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Share Issue/Capital Change • Aug 12, 2024

소액공모실적보고서 1.7 (주)스킨앤스킨 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 8월 12일
회 사 명 :	주식회사 스킨앤스킨
대 표 이 사 :	권영원
본 점 소 재 지 :	경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
	(전 화) 031-954-9830
	(홈페이지) http://skinnskin.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이인훈
	(전 화) 070-5073-4910

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,120

구분	발행총액	비고
제3자배정(소액공모)유상증자

- 금번 유상증자로 유입되는 자금은 경영목적 달성을 위한 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체자금으로 사용할 예정입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모 제3자배정2024년 07월 31일2024년 07월 31일2024년 08월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 손유나99,50210.0199,50299,999,51010.0199,50299,999,51010.0최애란99,50210.0199,50299,999,51010.0199,50299,999,51010.0주식회사지씨파트너스796,02080.01796,020800,000,10080.01796,020800,000,10080.0999,999,120

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 995,024 | 100.0 | 3 | 995,024 | 999,999,120 | 100.0 | 3 | 995,024 | 100.0 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본 유상증자에 최대주주 등이 참여하지 않음에 따라 최대주주의 지분율이 감소하였습니다. 유상증자 전후 최대주주의 지분변동 상황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
(주)더편한	12,135,922	34.27	12,135,922	33.33	최대주주
합계	12,135,922	34.27	12,135,922	33.33	-

※ 증자 전 총발행주식수 35,415,074주에서 금번의 유상증자(소액공모) 발행주식수 995,024주를 합하여 총발행주식수는 36,410,098주로 변경되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권상장예정일 : 2024년 8월 26일 2. 주권교부장소 : 국 민은행 증권대행부3. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며 상기 일정은 관계기관과의 협의에 의해 변경 될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 1,005995,024999,999,120---995,024999,999,120--------1,005995,024999,999,120

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,120 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,120 | 1,005 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,120 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,999,120---999,999,120

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계