Eastern Communications Co.,Ltd. — Annual Report 2013

Apr 21, 2014

东方通信股份有限公司 2013 年年度报告摘要

东方通信股份有限公司

2013 年年度报告摘要

• 一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	东方通信	股票代码		600776
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	东信B股	股票代码		900941
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蔡祝平		王爽
电话	0571-86676198		0571-86676198
传真	0571-86676197		0571-86676197
电子信箱	inquiry@eastcom.com		inquiry@eastcom.com

二、 主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据
			单位：元 币种：人民币
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年 (末)增减（%）	2011年(末)
总资产	3,439,765,070.39	3,417,121,048.11	0.66	3,328,481,696.28
归属于上市公司股东的净 资产	2,742,757,446.60	2,645,036,420.21	3.69	2,552,924,141.36
经营活动产生的现金流量 净额	-189,588,568.97	-52,954,451.09	-258.02	4,892,491.57
营业收入	3,437,220,265.62	3,298,291,641.46	4.21	3,116,524,256.16
归属于上市公司股东的净 利润	193,717,111.51	192,592,283.97	0.58	187,807,447.69
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	103,996,266.13	122,180,874.21	-14.88	117,029,002.72
加权平均净资产收益率 （%）	7.216	7.458	减少0.242个百 分点	7.485
基本每股收益（元／股）	0.154	0.153	0.58	0.150
稀释每股收益（元／股）	0.154	0.153	0.58	0.150

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2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数			94,886	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数		70,885
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数 量
普天东方通信集团 有限公司	国有法人		48.1349	604,573,970	0	无
中国工商银行－诺 安股票证券投资基 金	其他		2.3093	29,005,188	0	未知
招商银行股份有限 公司－华富成长趋 势股票型证券投资 基金	其他		0.5627	7,067,970	0	未知
王雪妮	境内自然 人		0.4587	5,761,701	0	未知
华夏成长证券投资 基金	其他		0.3105	3,899,930	0	未知
兰林玲	境内自然 人		0.2564	3,219,800	0	未知
中国人民财产保险 股份有限公司－传 统－普通保险产品 －008C－CT001沪	其他		0.2429	3,050,568	0	未知
周文彬	境内自然 人		0.1887	2,370,103	0	未知
广发－交行－广发 集合资产管理计划 (3号)	其他		0.1831	2,299,815	0	未知
蒋捷	境内自然 人		0.1780	2,235,501	0	未知
上述股东关联关系或一致行动 的说明		上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）概述

2013 年，公司围绕战略转型，坚定信心积极拓展市场空间，以技术和品质牵引销售增 长和市场突破，以资产运营发挥竞争优势。2013 年公司产业发展喜忧参半，金融电子产业 进一步完善和拓展产业链，持续实现良好发展；无线集群产业在技术开发和市场开拓上有所 建树，但业务收入与目标尚有较大差距；东信网络产业稳专拓新，持续稳定发展；交换网络 业务优化资源配置，加速产品结构调整, 积极探索信息消费安全领域。报告期内，公司实现 收入 34.37 亿元，同比增长 4%，实现净利润 1.94 亿元，同比略有增长。

（1）金融电子产业

作为公司重点产业，2013 年金融电子产业加速产品结构调整，持续推进核心技术研发， 提升产品创新能力，实现了良好发展。全年实现销售收入同比增长 19%，实现利润同比增 长 23%；特别是自主产品取得快速增长。

2013 年，金融电子产业进一步聚焦市场需求，在巩固原有入围银行优势的同时，积极 开拓入围新银行的 ATM 和一体机采购，取得市场份额较好增长；同时海外市场稳健推进。

服务方面，以自主品牌为市场立足点，快速切入金融服务蓝海领域，在做精做深 ATM 产品售后服务的基础上，不断拓展服务边界，切入清分、加钞、选点、金融便利店等新兴领 域。以智能终端系统为载体，率先在业内建立系统平台化、管理个性化、标杆行业化的 APP 智能终端金融服务管理系统。紧贴移动互联网和智能金融业务发展潮流，在现有 ATM 产品 系列的基础上，成功开发双屏循环机、双屏 ATM 机及具有冠字号功能的产品等项目。并积 极参与国密国家标准的制订。

