Eastern Communications Co.,Ltd. — Merger & Acquisition 2021

Aug 31, 2021

东方通信股份有限公司 收购报告书摘要

东方通信股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称：东方通信股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：东方通信、东信 B 股 股票代码：600776、900941

收购人名称：中国电子科技集团有限公司 收购人住所：北京市海淀区万寿路 27 号 通讯地址：北京市海淀区万寿路 27 号

签署日期：二零二一年八月

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东方通信股份有限公司 收购报告书摘要

收购人声明

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在东方 通信拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在东方通信拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中国普天集团 100%的股权，从 而导致间接收购中国普天集团控制的东方通信 43.44%的股份，符合《上市公司 收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

目 录

目 录 ........................................................................................................................... 3 第一节 释义 ............................................................................................................... 4 第二节 收购人介绍 ................................................................................................... 5 一、收购人基本情况............................................................................................. 5 二、收购人的控股股东、实际控制人................................................................. 5 三、收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况................. 6 四、收购人业务发展及简要财务情况............................................................... 12 五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项....... 13 六、收购人主要负责人的基本情况................................................................... 13 七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司 已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况 .......................... 14 第三节 收购决定及收购目的 ................................................................................. 17 一、本次收购的目的........................................................................................... 17 二、未来十二个月的持股计划........................................................................... 17 三、本次收购所履行的相关程序....................................................................... 17 第四节 收购方式 ..................................................................................................... 19 一、收购人持有上市公司股份的情况............................................................... 19 二、本次收购的基本情况................................................................................... 20 三、已履行及尚需履行的批准程序................................................................... 21 四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况....................................... 21 第五节 免于发出要约的情况 ................................................................................... 22 一、收购人免于发出要约的事项及理由........................................................... 22 二、本次收购前后上市公司股权结构............................................................... 22 第六节 其他重大事项 ............................................................................................... 23

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第一节 释义

除非上下文中另行规定，本报告书摘要下列简称具有以下含义：

本公司、收购人、中国电 科集团	指	中国电子科技集团有限公司
上市公司、东方通信	指	东方通信股份有限公司，证券简称东方通信、东信B股
中国普天集团	指	中国普天信息产业集团有限公司
普天股份	指	中国普天信息产业股份有限公司
东信集团	指	普天东方通信集团有限公司
本次收购、本次划转	指	收购人通过国有股权无偿划转方式取得中国普天集团100%的 股权从而导致间接收购中国普天集团控制的东方通信 545,615,552股股份（占东方通信总股本的43.44%）的事项
本报告书摘要	指	《东方通信股份有限公司收购报告书摘要》
《重组协议》	指	《中国电子科技集团有限公司与中国普天信息产业集团有限 公司重组协议》
中国	指	中华人民共和国，仅为本报告书摘要之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上 市公司收购报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

注：除特别说明外，本报告书摘要中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

收购人名称	中国电子科技集团有限公司
法定代表人	陈肇雄
注册资本	2,000,000万元人民币
注册地址	北京市海淀区万寿路27号
企业类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信通代码	91110000710929498G
经营范围	承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件 和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障 条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子 信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的 科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）； 经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易； 实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内 企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）
成立时间	2002年2月25日
营业期限	2017年12月29日至无固定期限
股东名称	国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址	北京市海淀区万寿路27号
联系电话	010-68200920

二、收购人的控股股东、实际控制人

（一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况

截至本报告书摘要签署日，中国电科集团的股权控制关系如下图所示：

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

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国务院国资委
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100%
中国电子科技集团有限公司
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（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况

中国电科集团系国有独资公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职 责，国务院国资委为中国电科集团唯一出资人和实际控制人。

