Eastern Communications Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Aug 30, 2005

东方通信股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 因出差在外，独立董事孙优贤先生委托独立董事沈田丰先生、董事沈余 银先生委托董事王中雄先生、独立董事阎焱先生委托独立董事刘明辉先生出席审 议此报告的董事会并行使表决权。

1.3 公司半年度报告未经审计。

• 1.4 公司负责人郑国民先生、主管会计工作负责人王中雄先生及会计机构负

• 责人赵威先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	A 股：东方通信B 股：东信B 股	A 股：东方通信B 股：东信B 股
股票代码	A 股：600776 B 股：900941
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡祝平	彭永梅
联系地址	浙江省杭州市文三路398 号	浙江省杭州市文三路398 号
电话	（0571）88865242	（0571）88865242
传真	（0571）88865243	（0571）88865243
电子信箱	webmaster@eastcom.com	webmaster@eastcom.com

— 1 —

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年 初数增减（％）
流动资产	2,613,871,981.23	3,242,058,781.78	-19.38
流动负债	1,355,329,140.52	1,837,497,184.74	-26.24
总资产	3,903,128,644.54	4,504,474,375.77	-13.35
股东权益（不含少数股 东权益）	2,318,240,627.59	2,403,161,403.36	-3.53
每股净资产	3.69	3.83	-3.66
调整后的每股净资产	3.66	3.80	-3.68
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减（％）
净利润	-62,941,077.31	35,289,196.23	不适用
扣除非经常性损益后 的净利润	-74,814,438.52	12,053,456.39	不适用
每股收益	-0.10	0.056	不适用
净资产收益率（%）	-2.72	1.50	不适用
经营活动产生的现金 流量净额	-27,035,645.18	389,918,402.79	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、其他长期资产产生的损益	188,178.24
各种形式的政府补贴	4,419,450.93

— 2 —

短期投资损益，（除国家有关部门批准设立的 有经营资格的金融机构获得的短期投资损益	-843,043.29
~~外）~~ 外币投资损益	13,647,715.89
各项非经常性营业外收入、支出	-6,228,172.87
小 计	11,184,128.90
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-” 表 示）	435,223.83
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	-1,124,456.14
非经常性损益净额	11,873,361.21

• 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

• 3

• § 股本变动及股东情况

• 3.1 股份变动情况表

• □适用 √不适用

— 3 —

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	本报告期期末公司股东总数为：68,813户，其中法人股股东1户， 社会公众股（A 股）股东52,429户，境外上市外资股（B 股）股 东16,383户。	本报告期期末公司股东总数为：68,813户，其中法人股股东1户， 社会公众股（A 股）股东52,429户，境外上市外资股（B 股）股 东16,383户。	本报告期期末公司股东总数为：68,813户，其中法人股股东1户， 社会公众股（A 股）股东52,429户，境外上市外资股（B 股）股 东16,383户。	本报告期期末公司股东总数为：68,813户，其中法人股股东1户， 社会公众股（A 股）股东52,429户，境外上市外资股（B 股）股 东16,383户。	本报告期期末公司股东总数为：68,813户，其中法人股股东1户， 社会公众股（A 股）股东52,429户，境外上市外资股（B 股）股 东16,383户。	本报告期期末公司股东总数为：68,813户，其中法人股股东1户， 社会公众股（A 股）股东52,429户，境外上市外资股（B 股）股 东16,383户。	本报告期期末公司股东总数为：68,813户，其中法人股股东1户， 社会公众股（A 股）股东52,429户，境外上市外资股（B 股）股 东16,383户。	本报告期期末公司股东总数为：68,813户，其中法人股股东1户， 社会公众股（A 股）股东52,429户，境外上市外资股（B 股）股 东16,383户。
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内 增减		报告期末持 股数量		比 例 （％）	股份类别 （已流通 或未流通）		质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股东 或外资股东）
普天东方通信集团有限 公司	0			360,000,000	57.325	未流通		质 押 16,000,000	国有股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	-73,500			5,149,265	0.820	已流通		未知	外资股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	7,300			2,944,650	0.467	已流通		未知	外资股东
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO	0			1,538,230	0.249	已流通		未知	外资股东
HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV	0			1,250,000	0.199	已流通		未知	外资股东
廖爱民	0			846,556	0.135	已流通		未知	外资股东
MELLON S/A POLUNIN CAPITAL PARTNERS-EMERGING MARKETS ACTIVE FUND	-150,000			649,969	0.103	已流通		未知	外资股东
杨莉珊	0			600,205	0.009	已流通		未知	外资股东
林素群	151,400			522,680	0.008	已流通		未知	社会公众股东
余幸福	28,000			504,000	0.008	已流通		未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）				期末持有流通股的数量			种类（A、B、H 股或其它）
NAITO SECURITIES CO., LTD.				5,149,265			B
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT				2,944,650			B
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO				1,538,230			B

