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Share Issue/Capital Change • Nov 15, 2023

증권발행실적보고서 2.8 에코아이 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 15일
회 사 명 :	주식회사 에코아이
대 표 이 사 :	이 수 복
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의나루로 61 11층 (코켐빌딩)
	(전 화) 02-6480-7308
	(홈페이지) http://www.ecoeye.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 현성완
	(전 화) 02-6480-7303

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개72,141,300,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 28,818주로 의무인수금액 999,984,600원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
KB증권(주)	28,818주	34,700원	999,984,600원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 11월 10일2023년 11월 13일2023년 11월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)2,079,00072,141,300,000100.0-2,079,00072,141,300,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합22,1001.1122,100766,870,0000.2122,100766,870,0001.1기관투자자1,537,15073.96851,537,15053,339,105,00013.06851,537,15053,339,105,00073.9일반투자자519,75025.055,03910,235,420355,169,074,00086.855,039519,75018,035,325,00025.02,079,00055,72511,794,670409,275,049,00055,7252,079,00072,141,300,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 15,219주(0.99%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 259,87550.0일괄청약방식259,87550.0519,750100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황												총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)	최종총 배정수량(G=E+F)
균등방식						비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	최종 균등배정수량(E)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)	최종 비례배정수량(F)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	38,139	381,390	38,139	4	27,276	1	179,832	179,832	0	0	0	0	0	0	179,832	47.15%	179,832
20	4,401	88,020	4,401	4	3,175	1	20,779	20,779	0	0	4,401	1	4,401	4,401	25,180	28.61%	25,180
30	1,718	51,540	1,718	4	1,218	1	8,090	8,090	0	0	1,718	1	1,718	1,718	9,808	19.03%	9,808
40	563	22,520	563	4	406	1	2,658	2,658	0	0	563	1	563	563	3,221	14.30%	3,221
50	1,523	76,150	1,523	4	1,123	1	7,215	7,215	1,523	1	0	0	1,523	1,523	8,738	11.47%	8,738
60	719	43,140	719	4	537	1	3,413	3,413	719	1	719	1	1,438	1,438	4,851	11.24%	4,851
70	213	14,910	213	4	162	1	1,014	1,014	213	1	213	1	426	426	1,440	9.66%	1,440
80	190	15,200	190	4	143	1	903	903	190	1	190	1	380	380	1,283	8.44%	1,283
90	135	12,150	135	4	91	1	631	631	135	2	0	0	270	270	901	7.42%	901
100	1,771	177,100	1,771	4	1,325	1	8,409	8,409	1,771	2	1,771	1	5,313	5,313	13,722	7.75%	13,722
150	787	118,050	787	4	598	1	3,746	3,746	787	3	787	1	3,148	3,148	6,894	5.84%	6,894
200	685	137,000	685	4	523	1	3,263	3,263	685	5	0	0	3,425	3,425	6,688	4.88%	6,688
250	304	76,000	304	4	225	1	1,441	1,441	304	6	304	1	2,128	2,128	3,569	4.70%	3,569
300	417	125,100	417	4	310	1	1,978	1,978	417	7	417	1	3,336	3,336	5,314	4.25%	5,314
350	112	39,200	112	4	88	1	536	536	112	9	0	0	1,008	1,008	1,544	3.94%	1,544
400	187	74,800	187	4	139	1	887	887	187	10	57	1	1,927	1,927	2,814	3.76%	2,814
450	101	45,450	101	4	77	1	481	481	101	11	101	1	1,212	1,212	1,693	3.72%	1,693
500	449	224,500	449	4	329	1	2,125	2,125	449	12	449	1	5,837	5,837	7,962	3.55%	7,962
600	439	263,400	439	4	322	1	2,078	2,078	439	15	439	1	7,024	7,024	9,102	3.46%	9,102
700	103	72,100	103	4	72	1	484	484	103	18	0	0	1,854	1,854	2,338	3.24%	2,338
800	72	57,600	72	4	57	1	345	345	72	20	72	1	1,512	1,512	1,857	3.22%	1,857