三、收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的 情况

截至 2021 年 6 月 30 日，收购人主要的下属单位或公司基本情况如下：

截	至2021年6月30	日，收购人主要的下属单位或公司基本情况如下：
序号	公司名称	主营业务
1	中国电子科技集 团公司第二研究 所	主要从事平板显示器生产、半导体生产设备、元器件生产设备、 清洗与洁净产品、真空设备、表面处理设备、太阳能电池生产 设备、LED生产设备等研发生产
2	中国电子科技集 团公司第三研究 所	主要从事电视电声及相关领域的技术研究、产品开发、生产试 制、产品销售、工程集成、质量检验认证、标准制定、咨询服 务
3	中国电子科技集 团公司第七研究 所	主要负责研究特种移动通信技术、新系统和新设备，为军队提 供新型特种移动通信装备的技术体系和技术标准
4	中国电子科技集 团公司第八研究 所	主要从事光纤光缆技术的专业化研发机构，专业领域为：光纤 光缆及连接器技术、光纤传感技术、光纤光缆工艺专用设备和 光纤通信系统工程技术等
5	中国电子科技集 团公司第九研究 所	主要从事磁性材料、磁光材料及器件的应用研究与开发
6	中国电子科技集 团公司第十研究 所	专业从事侦察设备提供与系统集成、识别设备生产与系统集成
7	中国电子科技集 团公司第十一研 究所	主要从事光电技术综合研究、集激光与红外技术于一体的骨干 科研单位
8	中国电子科技集 团公司第十二研 究所	主要从事各类新型真空微波器件和气体激光器件研究，具有微 波、激光、真空表面分析、精密加工、光机电一体化、传感技 术、陶瓷、阴极、磁性材料制造和计算机等技术基础
9	中国电子科技集 团公司第十三研	主要从事半导体研究，微波毫米波功率器件和单片电路、微波 毫米波混合集成电路、微波组件及小整机、光电器件、MEMS

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序号	公司名称	主营业务
	究所	器件等研发和生产
10	中国电子科技集 团公司第十四研 究所	主要从事信息技术行业内的国家重要军民用大型电子系统工程 产品，重大装备通信与电子设备、软件和关键元器件的研制、 生产、销售与服务
11	中国电子科技集 团公司第十五研 究所	主要从事特种型号的研制、基础研究、国家科技攻关和指挥自 动化、航天测控等重大应用项目的研发，为国防信息化建设提 供计算机及系统装备
12	中国电子科技集 团公司第十六研 究所	主要从事低温、电子、超导、汽车空调的应用研究与开发
13	中国电子科技集 团公司第十八研 究所	主要研究化学能、光能、热能转换成电能的技术和电子能源系 统技术
14	中国电子科技集 团公司第二十研 究所	主要从事无线电导航、通讯、计算机等大型系统工程技术应用 研究、设计与生产。包括：航空器导航系统、航海导航系统、 卫星导航系统、飞机着陆系统、空港海港集中监控管理系统、 无线电通讯系统、计算机网络系统等
15	中国电子科技集 团公司第二十一 研究所	主要从事微特电机及专用设备、电机一体化产品、开关电源电 子产品研究开发
16	中国电子科技集 团公司第二十二 研究所	专业从事电波环境特性的观测和研究、应用；为各种电子系统 设备提供基础数据、传播模式、论证报告和信息服务；重点进 行较大型软硬结合的信息化系统装备研制
17	中国电子科技集 团公司第二十三 研究所	专业研究光、电信总传输线技术的应用研究所，从事各种光、 电信号传输线、连接器及组件、光纤、光缆、光器件、光电传 输系统和线缆专用设备的研究、开发和批量生产
18	中国电子科技集 团公司第二十四 研究所	主要从事半导体模拟集成电路、混合集成电路、微电路模块、 电子部件的开发与生产
19	中国电子科技集 团公司第二十六 研究所	主要从事声表面波技术、振动惯性技术、声光技术、压电与声 光晶体材料、声体波微波延迟线研究与开发
20	中国电子科技集 团公司第二十七 研究所	主要从事测控与卫星应用、光电整机与系统、信息对抗及新概 念技术、无人飞行器平台与系统无人机研发的军品业务和以物 联网、电动汽车、无人飞行器、信息化服务为主体的民品业务
21	中国电子科技集 团公司第二十八 研究所	军用业务管理信息系统、国家安全信息系统顶层设计及总体论 证、系统研制生产、软件设计开发与集成，机动式装备设计制 造集成业务
22	中国电子科技集 团公司第二十九 研究所	主要从事电子对抗系统技术研究、装备型号研制与小批量生产， 专业涉及电子对抗系统集成与设计、超宽带微波、高密度信号 处理、软件系统工程
23	中国电子科技集 团公司第三十研 究所	主要从事信息安全和通信保密领域的研发生产
24	中国电子科技集 团公司第三十二 研究所	主要从事嵌入式计算机及其操作系统、软件环境的研究开发、 应用，宇航计算机研究开发，芯片设计开发，软件工程测评等