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HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV	1,250,000	B	B
廖爱民	846,556	B
MELLON S/A POLUNIN CAPITAL PARTNERS-EMERGING MARKETS ACTIVE FUND	649,969	B
杨莉珊	600,205	B
林素群	522,680	A
余幸福	504,000	A
京华山一国际(香港)有限公司	501,100	B
上述股东关联关系或一致行动关系 的说明	本报告期内，公司控股股东没有发生变化。以上其他股东之间 未知存在关联关系。
战略投资者或一般法人参与配售新 股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限
	不适用		不适用

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

— 5 —

5 § 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减(%)
移动通信业务	1,839,963,612.84	1,749,205,482.08	4.93	-6.77	9.48	-66.77
传输设备业务	81,295,664.77	67,205,693.78	17.33	-53.65	-42.47	-10.80
其他业务	34,276,128.66	10,305,410.79	69.93	-58.28	-45.25	193.82
小计	1,955,535,406.27	1,826,716,586.65	6.59	-14.99	1.28	-59.00
抵销	7,729,930.34	7,152,425.75	7.47	-25.34	46.11	-84.72
合计	1,947,805,475.93	1,819,564,160.90	6.58	-14.95	1.16	-58.64
其中：关联交易	72,946,247.77元
关联交易的定价原则	以市场价。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易 7294.62 总额为 万元。

5.2 主营业务分地区情况（以资产所在地为基础确定）

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
杭州地区	1,947,435,367.55	-10.70
广州地区		-100.00
上海地区	363,487.18	-95.61
境外	6,621.20	-95.66
合 计	1,947,805,475.93	-14.95

— 6 —

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

• 5.4 10 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 ％以上的情况）

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
参股公司名称		杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
本期贡献的投资收益		12,106,324.85	占上市公司净利 润的比重	不适用
参股公司	经营范围	移动通信系统设备及终端产品并提供相关的售后服务
	净利润	27,514,374.66

• 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

4.93% 9.92 本报告期移动通信业务毛利率为 ，比上年同期下降 个百分点，主 要原因为国内手机市场竞争激烈、手机销售价格持续下跌，以及公司手机市场占 有率下降，导致公司整体毛利率下降。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期利润构成与上年度相比发生重大变化的是主营业务利润大幅下降， 公司本期主营业务利润为 12,506 万元，比上年同期下降 65% ，主要原因为：（ 1 ）

— 7 —

15% 公司手机市场占有率下降，本公司主营业务收入比上年同期下降 ，此项因素 14% 2 导致主营业务利润下降 ；（ ）手机销售价格持续下降，毛利率比上年同期下 9.92 51% 降 个百分点，此项因素导致主营业务利下降 。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用 □不适用

募集资金总额	141,374.30	141,374.30	本报告期已使 用募集资金总 额	本报告期已使 用募集资金总 额	3,154	3,154
			已累计使用募 集资金总额		140,202.30
承诺项目	拟投入金额	是否变更项 目		实际投 入金额	2005 年半年度 产生收益金额	是否符合计划进度 和预计收益
手机国产化生产线 改造	15,354	否		14,182	3,374	进度延后
合计	15,354				3,374	-
未达到计划进度和 收益的说明	由于公司手机国产化产能达到销售需求，该项目资金未全部投入，下半年将视 生产规模要求继续投入。

