Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Ebucar S.A. Capital/Financing Update 2026

Apr 6, 2026

68599_rns_2026-04-06_ff66624e-6e59-4db3-a4e9-0947ab6265f1.pdf

Capital/Financing Update

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [119 x 52] intentionally omitted <==

AVISO DE EMISIÓN

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que EBUCAR S.A. (la “Emisora” o la “Sociedad”, indistintamente) ha dispuesto la emisión de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) serie I denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en pesos argentinos (“Pesos”) a una tasa de interés variable nominal anual con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según término se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables Serie I” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente), que serán emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de hasta $500.000.000 (Pesos quinientos millones). A continuación, se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables fue resuelta y autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de mayo de 2025 y por reunión de Directorio de fecha 21 de mayo de 2025. Los términos y condiciones definitivos de la emisión fueron resueltos por Acta de Subdelegado de fecha 6 de abril de 2026. b) Datos de la Sociedad : Ebucar S.A., sede social sita en 9 de Julio 1455, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina, constituida en fecha 12 de marzo del 2004, inscripta ante el Registro Público de Comercio de Mendoza bajo el Legajo N° 8.218 del Registro de Sociedades Anónimas en fecha 22 de junio de 2004. El plazo de duración de la Sociedad es de 99 años. c) Objeto social de la Sociedad : De conformidad con el Estatuto de la Sociedad, “La sociedad tiene por objeto, por cuenta propia o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto; pudiendo realizar las siguientes actividades: a) CONSTRUCTORA : La ejecución de obras de ingenieria, arquitectura y edificación, mediante el ejercicio de todas las actividades técnicas, industriales y/o comerciales propias del ramo de la construcción, por cuenta propia o ajena, ya sea efectuando como contratista o subcontratista de obras públicas nacionales, provinciales y/o municipales, cualesquiera fueran sus técnicas o características, ejecutando también cualquier tipo de obras privadas, pudiendo inclusive construir edificios para renta o para su posterior enajenación o realizar construcciones comprendidas dentro de la Ley de Propiedad Horizontal, o planes de viviendas colectivas y en general cumplir cualquier quehacer inherente a la construcción de obras públicas y civiles privadas; tomar créditos con destino a la financiación de emprendimientos constructivos en materia de vivienda pudiendo adquirir, ya sea mediante compraventa, permuta y/o donación, los inmuebles asiento de dichos emprendimientos afectándolos en garantía y realizando cuantos actos sean necesarios para llevar adelante los proyectos constructivos con el objeto de enajenar las unidades de viviendas resultantes. A este último fin podrán asimismo celebrar contratos de fideicomiso en el marco de la Ley 24.441. b) COMERCIALES : Mediante la Compraventa, permuta, cesión, representación, comisión, consignación, distribución de insumos, productos, subproductos, ya sean nacionales o extranjeros, importación y exportación de bienes muebles, semovientes, minerales, vegetales, o animales, maquinarias, accesorios, repuestos, patentes de inversión, marcas de fábrica y/o de comercio y/o industria, modelos, diseños, y procedimientos industriales, pudiendo actuar inclusive como proveedora de los estados municipales, provinciales o estados nacionales, y de cualquier tipo de empresa estatal o entidad autárquica, y materia primas elaboradas y a elaborar-se, relacionados con el objeto social. c) INVERSIONES FINANCIERAS Y DE CREDITO : Mediante la inversión o el aporte de capital a personas físicas o jurídicas, oficiales, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras y la intervención en la compra de acciones, títulos, debentures, letras, certificaciones de depósitos y cualquier otro valor mobiliario en general u otro forma licita de inversión de capital con fines lucrativos y mediante la concesión u otorgamiento de créditos que no requieran del concurso público de capitales o aporte público de dinero o no supongan la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, pudiendo inscribirse como acreedor prendario y actuar como tal. Quedan excluidas todas aquellas actividades que sean de regulación especial por la Ley de Entidades Financieras. d) INMOBILIARIA : Mediante La inversión en la adquisición para su locación, explotación, venta y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles urbanos, suburbanos y ru-rales, la afectación al Régimen de Prehorizontalidad y de Propiedad Horizontal, y la venta de tierras en fracciones, lotes o parcelas conforme a sus respectivas reglamentaciones legales, así como también mediante la intermediación y el corretaje en operaciones inmobiliarias celebradas por terceros, todo ello con fines lucrativos, todo lo referente a moteles, residenciales de turismo. e) IMPORTACION Y EXPORTACION : Mediante la importación y exportación de insumos, productos, subproductos y mercaderías del país o del extranjero, por cuenta propia o d terceros, o bien asociada esta entidad a terceros aunque se trate de otras personas jurídicas, de todo tipo de bienes materiales o inmateriales, incluyendo obras de arte, ciencia y tecnología. Esta actividad faculta a la entidad a intermediar en el comercio internacional, previa inscripción en las matrículas y registros pertinentes. f) AGRARIAS : Mediante la explotación de actividades vitícolas, olivícolas, frutícolas, hortícolas, cerealeras, forrajeras, pasturas, y toda otra actividad agraria que implique producción de frutos y realización de cultivos. g) INDUSTRIALES : La transformación, manufactura, elaboración, industrialización, fraccionamiento, y/o fabricación por cuenta propia o por intermedio de terceros, de todo tipo de productos, subproductos, con materiales y/o materias primas elaboradas y/o semielaboradas o no de producción Nacional o Extranjera, en especial derivados de las actividades vitivinicolas, frutihorticolas, agropecuarias, mineras y forestales. h) DE MANDATO : Mediante el ejercicio con fines lucrativos de mandatos licitos en función de poderes otorgados por terceros, gestiones de negocios, administraciones, y que puedan en su caso implicar expresamente acto de disposición de bienes de terceros, en la medida que los mandatos y las leyes lo permitan, incluyendo el ejercicio de representaciones, despachos de aduanas, intermediaciones, distribuciones, consignaciones y comisiones. Podrá también la sociedad prestar servicios a terceros, por si y por intermedio de terceras personas públicas o privadas, que se encuentren dentro de las actividades constructora, comerciales, inversiones financieras y de crédito, inmobiliaria, importación y exportación, agrarias e industriales a las que se refiere el presente artículo. Queda excluido expresamente en este detalle, la representación del servicio de seguro.” Actividad principal de la Sociedad : Servicios