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序号	公司名称	主营业务
25	中国电子科技集 团公司第三十三 研究所	主要从事高性能、多种规格钕铁硼磁钢的开发、生产以及磁性 器件的研制开发磁性设备的生产
26	中国电子科技集 团公司第三十四 研究所	从事光通信整机和系统技术研究及设备研制、生产，以光纤通 信网络与系统、光网络设备、光电端机、光纤通信工程设计与 实施为主要专业方向
27	中国电子科技集 团公司第三十六 研究所	主要从事特种通信技术的研究、设备的研制和生产
28	中国电子科技集 团公司第三十八 研究所	主要从事特种雷达及电子系统工程、民用雷达、广播电视设备、 工业自动化控制设备、各种电子仪器（医疗电子、环保电子、 汽车电子、专用测试仪器等）特种元器件的生产
29	中国电子科技集 团公司第三十九 研究所	主要从事反射面天线及天线控制系统的研制、开发、设计及生 产
30	中国电子科技集 团公司第四十研 究所	主要从事特种、民用微型、小型、特种连接器和继电器新品的 研发与制造；连接器、继电器基础理论、制造技术和测试技术 研究；连接器、继电器专业技术情报信息及标准化研究；连接 器、继电器质量监督与检测
31	中国电子科技集 团公司第四十一 研究所	主要从事微波、毫米波、光电、通信、通用/基础等门类电子测 量仪器和自动测试系统的研制、开发及生产；为特种、民用电 子元器件、整机和系统的研制、生产提供检测手段
32	中国电子科技集 团公司第四十三 研究所	主要从事混合集成电路和多芯片组件的研究及相关产品的研制 生产
33	中国电子科技集 团公司第四十四 研究所	主要从事半导体光发射器件、半导体光探测器件、集成光学器 件、光纤传输组件及摄像机、红外热像仪等光电产品的研究生 产
34	中国电子科技集 团公司第四十五 研究所	主要从事电子专用设备技术、整机系统和应用工艺研究开发与 生产制造
35	中国电子科技集 团公司第四十六 研究所	主要从事半导体硅材料、半导体砷化镓材料、半导体碳化硅材 料、特种光纤及光纤器件、电子材料质量检测分析、工业仪器 仪表的生产
36	中国电子科技集 团公司第四十七 研究所	主要从事微电子技术的研发，以微控制器/微处理器及其接口电 路、专用集成电路、存储器电路、厚膜混合集成电路和计算机 及其应用为发展方向
37	中国电子科技集 团公司第四十八 研究所	主要从事微电子、太阳能电池、光电材料、电力电子、磁性材 料专用设备的研发及生产
38	中国电子科技集 团公司第四十九 研究所	主要生产气体传感器、变动器、测控系统、压力开光、法拉级 超大容量电容器温度钟表、可燃性气体报警器、压力传感器、 温度传感器、湿度传感器、噪声传感器、流量传感器、烟雾紫 外线
39	中国电子科技集 团公司第五十研 究所	特种通信领域主要包括研究、生产特种通信系统和设备；微波、 探测领域主要包括研制、生产测试仪器和探测设备；民用领域 主要包括电力电子、城市公用视野监控与管理、民用探测、感 控等