（2）无线集群产业

作为公司新兴的战略产业，2013 年无线集群产业面对公安市场启动推迟、周期长等市 场挑战，销售收入较上一年度同比下降 64%。公司采取实施细分市场，重点突破、优化渠 道，推进业务发展等策略，在市场上实现几个战略性突破：政府及公安市场，公司的数字集 群系统以零故障、零投诉为“十二运”实施完美保障，获得有关公安部门的高度赞誉，创国 内自主数字集群产品大型赛事成功应用之先河；中标武汉、温州、呼和浩特等 6 个地市模拟 网升级改造及数字化项目，并首次实现现役模拟集群系统向 PDT 数字集群系统平滑过渡的 商用方案；企业网市场，2013 年公司的无线集群系统首次在港口、机场、厂矿等行业实现

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商用。公司在产品技术上实现多项创新，室外型基站、多载波信道机和新款 PDT 终端成功 上市，丰富了产品线；并贴近客户需求，在数模平滑过渡方案、智能网关解决互联互通等方 面继续引领行业。

(3) 公网通信产业

交换网络产业面对内外部环境激烈变化，优化资源配置，加速产品结构调整，信令网关 和媒体网关均通过贝尔测试，有望在 4G 移动网上使用；并突破传统产业定势，开拓创新， 积极探索信息消费安全领域，结构调整初现端倪。

东信网络一方面强化原有战略伙伴合作，另一方面积极拓展网络设计新业务。并进一步 夯实管理基础，管理效率和差异化竞争能力显著提高。2013 年业务稳健推进，营业收入和 利润均有所增长，较好的完成全年目标。

电子制造产业为公司规模发展提供有力支撑。在 2013 年用工成本压力倍增的情况下， 电子制造坚定信心、深入挖潜，通过优化流程、强化质量、快速响应等措施，为金融电子和 无线集群做好全方位产业支撑，并服务好优质 EMS 客户，获杭州市先进装备制造产业重点 企业殊荣。

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1 、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
通信电子	1,327,341,405.71	1,200,362,960.52	9.57	-10.53	-10.01	减少0.52 个百分点
金融电子	865,987,893.25	632,560,101.23	26.96	19.10	23.58	减少2.65 个百分点
其他业务 及贸易	1,319,763,017.23	1,283,331,117.89	2.76	11.28	12.13	减少0.73 个百分点
小计	3,513,092,316.19	3,116,254,179.64	11.30	3.43	4.21	减少0.67 个百分点
减：内部抵 销数	152,166,946.04	143,482,235.14	5.71	-2.99	-3.95	增加0.94 个百分点
合计	3,360,925,370.15	2,972,771,944.50	11.55	3.74	4.64	减少0.76 个百分点

详见董事会报告主营业务分析。

2 、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

2、 主营业务分地区情况		单位：元 币种：人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	3,392,984,250.93	2.05
国外	120,108,065.26	67.62
小 计	3,513,092,316.19	3.43
减：内部抵销数	152,166,946.04	-2.99

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合 计 3,360,925,370.15 3.74

( 三 ) 资产、负债情况分析

1 、 资产负债情况分析表

1、 资产负债	情况分析表
		单位：元 币种：人民币
项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
应收票据	15,673,317.59	0.46	23,272,758.32	0.68	-32.65
预付款项	16,850,145.53	0.49	4,326,689.67	0.13	289.45
应收利息	11,201,121.83	0.33	4,103,117.35	0.12	172.99
其他应收款	13,819,474.29	0.40	10,536,168.15	0.31	31.16
存货	518,406,523.25	15.07	361,749,130.00	10.59	43.31
其他流动资 产	627,594,927.33	18.25	272,850,000.00	7.98	130.01
长期股权投 资	294,243,034.65	8.55	510,414,506.48	14.94	-42.35
短期借款	18,161,321.36	0.53	0.00	0.00	100.00
其他应付款	64,591,825.71	1.88	99,277,072.83	2.91	-34.94

2 、 其他情况说明

应收票据：主要系本公司年末部分背书转让所致 预付款项：主要系本公司无线集群产业及金融产业本年扩大生产，采购原材料增加所致 应收利息：主要系本公司本年委托贷款增加，相应的利息增加所致 其他应收款：主要系本公司 ATM 市场投标保证金增加所致

存货：主要系本公司无线集群产业及金融产业本年扩大生产，采购原材料增加所致 其他流动资产：主要系本公司本年委托贷款增加所致

长期股权投资：主要系联营企业诺基亚西门子通信（杭州）有限公司清算结束，收回投资所 致 短期借款：主要系本公司本年开展信用证代付业务所致 其他应付款：主要系杭州东方通信城有限公司土地增值税清算所致