==> picture [119 x 52] intentionally omitted <==

Inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. d) Capital Social : $12.000 (Pesos doce mil). Patrimonio Neto : $756.827.397 (Pesos setecientos cincuenta y seis millones ochocientos veintisiete mil trescientos noventa y siete). e) Monto y moneda de emisión : por hasta $500.000.000 (Pesos quinientos millones). Las Obligaciones Negociables están denominadas, serán suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos. f) Garantía : Las Obligaciones Negociables están garantizadas en un 100% mediante un fideicomiso en garantía constituido en virtud del contrato de cesión fiduciaria y fideicomiso con fines de garantía, celebrado con fecha 12 de septiembre de 2025 entre Ebucar S.A., en su carácter de fiduciante e Inversiones Inmobiliarias S.A., en su carácter de fiduciario. g) Fecha de Emisión y Liquidación : Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Licitación Pública o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables, y que podrá ser publicado en la AIF. h) Fecha de Vencimiento : A los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Será informada en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. i) Condiciones de amortización : La amortización de las Obligaciones Negociables será realizada en 4 (cuatro) pagos, conforme el esquema que se detalla a continuación: (i) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 6 (seis) meses de Fecha de Emisión y Liquidación, (ii) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 12 (doce) meses de Fecha de Emisión y Liquidación, (ii) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 18 (dieciocho) meses de Fecha de Emisión y Liquidación, y (iii) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables en la Fecha de Vencimiento. j) Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad : La Sociedad no ha emitido obligaciones negociables anteriormente. k) Tasa de interés y época de pago : Las Obligaciones Negociables devengarán intereses de forma semestral a una tasa de interés variable nominal anual determinada sobre la base de la Tasa de Referencia más un margen aplicable que será licitado, conforme se informará en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. l) Deudas con privilegios o garantías : Al 31 de diciembre de 2024, la Sociedad no poseía deudas con privilegios o garantías.

La fecha de este Aviso de Emisión es 6 de abril de 2026.

==> picture [38 x 80] intentionally omitted <==

Alfonso Cuitlla Subdelegado

EBUCAR S.A.