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序号	公司名称	主营业务
40	中国电子科技集 团公司第五十一 研究所	异型波导管厂主要以铜、铝加工为主，产品涉及铜及铜合金装 潢管、射频电缆、矩形及扁矩形波导管、脊形波导管
41	中国电子科技集 团公司第五十二 研究所	主要从事数字音视频、数字存储记录、外设加固、税务电子化、 智能监控等技术及各类电子产品、节能照明产品研发生产
42	中国电子科技集 团公司第五十三 研究所	主要经营有线电视、卫星地面接收、电视监控、防盗报警、计 算机、特种光源等工程项目
43	中国电科网络通 信研究院	主要从事卫星通信、散射通信、微波接力通信、综合业务数字 网及程控交换、广播电视、办公管理自动化、伺服、跟踪、测 量、侦查对抗、遥控、遥测、遥感、网络管理与监控、高速公 路交通管理、电力配网自动化等专业领域的研发
44	中国电子科技集 团公司第五十五 研究所	主要从事固态器件与微系统、光电显示与探测器件研发、生产 和销售
45	中国电子科技集 团公司第五十八 研究所	主要从事微电子基础理论与发展探索研究、委托集成电路及电 子产品设计与开发、集成电路工艺制造、集成电路掩模加工、 集成电路及电子产品应用、委托电路模块的设计与开发、集成 电路的解剖分析、高可靠性封装及检测与测量
46	中国电子科技集 团公司电子科学 研究院	国家电子信息系统顶层设计、系统总体研究开发与系统集成以 及组织重大科技项目实施的总体研究
47	中国电子科技集 团公司信息科学 研究院	主要从事信息化发展战略研究和大型信息系统研发、应用、服 务；负责重大信息化工程项目的总体设计及关键技术研究；承 担大型信息化工程的建设；承接软件及应用系统的开发、测试、 集成、监理等业务
48	中国远东国际贸 易总公司	贸易代理
49	中电科能源有限 公司	主要从事各种单元产品及电源系统的研制及生产
50	中电太极（集团） 有限公司	技术开发、技术推广；计算机系统服务；计算机系统服务；销 售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备。
51	中电科技国际贸 易有限公司	主要从事电子信息高新技术、设备和产品的进出口业务及对外 经济合作业务
52	中电海康集团有 限公司	智能化电子产品、安防电子产品的研究、生产、服务
53	中电国睿集团有 限公司	电子产品、通讯设备、仪器仪表的研发,铁路专用设备及器材、 配件研发,计算机软硬件研发、技术服务,自营和代理各类商品及 技术的进出口业务,国内贸易,建筑智能化系统工程、电子系统工 程、公路通信、监控、收费综合系统工程的设计、施工,航空系 统咨询服务,农业机械及配件产品研发、技术服务,农业生产信息 系统建设及维护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)
54	中电科技集团重 庆声光电有限公 司	主要从事微电子、光电子、特种电子元器件的研究、开发、制 造、销售、规划与策划、保障与服务
55	中科芯集成电路	主要从事集成电路设计、应用、技术服务；计算机软件开发；

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序号	公司名称	主营业务
	有限公司	集成电路芯片的销售
56	中电科航空电子 有限公司	主要从事民用飞机航电系统研制开发和生产
57	中国电子科技财 务有限公司	为集团成员单位提供金融服务，业务范围包括：对成员单位办 理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成 员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单 位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及 相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单 位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等
58	中电科数字科技 （集团）有限公司	主营业务为软硬一体产品、重大行业解决方案、产业互联网运 营服务等三大板块
59	中电科西北集团 有限公司	主要从事通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设备）、航空 电子设备和仪器仪表的研制、生产、销售
60	中电科电子装备 集团有限公司	主要从事于集成电路装备、光伏板块和平板显示装备
61	中电科投资控股 有限公司	投资管理、股权投资、投资咨询
62	西安中电科西电 科大雷达技术协 同创新研究院有 限公司	科学研究开发、技术转让和知识产权代理服务等
63	中国电子科技网 络信息安全有限 公司	主要从事网络信息安全方面的研究、开发与技术服务
64	中电科思仪科技 股份有限公司	仪器仪表及相关元器件产品等电子产品的技术开发、生产、销 售、维修、技术咨询服务、计量测试服务，测试软件开发与系 统集成
65	中电科资产经营 有限公司	资产管理：投资管理；出租商业用房；专用设备租赁；经济信 息咨询（投资咨询除外）；酒店管理；物业管理；房地产开发
66	天地信息网络有 限公司	天地信息网络重大专项相关的计算机系统服务；互联网信息服 务。目前尚未开展实质性经营业务
67	神州网信技术有 限公司	开发符合中国信息化战略、自主可控的操作系统，为国有企业 用户提供技术先进、安全可控的软件及服务
68	中电网络通信集 团有限公司	通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研究、 生产、销售及技术服务；信息系统集成；通信系统工程施工及 总承包；卫星导航运营服务
69	中电科（北京）置 业发展有限公司	房地产开发；房地产咨询；从事房地产经纪业务；建设工程项 目管理；出租办公用房；物业管理；销售自行开发的商品房； 工程勘察；工程设计
70	联合微电子中心 有限责任公司	微电子工艺技术开发、服务；电子材料和电子产品（芯片、器 件、组件、模块、微系统、整机、封装、测试）的设计、制造、 销售和技术服务；工艺技术培训、技术转移和孵化；应用软件 设计、开发；数据服务；系统集成；各类设备、仪器、仪表零 部件及整机的研发、生产、销售和技术服务；从事建筑相关业 务（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；贸易代理；展 览展示服务；货物及技术进出口；自有设备及房屋租赁；物业 管理。

