EcoGlow Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 15, 2019

스킨앤스킨/전환청구권행사/(2019.11.15)전환청구권행사(제9회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	1,538,460
-발행주식총수(주)	124,261,497
-발행주식총수 대비(%)	1.24
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 동 제9회 전환사채의 최초 발행금액은 3,002백만원이며, 수회 재매각을 통하여 미상환 전환사채 잔액 500백만원이 금일 전환청구 되었습니다. - 전환청구 이후, 당사가 만기전 취득후 소각하지 아니하고 보유중인 전환사채 금액은 2,502백만원이며, 동 사채권은 소각하지 아니하고, 당사의 자본확충 및 재무구조 개선을 위하여 재매각을 추진할 예정입니다. - 재매각과 관련하여 변동사항이 있는 경우 즉시 재공시 하겠습니다. - 하기 전환사채 잔액은 당사가 보유중인 전환사채권 잔액에 대한 부분을 기재하였습니다. - 상기 발행주식총수는, 금일(2019.11.15)납입된 유상증자 발행주식 8,797,653주(발행일 2019.11.16)를 제외한 수량입니다.
※관련공시	2017-05-10 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2017-05-10 전환사채권발행결정(제9회차) 2017-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2018-05-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-07-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-10-22 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 사모 전환사채 재매각) 2018-10-23 전환가액의조정(제9회차) 2018-10-29 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 사모 전환사채 재매각) 2018-12-27 전환가액의조정(제9회차) 2018-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-01 전환가액의조정(제9회차) 2019-04-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-12 전환가액의조정(제9회) 2019-07-10 전환가액의조정(제9회차) 2019-08-13 전환가액의조정(제9회차) 2019-10-15 전환가액의조정(제9회차)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2019-11-15	9	사모 전환사채	500,000,000원	325	1,538,460	2019-11-27

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
9	3,002,000,000	KRW : South-Korean Won	2,502,000,000	KRW : South-Korean Won	325	7,698,461