( 四 ) 核心竞争力分析

1、研发优势：作为一个面向行业用户的国有自主品牌的设备与服务提供商，公司非常 注重自身在技术开发上的积累和投入，公司 2013 年的研发投入支出为 13,815 万元。2013 年新增专利申请 32 项，其中发明专利 19 项；2013 年共获新增专利授权 17 项，其中发明专 利 10 项。在研发创新方面，2013 年公司紧贴市场和业务发展趋势，着力提升核心技术掌控 能力和差异化竞争能力，根据市场需求不断开发和推出新产品。在金融自助产品方面自主研 发推出了 PT8501、PT8800、PT8600 系列的 ATM 和循环机新产品；在无线集群产业方面推 出了系统和终端 BS350EX、BS350PX、D8135、D8235 等系列产品 。

2、市场优势：经过在移动通信及金融行业的多年耕耘，公司的市场份额在不断提升。 公司的金融电子产品目前已经成功入围众多银行，公司的专业通信产品已经在政府与公共安

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全领域、交通领域及公用事业和商业领域实现了商用，公司的公网移动通信产品及服务继续 在原有的市场及客户中保持着稳中有升的市场份额。

3、质量优势：在产品质量管理方面，公司健全质量管理体系的建设和有效执行，推出 了全面的质量管理 KPI 措施；通过领先的信息系统建设和相关管理措施落实到位，大大提 升了产品研发、试制、生产、服务各环节质量数据的采集、统计、分析、改进及完善的整体 效率；2013 年进一步深入推进质量成熟度评价模型评估和改进，产品质量稳中有升，获得 用户的认可和好评。

4、品牌优势：公司自 1996 年上市以来，一直致力于为移动通信行业及金融领域行业客 户提供专业服务，在移动通信行业和金融电子行业具备较高的品牌知晓度。目前，无论是在 银行客户及政府与公共安全领域，还是在移动通信领域，东信 EASTCOM 品牌都在提升客 户体验、增加客户价值上发挥了作用。

5、人才优势：人才是东方通信股份有限公司发展的第一资源，通过多年的培养和沉淀， 公司人才的竞争力有效提升。公司系统优化专项人才的培训和培养；同时加强与浙大等高校 科研院所的产、学、研相结合的合作，建立院士工作站、博士后工作站，培养相关领域高端 实用型人才。目前享受国务院津贴 3 人，省市培养人才 50 人次，教授级高工 3 人，高级职 称 95 人。

( 五 ) 投资状况分析

1 、 对外股权投资总体分析

1、 对外股权	投资总	体分析
				单位：元 币种：人民币
被投资单位	业务 性质	权益比 例%	投资成本	年初数	增减变动	变动率
诺基亚西门 子通信（杭 州）有限公司	通信 业	49.00	202,614,877.76	240,306,569.99	-240,306,569.99	-100.00
杭州东信百 丰科技有限 公司	通信 业	30.00	7,500,000.00	2,667,846.15	-780,560.00	-29.26
杭州东方通 信软件技术 有限公司	通信 业	26.17	1,921,384.34	25,397,060.02	2,644,675.71	10.41
博创科技股 份有限公司	通信 业	15.69	13,190,000.00	37,988,884.51	3,469,482.61	9.13
合肥东信房 地产开发有 限公司	房地 产	49.00	142,654,246.07	204,054,145.81	18,801,499.84	9.21
合计			367,880,508.17	510,414,506.48	-216,171,471.83

2 、主要子公司、参股公司分析

子公司杭州东信金融技术服务有限公司本期实现营业收入 19,723 万元，净利润 10,662 万元，同比增长 20%，对公司的净利润有较大影响。因业务增长，资产总额较上年增加 6,957 万元，同比增长 32%。

子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业收入 22,928 万元，净利润 2,284 万元， 同比增长 9%。

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子公司杭州东方通信城有限公司因服务、贸易收入增长及土地增值税清算，本年较上年 增加净利润 1,696 万元，同比增长 44%。