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序号	公司名称	主营业务
71	中电博微电子科 技有限公司	主要从事LD及配套设备制造
72	中电国基北方有 限公司	主要从事半导体研究，微波毫米波功率器件和单片电路、微波 毫米波混合集成电路、微波组件及小整机、光电器件、MEMS 器件等研发和生产
73	中电莱斯信息系 统有限公司	电子信息系统技术研究；指挥信息系统、公共安全信息系统、 智能交通信息系统、智慧城市管理信息系统和电子信息系统设 计、研发、销售及相关技术咨询、技术服务；应用软件开发； 信息系统设备研制与生产；方舱研制与销售；特种车综合集成； 软件测试、评估；自有房屋赁，自营和代理各类商品和技术进 出口业务。
74	中电国基南方集 团有限公司	半导体材料、集成电路、芯片、电子器件、模块及组件、系统、 电子产品的研发、设计、生产、销售及技术服务；半导体制造 和封装；软件系统集成和服务；建筑智能化工程的设计、施工； 电子产品及仪器仪表检测；自营和代理各类商品和技术的进出 口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
75	中电科半导体材 料有限公司	电子材料、半导体制造、销售；电子材料技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务。
76	中电科真空电子 科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；真空 电子器件产品样机制造(含中试、研发、设计)；销售电子产品和 机电设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业 用房。
77	中电科光电科技 有限公司	光电子器件、电子器件、相关整机和系统的技术开发；销售电 子元器件、机械设备、计算机、软件及其辅助设备；制造光电 子材料、红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学等光电 子材料及相关器件(高污染、高环境风险的生产制造环节除外)； 制造电子元器件与机电组件设备(高污染、高环境风险的生产制 造环节除外)；制造光学仪器(高污染、高环境风险的生产制造环 节除外)；制造智能车载设备；制造敏感元件及传感器(高污染、 高环境风险的生产制造环节除外)；软件开发；计算机信息系统 集成服务；工程和技术研究和试验发展；检测服务；安装安全 技术防范产品、电子产品、机械设备；施工总承包、专业承包、 劳务分包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制 作、代理、发布广告；承装(承修、承试)电力设施。
78	中电科机器人有 限公司	机器人、系统集成及核心部件、微特电机及组件、齿轮减速机、 控制器、开关电源及专用设备、电子产品的研发、销售、服务、 生产、加工(生产加工限分支机构),展览展示服务,机器人及核心 部件、微特电机及组件的计量、试验、检验、检测,从事机器人 及核心部件、微特电机及组件专业领域内的技术开发、技术咨 询、技术转让、技术培训、技术服务、技术承包、技术中介、 技术入股,自有设备租赁,房地产租赁经营,出版物经营。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
79	中电天奥有限公 司	电子信息系统集成及服务；综合化电子信息系统、通信系统和 设备、导航系统和设备、测控系统和设备、雷达系统和设备的 研究、开发、生产、销售及技术咨询、技术服务；计算机软件 开发；软件测试与评估；电子元器件、组件制造及销售；电子 机械产品销售；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；房屋

