ECOCAB CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jun 10, 2022

증권발행실적보고서 2.6 에코캡 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 06월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	에코캡 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최영천
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66
	(전 화) 052-264-1681
	(홈페이지) http://www.ecocab.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장 (성 명) 전창선
	(전 화) 052-264-1681
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타39,704,000,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2022년 05월 31일2022년 06월 02일2022년 06월 10일일반공모 청약2022년 06월 07일2022년 06월 08일2022년 06월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주청약&cr(신주인수권증서)5,600,0001007,9584,631,10132,834,506,0901.97,9584,631,10132,834,506,09082.7구주주청약&cr(초과청약)--6,416655,6234,648,367,0700.36,416655,6234,648,367,07011.7실권주 일반공모--7,017243,779,3841,728,395,832,56097.95,908313,2762,221,126,8405.65,600,00021,391249,066,1081,765,878,705,72020,2825,600,00039,704,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---5,600,000100.005,600,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
김창규	최대주주	보통주	5,212,100	35.80%	5,838,353	28.96%	-
최영천	대표이사	보통주	2,680,000	18.41%	3,002,012	14.89%	-
김창원	특수관계인(弟)	보통주	460,000	3.16%	460,000	2.28%	-
계		보통주	8,352,100	57.37%	9,300,365	46.13%	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 04월 18일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.&cr주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 14,558,800주에 본건 유상증자 신주 수인 5,600,000주를 더한 20,158,800주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 06월 24일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

날짜	업 무 내 용	비고
2022년 03월 03일	주주명부 폐쇄 및&cr신주배정기준일 공고	- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고&cr- 유상증자 기준일 공고&cr- 당사 홈페이지 (http://www.ecocab.co.kr)
2022년 05월 27일	확정 발행가액 확정 공고	- 당사 홈페이지 (http://www.ecocab.co.kr)&cr- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 06월 03일	일반공모 청약 공고	- 당사 홈페이지 (http://www.ecocab.co.kr)&cr- 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

&cr 2. 증권신고서 제출일&cr

제출일자	문서명	비 고
2022년 03월 03일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2022년 03월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2022년 03월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	사업보고서 제출에 따른 정정
2022년 04월 14일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2022년 05월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	2022년 1분기보고서 제출에 따른 정정
2022년 05월 26일	기재정정]증권신고서(지분증권)	보완기재에 따른 기재정정
2022년 05월 27일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

&cr 3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : 에코캡(주) → 울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 14일	투자설명서	최초 제출
2022년 05월 27일	[기재정정]투자설명서	2022년 1분기 보고서 제출 및 &cr최종 발행가액 확정에에 따른 기재정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주39,704,000,0007,0905,600,00039,704,000,000-39,704,000,0007,0905,600,00039,704,000,000------------39,704,000,0007,0905,600,00039,704,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,779,904,500-7,424,095,50023,500,000,000-- 39,704,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 04월 28일한국예탁결제원-5,594,4305,594,430

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 06월 02일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-4,631,1012022년 06월 02일한국예탁결제원&cr(초과청약)-655,623 5,286,724

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr 1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주&cr

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
307,706	5,570	313,276

&cr 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정&cr

(단위 : 주)

신주인수권증서&cr실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
968,899	655,623	100.00%	초과청약 배정 후 실권주 313,276주는&cr일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)&cr

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
313,276	243,779,384	778.16 : 1

&cr