal van Econocom Group. De levering van de nieuwe aandelen aan de financiële tussenpersonen zal op 20 juni 2014 plaatsvinden.

De 6 810 OCEANE obligaties die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een omzetting verzoek zullen terugbetaald worden op 23 juni 2014, ten belope van een totaal bedrag van 143 336,88 EUR (bedrag in hoofdsom, vermeerderd met de verworven interesten vanaf 2 juni 2014).

Voor Econocom is het resultaat van deze obligatielening zeer positief. De investeerders die hun vertrouwen hebben gevestigd in de groep bij de uitgifte van deze lening in 2011 en die overgaan tot omzetting zullen een rendement ontvangen dat op heden meer dan 51% bedraagt, voornamelijk als een gevolg van de sterke stijging van het Econocom Group aandeel over deze periode. Gelet hierop heeft Econocom met succes in januari vorig jaar een tweede obligatie (ORNANE) uitgegeven ten belope van 175 miljoen euro met als doel om haar strategisch groeiplan "Mutatie 2017" te financieren.

De halfjaaromzet 2014 zal gepubliceerd worden op 24 juli aanstaande, na beurssluiting.

Over Econocom

Econocom is een Europese groep die digitale diensten aan bedrijven aanbiedt. In 2013 realiseerde de groep een geconsolideerde omzet van € 1,77 miljard. De diensten verstrekt door de groep omvatten advies, sourcing, administratief beheer en financiering en een breed spectrum aan IT outsourcingsdiensten. Op 22 november 2013 rondde Econocom de overname af van het volledige kapitaal van Osiatis, een belangrijke dienstverlener van infrastructuurservices aan bedrijven en specialist op het gebied van aanverwante applicaties. Dankzij deze transactie ontstaat een nieuwe referentiespeler op het gebied van digitale dienstverlening, met meer dan 8.000 medewerkers actief in 20 landen en een gezamenlijke omzet van ca. € 2 miljard.

Het aandeel Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) is sinds 1986 genoteerd op de NYSE Euronext in Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid-index.

Voor meer informatie : www.econocom.com - Volg ons op Twitter : http://twitter.com/econocom

Contactpersoon investeerders- en aandeelhoudersrelaties: galliane.touze@econocom.com

U kunt alle financiële berichten van Econocom per e-mail ontvangen door u in te schrijven op www.actusnews.com