900	64	57,600	64	4	46	1	302	302	64	23	64	1	1,536	1,536	1,838	3.19%	1,838
1,000	490	490,000	490	4	358	1	2,318	2,318	490	25	490	1	12,740	12,740	15,058	3.07%	15,058
1,500	306	459,000	306	4	219	1	1,443	1,443	306	38	306	1	11,934	11,934	13,377	2.91%	13,377
2,000	257	514,000	257	4	203	1	1,231	1,231	257	51	257	1	13,364	13,364	14,595	2.84%	14,595
2,500	128	320,000	128	4	96	1	608	608	128	65	0	0	8,320	8,320	8,928	2.79%	8,928
3,000	154	462,000	154	4	123	1	739	739	154	78	0	0	12,012	12,012	12,751	2.76%	12,751
3,500	55	192,500	55	4	44	1	264	264	55	91	0	0	5,005	5,005	5,269	2.74%	5,269
4,000	57	228,000	57	4	48	1	276	276	57	104	0	0	5,928	5,928	6,204	2.72%	6,204
4,500	26	117,000	26	4	18	1	122	122	26	117	0	0	3,042	3,042	3,164	2.70%	3,164
5,000	72	360,000	72	4	59	1	347	347	72	130	0	0	9,360	9,360	9,707	2.70%	9,707
5,500	60	330,000	60	4	39	1	279	279	60	143	0	0	8,580	8,580	8,859	2.68%	8,859
6,000	60	360,000	60	4	49	1	289	289	60	156	0	0	9,360	9,360	9,649	2.68%	9,649
6,500	17	110,500	17	4	15	1	83	83	17	169	0	0	2,873	2,873	2,956	2.68%	2,956
7,000	13	91,000	13	4	9	1	61	61	13	182	0	0	2,366	2,366	2,427	2.67%	2,427
7,500	9	67,500	9	4	8	1	44	44	9	195	0	0	1,755	1,755	1,799	2.67%	1,799
8,000	13	104,000	13	4	9	1	61	61	13	208	0	0	2,704	2,704	2,765	2.66%	2,765
8,500	15	127,500	15	4	10	1	70	70	15	221	15	1	3,330	3,330	3,400	2.67%	3,400
9,000	10	90,000	10	4	7	1	47	47	10	234	10	1	2,350	2,350	2,397	2.66%	2,397
9,500	11	104,500	11	4	9	1	53	53	11	247	11	1	2,728	2,728	2,781	2.66%	2,781
10,000	38	380,000	38	4	30	1	182	182	38	260	38	1	9,918	9,918	10,100	2.66%	10,100
11,000	23	253,000	23	4	18	1	110	110	23	286	23	1	6,601	6,601	6,711	2.65%	6,711
12,000	13	156,000	13	4	8	1	60	60	13	312	13	1	4,069	4,069	4,129	2.65%	4,129
13,000	9	117,000	9	4	7	1	43	43	9	338	9	1	3,051	3,051	3,094	2.64%	3,094
14,000	12	168,000	12	4	10	1	58	58	12	364	12	1	4,380	4,380	4,438	2.64%	4,438
15,000	7	105,000	7	4	5	1	33	33	7	390	7	1	2,737	2,737	2,770	2.64%	2,770
16,000	22	352,000	22	4	18	1	106	106	22	416	22	1	9,174	9,174	9,280	2.64%	9,280
17,000	4	68,000	4	4	2	1	18	18	4	442	4	1	1,772	1,772	1,790	2.63%	1,790
18,000	1	18,000	1	4	1	1	5	5	1	468	1	1	469	469	474	2.63%	474
19,000	7	133,000	7	4	6	1	34	34	7	494	7	1	3,465	3,465	3,499	2.63%	3,499
20,000	12	240,000	12	4	10	1	58	58	12	520	12	1	6,252	6,252	6,310	2.63%	6,310
21,000	3	63,000	3	4	2	1	14	14	3	546	3	1	1,641	1,641	1,655	2.63%	1,655
22,000	1	22,000	1	4	1	1	5	5	1	573	0	0	573	573	578	2.63%	578
23,000	2	46,000	2	4	1	1	9	9	2	599	0	0	1,198	1,198	1,207	2.62%	1,207
24,000	5	120,000	5	4	4	1	24	24	5	625	0	0	3,125	3,125	3,149	2.62%	3,149
25,000	4	100,000	4	4	4	1	20	20	4	651	0	0	2,604	2,604	2,624	2.62%	2,624
27,000	2	54,000	2	4	2	1	10	10	2	703	0	0	1,406	1,406	1,416	2.62%	1,416
28,000	2	56,000	2	4	1	1	9	9	2	729	2	1	1,460	1,460	1,469	2.62%	1,469
29,000	6	174,000	6	4	6	1	30	30	6	755	6	1	4,536	4,536	4,566	2.62%	4,566
30,000	1	30,000	1	4	1	1	5	5	1	781	1	1	782	782	787	2.62%	787
31,000	1	31,000	1	4	1	1	5	5	1	807	1	1	808	808	813	2.62%	813
32,000	1	32,000	1	4	1	1	5	5	1	833	1	1	834	834	839	2.62%	839
34,000	1	34,000	1	4	1	1	5	5	1	885	1	1	886	886	891	2.62%	891
40,000	4	160,000	4	4	3	1	19	19	4	1,041	4	1	4,168	4,168	4,187	2.62%	4,187
47,000	1	47,000	1	4	1	1	5	5	1	1,224	0	0	1,224	1,224	1,229	2.61%	1,229
48,000	12	576,000	12	4	10	1	58	58	12	1,250	12	1	15,012	15,012	15,070	2.62%	15,070
합계	55,039	10,235,420	55,039	-	39,719	-	259,875	259,875	10,218	-	13,533	-	259,875	259,875	519,750	-	519,750