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序号	公司名称	主营业务
		租赁。
80	中电科核心技术 研发投资有限公 司	股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询。
81	电科云（北京）科 技有限公司	致力于打造云运营服务、数据汇聚共享与治理、云合规认证三 大能力，为党政军用户提供安全可靠的全方位、成体系的云计 算、大数据服务能力
82	中电科视声科技 有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件 开发；销售电子产品、电子元器件、仪器仪表、电子专用设备、 交通运输设备、通讯设备、广播电视设备、计算机、软件及辅 助设备；计算机系统服务、数据处理服务；专业设计服务；工 程管理服务、工程勘察、规划管理服务；工程监理服务；工程 设计；地震服务；海洋服务；环境监测服务；认证服务；租赁 舞台设备；会议服务；组织展览展示活动；货物进出口、技术 进出口、代理进出口
83	中电科新防务技 术有限公司	防务系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子信 息系统集成及服务、测试与评估；电子信息工程施工及总承包 （凭有效资质经营）；综合化电子信息系统、电磁系统及设备、 激光设备、微波装备、软件、配套设备和部件的研发、生产、 销售及技术咨询、技术服务；从事人工智能、大数据、雷达、 通信、导航、遥感领域内系统和设备的研发、生产、销售、运 营服务；无人系统、新能源汽车的研发、生产、销售、维修及 服务；机械产品设计、生产、制造和维修；检验检测服务；认 证服务；计量服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理； 物业管理；汽车租赁；房屋租赁

四、收购人业务发展及简要财务情况

（一）主营业务发展情况

截至本报告书摘要签署日，中国电科集团的经营范围为：“承担军事电子装 备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国 防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设； 民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开 发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对 销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业 内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

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中国电科集团，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力 军、网信事业国家队、国家战略科技力量。主营业务为从事国家重要军民大型电 子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制 生产。

（二）最近三年简要财务情况

中国电科集团最近三年主要财务情况如下：

单位：万元

			单位：万元
项目	2020 年12 月31 日/2020 年度	2019 年12 月31 日/2019 年度	2018 年12 月31 日/2018 年度
资产总额	45,161,010.93	40,413,523.16	35,470,228.70
负债总额	21,897,874.93	19,822,289.31	16,979,952.22
净资产	23,263,136.00	20,591,233.85	18,490,276.47
归属于母公司所有者的净资产	17,392,077.78	15,548,078.36	14,116,786.30
营业收入	23,585,377.79	22,629,246.97	21,959,130.44
主营业务收入	23,465,944.27	22,489,082.31	21,737,611.60
净利润	2,232,351.37	2,009,358.39	1,912,420.46
归属于母公司所有者的净利润	1,296,923.74	1,199,009.73	1,150,889.48
净资产收益率	7.46%	7.71%	8.15%
资产负债率	48.49%	49.05%	47.87%

• 注：1、以上 2018 年、2019 年和 2020 年财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合

• 伙）审计。

• 2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的净资产。

• 3、资产负债率=负债总额/资产总额。

五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或

仲裁事项

截至本报告书摘要签署日，中国电科集团及其主要负责人最近五年内均未受 到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、收购人主要负责人的基本情况

截至本报告书摘要签署日，收购人主要负责人的基本情况如下：

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他 国家或地区的 居留地
陈肇雄	男	董事长	中国	中国	无
吴曼青	男	董事、总经理	中国	中国	无
李守武	男	董事	中国	中国	无
李跃	男	董事	中国	中国	无
吴晓根	男	董事	中国	中国	无
史坚忠	男	董事	中国	中国	无
李庆林	男	董事	中国	中国	无
张汝恩	男	董事	中国	中国	无
董学思	男	职工董事	中国	中国	无
杨军	男	副总经理	中国	中国	无
李立功	男	副总经理	中国	中国	无
黄兴东	男	副总经理	中国	中国	无
都本正	男	总会计师	中国	中国	无
吕卫平	男	副总经理	中国	中国	无
刘伟	男	董事会秘书	中国	中国	无
刘洪国	男	总法律顾问	中国	中国	无

