EcoGlow Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 2, 2019

스킨앤스킨/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.04.02)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-05-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	599
만기일	2020-05-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,000,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-04-02
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 채권자와 협의에 의한 만기전 사채취득 2) 향후 처리방법 : 재매각 추진
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 2018.10.22.에 1,000백만원의 전환사채를 재매각하였으나, 당사자간 협의에 의하여 500백만원에 대하여 만기전 사채를 취득하기로 결정하였습니다. - 동 제9회 전환사채의 최초 발행금액은 3,002백만원이며, 위 3. 취득후 사채의 권면잔액은 2018.10.22.에 재매각한 1,000백만원 중 금일 만기전 취득한 금액을 차감한 500백만원을 기재하였습니다. - 취득한 사채권은 소각하지 아니하고, 자본확충 및 재무구조 개선을 위하여 재매각을 추진할 예정입니다. 그 외 당사가 소각하지 아니하고 보유중인 제9회 전환사채권은 금일 만기전 사채 취득금액을 포함하여 2,502백만원이며, 재매각과 관련하여 변동사항이 있는 경우 즉시 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시	2017-05-10 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2017-05-10 전환사채권발행결정(제9회차) 2018-05-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-07-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-10-22 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 사모 전환사채 재매각) 2018-10-23 전환가액의조정(제9회차) 2018-10-29 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 사모 전환사채 재매각) 2018-12-27 전환가액의조정(제9회차) 2018-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-01 전환가액의조정(제9회차) 2019-04-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)