5.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

• 发生大幅度变动的警示及说明

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√适用 □不适用
业绩预告情况	√亏损 � 同向大幅上升 � 同向大幅下降 � 扭亏
业绩预告的说明	受手机市场竞争加剧、公司手机业务盈利能力大幅下降的 影响，公司预计第三季度报告业绩（2005年1-9 月）将为 亏损。

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

• □适用 √不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情

• 况的说明

□适用 √不适用

• 6

• § 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购或置入资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报

• 告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

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6.3 关联债权债务往来

□适用 □不适用

单位：万元

关联方名称	与上市公司的 关系	上市公司向关联方提供资金	上市公司向关联方提供资金	上市公司向关联方提供资金	关联方向上市公 司提供资金	关联方向上市公 司提供资金
		发生额	余额	形成原因	发生额	余额
中国普天信息 产业集团公司	母公司之母公 司之母公司		1,732.56	货款
普天东方通信 集团有限公司	母公司	422.21	422.21	房租等内部结算款
杭州东信北邮 信息技术有限 公司	同一母公司	986.30	424.76	货款
杭州摩托罗拉 移动通信设备 有限公司	联营企业	115,055.38	3,010.53	货款
杭州三星东信 网络技术有限 公司	联营企业	4.53	583.04	资产转让款
普天信息技术 研究院	同受中国普天 信息产业集团 公司控制	300.00	1,685.00	房租及资产转让款
广州邮电通信 设备有限公司	同一母公司					445.59
合计		116,768.42	7,858.10			445.59

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 1,408.51 万

846.97 元，余额为 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

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2003 9 16 年 月 日，招商银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“招商 银行”）向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（以下简称“仲裁庭”）提交仲 裁申请书，将深圳市科特通信有限公司（以下简称“科特公司”）作为第一被申请 人，本公司作为第二被申请人，指称依据招商银行与科特公司签订的《授信协议》， 2003 001 并且援引本公司、科特公司及招商银行三方签订的 字第 号《业务合作协 2003 5 8 议》部分条款，对 年 月 日招商银行为科特公司承兑的银行承兑汇票到期 款及罚息共计 8,198,101.85 元，要求本公司承担连带付款责任。 2004 年 9 月 20 日，经仲裁庭 [2004] 中国贸仲沪字第 2113 号裁决书裁决，科特公司应支付招商银 行人民币 8,189,911.94 元，并驳回招商银行要求本公司承担连带付款责任等其他 仲裁请求。

2004 10 14 年 月 日，招商银行向仲裁庭再次提交仲裁申请书，将本公司作为 被申请人，指称依据招商银行与科特公司签订的《授信协议》，并且援引本公司、 2003 001 科特公司及招商银行三方签订的 字第 号《业务合作协议》部分条款，对 2003 年 5 月 8 日招商银行为科特公司承兑的银行承兑汇票到期款 8,189,911.94 元及罚息，要求本公司承担连带付款责任。 2005 年 4 月 19 日，经仲裁庭 [2005] 中国贸仲沪裁字 101 号裁决书裁决，裁定本公司向招商银行支付 8,189,911.94 元， 2003 9 13 2005 6 6 及支付自 年 月 日起每日万分之五的罚息。 年 月 日，根据广东 2005 619 省深圳市中级人民法院（ ）深中法执字第 号民事裁定书裁定及执行令， 该院从本公司银行账户中强行划款 10,675,851.60 元。

2005 年 7 月本公司向上海市第二中级人民法院申请撤销 [2005] 中国贸仲沪裁 101 2005 8 10 字 号裁决，上海市第二中级人民法院已正式立案并于 年 月 日第一 次开庭；上海市第二中级人民法院立案后，本公司按照法律规定向广东省深圳市 中级人民法院（执行局）申请中止执行该案，截至今日本公司未从广东省深圳市 中级人民法院（执行局）获得回复。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

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7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 单位 : 元 币种 : 人民币 未经审计