注：国务院国资委未向中国电科集团派驻监事。

七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达 到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以 上股份的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份 达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序 号	股票代码	股票简称	主营业务
1	600850.SH	电科数字	主要从事计算机高端产品销售和服务、智能建筑和软件 开发三大核心业务。软件开发业务以食品安全和能源电 子行业信息系统解决方案为主攻方向及业务重点，系统 集成业务以智能建筑的集成服务为主要发展方向。
2	600990.SH	四创电子	主要从事民用雷达整机及其配套产品、无线通信设备等 产品的研制、生产和销售，主要产品为C波段（CC类）

14

东方通信股份有限公司收购报告书摘要

序 号	股票代码	股票简称	主营业务
			天气雷达、航管一次雷达、卫星电视广播地面接收设备 高频头等广电产品、应急指挥车通信系统等公共安全产 品、电源、变压器产品等其他产品。
3	002268.SZ	卫士通	主要从事商用（民用）通信保密产品方面的开发生产和 销售。主要提供全系列密码产品、安全产品和安全系统， 包括核心的加密模块和安全平台，密码产品和安全设备 整机、以及具备多种安全防护功能的安全系统。
4	002368.SZ	太极股份	主要为围绕我国国民经济和社会信息化建设需求，提供 行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等一 体化IT服务。软件开发以行业应用软件为核心，主要 服务对象为政府、公共事业等行业客户。
5	002415.SZ	海康威视	专业从事安防视频监控产品研发、生产和销售产品包括 硬盘录像机（DVR）、视音频编解码卡等数据存储及 处理设备，以及监控摄像机、监控球机、视频服务器 （DVS）等视音频信息采集处理设备。
6	002544.SZ	杰赛科技	主要从事信息网络建设技术服务及通信类印制电路板 的生产及销售、通信解决方案和通信设备制造、通信工 程监理及卫星导航运营服务等。
7	600071.SH	凤凰光学	主要从事光学镜片、光学镜头、照相器材、钢片快门、 光学原材料、仪器零配件等产品的生产和销售。
8	002935.SZ	天奥电子	主要从事电子产品的设计、开发、生产、销售和服务； 货物进出口。
9	600877.SH	电能股份	主要业务为特种锂离子电源的研发、生产、销售以及相 关业务的技术服务。
10	003031.SZ	中瓷电子	专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技 术企业，致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商， 为客户提供创新、高品质、有竞争力的电子陶瓷产品。 公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外 壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类 外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、 氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等，广泛应 用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电 子等领域。公司电子陶瓷外壳类产品是高端半导体元器 件中实现内部芯片与外部电路连接的重要桥梁，对半导 体元器件性能具有重要作用和影响。
11	600562.SH	国睿科技	主营业务为微波与信息技术相关产品的生产和销售。
12	603636.SH	南威软件	公司主要以解决方案的方式向客户提供软件产品、系统 集成和技术服务，建立满足客户工作需求的应用系统。 公司的主营业务划分为三类:1、电子政务主要应用系 统，主要包括权力阳光产品、党(军)委信息化产品; 2、 社会管理与公共服务系统，主要包括智慧公安、平安城

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

序 号	股票代码	股票简称	主营业务
			市等信息系统;3、行业应用支撑系统，主要包括云平台、 整合平台、移动APP平台等。

截至 2021 年 6 月 30 日，收购人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保 险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况。

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

为深化国企改革，优化资源配置，进一步提升信息通信产业，打造引领全球 科技和行业产业发展的世界一流企业，充分发挥协同效应，经国务院国资委研究 并报国务院批准，中国普天集团整体无偿划转进入中国电科集团，成为中国电科 集团全资子公司。