子公司杭州东信移动电话有限公司因公司房产处置，本年较上年增加净利润 2,938 万元， 同比增长 1,078%。

• 参股公司诺基亚西门子通信（杭州）有限公司因清算注销，本年投资收益较上年减少

• 2,286 万元，同比下降 103%。

• 参股公司杭州东信百丰科技有限公司因经营下滑，本年投资收益较上年减少 42 万元，

• 同比 下降 115%。

• 参股公司杭州东方通信软件技术有限公司因销量下降，本年投资收益较上年减少 132

• 万元，同比下降 18%。

参股公司合肥东信房地产开发有限公司因销量下降，本年投资收益较上年减少 197 万 元，同比下降 9%。

(六) 公司发展战略

公司结合外部市场环境和公司产业发展阶段，确定了 2014 年的总体发展目标，并确定 2014 为“市场拓展年”，总体发展思路：以创新为魂、以市场为基、以执行为本、以增长为 纲。

金融电子将在产业价值链攀高上下功夫，在产品扩界上做文章，在互联网金融发展中寻 机遇，着力提升核心技术能力、差异化竞争能力和资源整合集成能力。无线集群产业在战略 布局上将突出“高格局、大集成、上规模”。无线集群产业将紧抓市场发展的历史机遇，攻 克艰难，加快发展；在市场竞争上将发挥技术优势坚持差异化竞争，全力开拓新市场。

公网通信业务一方面将紧抓国家信息消费战略带来的市场机遇，努力实现由传统语音业 务向数据类业务的战略转型，全力拓展行业应用及信息安全市场领域。另一方面，网络优化 及服务业务将进一步提升品牌优势，在新一轮移动通信网络建设中扩大市场份额，争取实现 销售收入和净利润的双增长。

( 七 ) 经营计划

2014 年公司计划在金融电子产业和无线集群产业等主营业务的收入和利润上均实现增 长。公司将通过提高技术创新、市场开拓、管理优化、人才集聚等方面的综合能力和水平， 全面提升公司的经营效益。

金融电子产业 2014 年将重点部署四方面工作：（1）进一步突破大行，延升产业发展空 间，发挥规模优势；（2）做好金融服务“外拓”工作，加大对清分、选点、智能管家等增值 服务的拓展力度，充分挖掘金融服务内涵，全力拓展外包服务市场，切实推进由“产品服务 商”向“金融智慧服务电子整理综合解决方案提供商”的转型，使金融服务成为公司新的利 润增长点；（3）在收购银星公司基础上，紧紧把握对公智能产品快速发展之机，优化资源配 置，协同呼应，互动对接，提升市场拓展能力，实现优势互补，以进一步增强产品的差异化 竞争力和综合盈利能力；（4）积极拓展产业边界，紧紧围绕自动化现金处理与识别技术，不 断拓展产品线，从产业链延伸、价值链整合出发，伺机布局和涉入互联网金融领域；集中资 源部署 VTM 产品，并推向市场。

无线集群产业 2014 年将聚全力突破新市场，扩大终端产品线，布局 LTE 技术演进。（1） 市场上以点带面，打造品牌力；坚持差异化竞争，紧抓公安模转数及轨道交通发展的历史机 遇，攻坚克难，拓展新版图；（2）在实现 TETRA、PDT、模拟网多网融合，互联互通的独 有技术优势上继续向 LTE 宽带技术演进，实现宽窄融合；（3）进一步布局终端产品线，终 端产品通过自研加 OEM 多途径实现产品的系列化、差异化。

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东方通信股份有限公司 2013 年年度报告摘要

交换网络在 2014 年将进一步收缩现有传统业务，优化资源配置，全力拓展行业应用信 息安全市场领域。通过管、端、云结合，构建线上、线下生态链；集中资源以点带面，重点 突破信息安全行业应用，争取在 2014 年实现几个商用案例，形成公司全新的产业链及新的 利润增长点。

东信网络业务将抓住 4G 带来的市场机会，稳中求进，确保收入利润再上新台阶。 电子制造业务一方面确保金融电子和无线集群的业务需求，另一方面积极探索产业结构 调整模式，推动产业转型升级发展。

四、涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 报告期新纳入合并范围的子公司

福州东信网络技术有限公司成立于 2013 年 3 月，该子公司的注册资本为 1000 万元人民 币，子公司杭州东信网络技术有限公司出资 900 万元，占注册资本的 90%，本公司出资 100 万元，占注册资本的 10%。自该子公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

董事长：张泽熙 东方通信股份有限公司 2014 年 4 月 22 日

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