EcoGlow Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Feb 2, 2021

스킨앤스킨/기타 경영사항(자율공시)/(2021.02.02)기타 경영사항(자율공시)(제3자배정 유상증자를 통한 재무구조 및 지배구조 개선을 위한 공개매각 추진)

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-02

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)(제3자배정 유상증자를 통한 재무구조 및 지배구조 개선을 위한 공개매각 추진)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-24
3. 정정사유	공개매각 세부일정 확정에 따른 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
공개매각 관련 세부일정 확정에 따른 기재정정	1. 제3자배정 유상증자를 통한 재무구조 및 지배구조 개선을 위한 공개매각 추진 2. 주요내용 코스닥시장위원회의 상장적격성 실질심사와 관련하여, 당사의 경영투명성을 확보하기 위하여 제3자배정방식의 유상증자를 통한 '재무구조 및 지배구조 개선을 위한 공개매각'을 아래와 같이 추진하기로 결정하였습니다.          - 아 래 - ①공개매각대상 : (주)스킨앤스킨 ②매각방식 : 공개매각(공개경쟁입찰방식) ③공개매각목적물 : 제3자배정 유상증자를 통한 경영권 이전 ④진행절차 : 매각 주간사 선정 ⑤기타 : - 추후 매각 주간사 선정시 재공시할 예정임. - 매각절차는 매각주간사와 협의를 통하여 진행할 예정임. 4.기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 재무구조 및 지배구조 개선을 진행함에 있어, 인수자 유치 및 매각진행의 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 공개매각(공개경쟁입찰 방식)을 추진하는 건입니다. - 향후 거래진행 과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우 공시 관련 법률 및 규정에 따라 추가 공시할 예정입니다. ※관련공시 : -	1. (주)스킨앤스킨 M&A 공고 2. 주요내용 1. 개요 (1)거래목적 : 제3자배정 방식의 유상증자를 통한 재무구조 및 지배구조 개선 (2)거래대상 : (주)스킨앤스킨 경영권 (3)매각방식 : 공개매각 (4)회사영위업종 : 화장품 제조 및 판매, 방역 2. 진행일정 (1)인수제안서 및 비밀유지확약서 등 접수  - 제출기간 : 2021.02.03 ~ 2021.02.17 (16:00까지)  - 제출장소 : 삼일 회계법인 Deal 본부 서울시 용산구 한강대로 100, 19층  - 제출서류 : 인수제안서 및 관련 부속서류  - 제출방법 : 매각주간사(삼일회계법인)에 직접 제출  - 기타사항 : 인수제안서 등 양식은 본 M&A매각주간사로  부터 수령 가능함 (2)업무진행 절차  - 인수제안서 접수 마감 : 2021.02.17 (16:00까지)  - 우선협상대상자 선정 및 통보 : 2021.02.18   (우선협상대상자 선정시, 유상증자대금 전액 에스크로)  - 본 계약서 협의 : 2021.02.18~19  - 본 계약체결 : 2021.02.22  - 유상증자 대금 납입 및 거래 종결 : 2021.03.05. 4.기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 3.결정(확인)일자는, 당사가 2020.12.24.이사회에서 공개매각 추진을 결정한 일자입니다. - 본 공고문은 주식회사 스킨앤스킨(이하 '회사'라 함)의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음 - 현재 회사는 상장적격성 실질심사에 따라 2021.01.11. 개선기간(1년)이 부여되었으며, 본 공개매각으로 인해 상장유지(감사의견 포함)가 결정되는 것은 아니며, 회사 및 매각주간사가 상장유지의 책임을 지는 것은 아님 - 인수제안서는 각 지정된 제출기한내에 제출된 것에 한하여 유효함 - 접수된 제반서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음 - 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고(변경내용은 인수제안서 제출자 등에 매각주간사가 사후 개별통보), 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니함 - 인수제안서 접수기간 이후 추가접수 여부의 판단은 전적으로 회사 및 매각주간사의 고유권한임 - 인수제안서의 심사, 우선협상대상자 및 예비후보자의 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유권한으로, 모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음 - 매각주간사는 인수희망자에게 진정성 및 횡령혐의 사건과의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 우선협상대상자 또는 예비우선협상대상자 선정에서 배제될 수 있음 - 인수제안서를 제출한 투자자 중 본 M&A를 전후하여 위법, 부당한 행위, 공개매각 관련하여 공정성을 현저히 위배 하였다고 판단되는 자는 우선협상대상자 선정후보에서 제외될 수 있음 - 인수제안서 접수결과, 인수제안자가 없거나 자격에 미달된다고 판단되는 경우 별도의 매각공고 없이 회사 및 매각주간사의 재량으로 재매각을 진행할 수 있음 - 상기 진행절차 및 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음 ※관련공시 : 2020.12.04              2021.01.04