本次收购系中国电科集团通过国有股权无偿划转取得中国普天集团 100%的 股权，从而导致间接控制东方通信 43.44%的股份。

二、未来十二个月的持股计划

截至本报告书摘要签署日，中国电科集团不存在未来 12 个月内继续增持或 处置东方通信股份的计划。

三、本次收购所履行的相关程序

1、2021 年 3 月 4 日，中国普天集团召开董事会会议，审议通过《关于中国 电科和中国普天实施重组的请示》；

2、2021 年 3 月 5 日，中国电科集团召开董事会会议，审议通过《关于中国 电子科技集团有限公司与中国普天信息产业集团有限公司重组方案的议案》；

3、2021 年 4 月 5 日，中国电科集团与中国普天集团签署附条件生效的《重 组协议》；

4、2021 年 5 月 11 日，中国电科集团收购中国普天集团事项取得国家市场 监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》；

5、2021 年 6 月 23 日，经国务院国资委研究并报国务院批准，中国普天集 团整体无偿划转进入中国电科集团，成为中国电科集团全资子公司；

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

6、基于上述，中国电科集团于 2021 年 8 月 30 日出具《中国电子科技集团 有限公司关于启动重组相关程序的说明》，决定自说明出具之日起，按照相关规 定办理中国普天集团所属上市公司的收购程序。

截至本报告书摘要签署日，本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策 等法定程序。

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

第四节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份的情况

本次收购前，中国电科集团未持有东方通信的股份；中国普天集团通过其控 制的企业东信集团间接控制东方通信 545,615,552 股股份（占东方通信总股本的 43.44%），系东方通信的实际控制人。

本次收购前，东方通信的产权控制关系如下图所示：

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本次收购完成后，东方通信的直接控股股东仍为东信集团，中国电科集团通 过持有中国普天集团 100%的股权从而间接控制东方通信 545,615,552 股股份（占 东方通信总股本的 43.44%），即东方通信实际控制人由中国普天集团变更为中国 电科集团。

本次收购完成后，东方通信的产权控制关系如下图所示：

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

==> picture [278 x 241] intentionally omitted <==

二、本次收购的基本情况

（一）收购方式

经国务院国资委研究并报国务院批准，中国普天集团整体无偿划转进入中国 电科集团，成为中国电科集团全资子公司。

（二）《重组协议》的主要内容

2021 年 4 月 5 日，中国电科集团与中国普天集团签署《重组协议》，主要约 定如下：

• 1、重组主体

重组主体的双方为中国电科集团和中国普天集团。

2、重组方式

中国普天集团整体产权无偿划入中国电科集团，中国普天集团成为中国电科 集团的全资子公司。

• 3、重组的生效

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

重组获得国有资产监管机构批准后，本协议生效。

三、已履行及尚需履行的批准程序

关于本次收购已履行及尚需履行的批准程序，请参见本报告书摘要“第三节 ” “ ” 收购决定及收购目的 之 三、本次收购所履行的相关程序 。

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书摘要签署日，本次收购涉及中国普天集团通过其控制的企业间 接控制的东方通信 545,615,552 股股份，全部为流通股，不涉及权利受到限制的 情况。

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

第五节 免于发出要约的情况

一、收购人免于发出要约的事项及理由

经国务院国资委研究并报国务院批准，中国普天集团整体无偿划转进入中国 电科集团，成为中国电科集团全资子公司。上述事项导致中国电科集团间接收购 中国普天集团控制的东方通信 545,615,552 股股份，占东方通信总股本的 43.44%。

因此，本次收购符合《收购办法》第六十三条关于“有下列情形之一的，投 资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产 无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司 已发行股份的比例超过 30%；……”的规定。

综上所述，本次收购符合《收购办法》中关于免于发出要约的情形。

二、本次收购前后上市公司股权结构

关于本次收购前后上市公司股权结构，请参见本报告书摘要“第四节 收购 ” “ ” 方式 之 一、收购人持有上市公司股份的情况 。

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

第六节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署日，收购人已按照《格式准则第 16 号》的要求对本 次收购的有关信息作了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人应当披露而 未披露的其他重大信息。

中国电科集团不存在《收购办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购办 法》第五十条的规定提供相关文件。

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国电子科技集团有限公司

法定代表人（或授权代表）： 陈肇雄

2021 年 8 月 31 日

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东方通信股份有限公司收购报告书摘要

（此页无正文，为《东方通信股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

中国电子科技集团有限公司

法定代表人（或授权代表）： 陈肇雄

2021 年 8 月 31 日

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