EcoGlow Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Dec 16, 2025

에코글로우/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.12.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2025-01-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	597
만기일	2027-08-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,111,944,477
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-12-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 별도 합의에 따라 만기전 사채 취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 금액
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1. 주당 전환가액(원)은 2025년 11월 28일 시가를 하회하는 유상증자분을 적용한 조정된 전환가액입니다. - 상기 2. 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 원리금 지급일입니다. - 상기 3. 취득후 사채의 권면(전자등록) 총액은 동 사채의 권면 잔액입니다.(12회차 전환사채 발행액 40억원, 금번 취득액 20억원)
※ 관련공시	2025-12-12 전환사채권발행결정(제12회차) 2025-11-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2025-09-30 전환가액의조정(제12회차, 제13회차) 2025-09-30 전환가액의조정(제12회차, 제13회차)