利润表

	利润表	利润表
项 目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,947,805,475.93	2,290,092,367.08	634,592,680.55	1,353,194,716.83
减：主营业务成本	1,819,564,160.90	1,925,537,099.55	628,810,619.69	1,106,059,899.01
主营业务税金及附加	3,179,320.28	7,769,969.82	472,577.55	3,296,611.29
二、主营业务利润	125,061,994.75	356,785,297.71	5,309,483.31	243,838,206.53
加：其他业务利润	-21,161,098.24	-79,690,628.58	-36,516,476.21	-29,140,452.15
减：营业费用	102,457,042.80	201,268,013.04	63,605,277.07	74,539,996.95
管理费用	73,128,596.20	75,228,665.19	35,739,789.49	126,232,026.54
财务费用	-1,548,074.39	-4,685,805.56	-1,340,844.38	-12,710,592.54
三、营业利润	-70,136,668.10	5,283,796.46	-129,211,215.08	26,636,323.43
加：投资收益	22,883,357.01	28,831,115.65	46,975,244.18	6,613,105.70
补贴收入	4,419,450.93	1,644,276.63	1,256,475.72	727,997.61
营业外收入	712,565.30	2,457,124.82	349,635.61	1,206,691.18
减：营业外支出	6,752,559.93	3,751,043.20	3,722,169.01	2,416,624.57
四、利润总额	-48,873,854.79	34,465,270.36	-84,352,028.58	32,767,493.35
减：所得税	5,747,996.85	4,475,145.13
少数股东损益	8,319,225.67	-5,299,071.00
五、净利润	-62,941,077.31	35,289,196.23	-84,352,028.58	32,767,493.35
加：年初未分配利润	114,639,927.04	-832,590,115.98	24,293,350.51	-877,823,589.28
其他转入		877,823,589.28		877,823,589.28
六、可供分配利润	51,698,849.73	80,522,669.53	-60,058,678.07	32,767,493.35
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基 金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	51,698,849.73	80,522,669.53	-60,058,678.07	32,767,493.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	21,980,000.00		21,980,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	29,718,849.73	80,522,669.53	-82,038,678.07	32,767,493.35

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7.3 报表附注

• 7.3.1 无因会计政策、会计估计变更或会计差错更正有关内容、原因及影响数。

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

2005 3 30 本期减少子公司为杭州依赛通信设备有限公司。根据 年 月 日本公 司与以色列 ECI 电信有限公司、本公司之控股子公司杭州依赛通信有限公司和杭 州东信光通信技术有限公司签订的《资产转让和重组协议》，以及修改后的《东方 通信股份有限公司和以色列 ECI 电信有限公司合资生产经营 SDH 设备合资合同》 与《杭州依赛通信有限公司章程》，并经杭州市江干区对外贸易经营合作局江外 [2005]27 号文与公司三届六次董事会审议通过，以色列 ECI 电信有限公司单方向 杭州依赛通信有限公司追加投资 52,756,000.00 元，追加投资完成后， ECI 电信 49% 72.39% 有限公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 增加至 ，本公司在杭州 51% 27.61% 依赛通信有限公司持股比例由 减少至 。

2005 5 21 年 月 日，杭州依赛通信设备有限公司办理完毕企业法人营业执照 的变更， 2005 年 6 月 23 日以色列 ECI 电信有限公司缴纳第一笔追加投资款 3,187,061.00 美元，其中增加注册资本 2,358,000.00 美元。本公司相应自 2005 6 30 年 月 日起不再将其纳入合并报表范围。杭州依赛通信设备有限公司相关财务 数据如下：

项目	重组日数	上年年末数
流动资产	334,414,026.78	417,170,380.58
固定资产	8,896,628.85	4,781,956.94
无形资产和其他资产	332,696.38	665,392.36
流动负债	242,662,808.85	347,081,025.95
项目	年初至重组日发生数	上年度发生数
主营业务收入	60,317,174.44	207,853,940.94
主营业务利润	10,628,042.40	31,251,380.32
利润总额	-866,920.66	4,017,195.76
所得税	1,122,828.48	3,036,323.37
净利润	-1,989,749.14	980,872.39

东方通信股份有限公司董事会

二 00 五年八月三十一日

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