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Capital/Financing Update • Jun 10, 2024

에코앤드림/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.06.10)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2024-03-07
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	88,400
만기일	2025-03-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		13,267,835,616
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-06-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		본 건은 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사에 의해 만기전 취득하는 건으로, 당사는 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소)할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2. 사채취득금액은 권면금액에 이자가 포함된 금액으로 매도청구권(Call Option) 행사 사채의 취득원금에 연 8.0%를 일할 계산하여 가산한 금액입니다. - 상기2. 사채 취득금액 중 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식 147,058주는 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	2024-03-05 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2024-03-07 증권발행결과(자율공시) (제6회차 교환사채)