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)스킨앤스킨 M&A 공고
2. 주요내용	1. 개요 (1)거래목적 : 제3자배정 방식의 유상증자를 통한 재무구조 및 지배구조 개선 (2)거래대상 : (주)스킨앤스킨 경영권 (3)매각방식 : 공개매각 (4)회사영위업종 : 화장품 제조 및 판매, 방역 2. 진행일정 (1)인수제안서 및 비밀유지확약서 등 접수   - 제출기간 : 2021.02.03 ~ 2021.02.17 (16:00까지)   - 제출장소 : 삼일 회계법인 Deal 본부                서울시 용산구 한강대로 100, 19층   - 제출서류 : 인수제안서 및 관련 부속서류   - 제출방법 : 매각주간사(삼일회계법인)에 직접 제출   - 기타사항 : 인수제안서 등 양식은 본 M&A매각주간사로  부터 수령 가능함 (2)업무진행 절차   - 인수제안서 접수 마감 : 2021.02.17 (16:00까지)   - 우선협상대상자 선정 및 통보 : 2021.02.18    (우선협상대상자 선정시, 유상증자대금 전액 에스크로)   - 본 계약서 협의 : 2021.02.18~19   - 본 계약체결 : 2021.02.22   - 유상증자 대금 납입 및 거래 종결 : 2021.03.05.
3. 결정(확인)일자	2020-12-24
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3.결정(확인)일자는, 당사가 2020.12.24.이사회에서 공개매각 추진을 결정한 일자입니다. - 본 공고문은 주식회사 스킨앤스킨(이하 '회사'라 함)의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음 - 현재 회사는 상장적격성 실질심사에 따라 2021.01.11. 개선기간(1년)이 부여되었으며, 본 공개매각으로 인해 상장유지(감사의견 포함)가 결정되는 것은 아니며, 회사 및 매각주간사가 상장유지의 책임을 지는 것은 아님 - 인수제안서는 각 지정된 제출기한내에 제출된 것에 한하여 유효함 - 접수된 제반서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음 - 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고(변경내용은 인수제안서 제출자 등에 매각주간사가 사후 개별통보), 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니함 - 인수제안서 접수기간 이후 추가접수 여부의 판단은 전적으로 회사 및 매각주간사의 고유권한임 - 인수제안서의 심사, 우선협상대상자 및 예비후보자의 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유권한으로, 모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음 - 매각주간사는 인수희망자에게 진정성 및 횡령혐의 사건과의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 우선협상대상자 또는 예비우선협상대상자 선정에서 배제될 수 있음 - 인수제안서를 제출한 투자자 중 본 M&A를 전후하여 위법, 부당한 행위, 공개매각 관련하여 공정성을 현저히 위배 하였다고 판단되는 자는 우선협상대상자 선정후보에서 제외될 수 있음 - 인수제안서 접수결과, 인수제안자가 없거나 자격에 미달된다고 판단되는 경우 별도의 매각공고 없이 회사 및 매각주간사의 재량으로 재매각을 진행할 수 있음 - 상기 진행절차 및 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음
※ 관련공시	2020-12-24 기타 경영사항(자율공시)(제3자배정 유상증자를 통한 재무구조 및 지배구조 개선을 위한 공개매각 추진) 2021-01-04 기타 경영사항(자율공시)(매각주간사 선정(제3자배정 유상증자 방식 재무구조 및 지배구조 개선을 위한 공개매각 관련))