주1)	당사는 일반배정물량 519,750를 균등배정 259,875주(50.0%), 비례배정 259,875주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 4.72주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 4주씩 배분 후 잔여 39,719주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 경쟁률 38.39:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 41개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 42번째 청약단위(400주)의 경우 청약접수 187건 중 잔여 주식수인 52건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약-0.070,59011.1-0.0-0.0-0.0-0.070,5904.63개월 확약-0.035,0315.5-0.06150.5-0.0-0.035,6462.31개월 확약-0.019,1873.0-0.04,6473.5-0.0-0.023,8341.615일 확약10,3282.2-0.0-0.0-0.0-0.0-0.010,3280.7466,03297.8514,01480.5127,465100.0128,45996.1160,013100.0769100.01,396,75290.9476,360100.0638,822100.0127,465100.0133,721100.0160,013100.0769100.01,537,150100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	주식의종류	공모 전		공모 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	전종수	보통주	1,991,808	25.64%	1,991,808	20.17%	최대주주
노은경	보통주	1,251,712	16.11%	1,251,712	12.67%	최대주주의 배우자
전유찬	보통주	648,704	8.35%	648,704	6.57%	최대주주의 자녀
전윤서	보통주	648,704	8.35%	648,704	6.57%	최대주주의 자녀
전윤아	보통주	648,704	8.35%	648,704	6.57%	최대주주의 자녀
안상전	보통주	648,704	8.35%	648,704	6.57%	임원
하상선	보통주	648,704	8.35%	648,704	6.57%	임원
이수복	보통주	214,002	2.75%	214,002	2.17%	임원
현성완	보통주	154,600	1.99%	154,600	1.57%	최대주주의 인척
유정선	보통주	37,296	0.48%	37,296	0.38%	최대주주의 인척
현서연	보통주	20,000	0.26%	20,000	0.20%	최대주주의 인척
현수연	보통주	20,000	0.26%	20,000	0.20%	최대주주의 인척
노은주	보통주	11,200	0.14%	11,200	0.11%	최대주주의 인척
김경태	보통주	25,752	0.33%	25,752	0.26%	관계회사의 임원
오태운	보통주	25,752	0.33%	25,752	0.26%	관계회사의 임원
박선영	보통주	18,648	0.24%	18,648	0.19%	관계회사의 임원
소계	-	7,014,290	90.28%	7,014,290	71.02%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다 2. 증자 등기일2023년 11월 16일(목) (예정) 3. 상장일 (매매개시일)2023년 11월 21일(화) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 11월 09일(목)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2023년 11월 09일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 11월 09일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜에코아이 홈페이지(http://www.ecoeye.com)	2023년 11월 10일(금)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2023년 11월 10일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2023년 11월 15일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 15일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2023년 09월 25일 (증권신고서)- 2023년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 11월 09일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜에코아이 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 11층 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 - 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 25일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 11월 06일 (투자설명서)- 2023년 11월 09일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주72,141,300,00034,7002,079,00072,141,300,000주)72,141,300,00034,7002,079,00072,141,300,000------------72,141,300,00034,7002,079,00072,141,300,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분은 28,818주로 의무인수금액 999,984,600원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --69,818,512,699--2,322,787,30172,141,300,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 운영자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2)	기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.
주3)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(999,984,600원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.