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EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD. Capital/Financing Update 2021

May 23, 2021

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Capital/Financing Update

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东方航空物流股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

东方航空物流股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 158,755,556 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得 中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞1587 号文核准。本次发行的保荐机 构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐 机构(主承销商)”)。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次拟公开发行股票 158,755,556 股,网下初始发行数量为 111,129,556 股,约占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 47,626,000 股,约占本次发行总量的 30.00%。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人 和本次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资 者关注。

  • 1、网上路演时间:2021 年 5 月 25 日(T-1 日,周二)14:00-17:00

  • 2、网上路演网站:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相 关人员。

《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于

1

2021 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)查询。

发行人: 东方航空物流股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司

2021 年 5 月 24 日

2

(此页无正文,为《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》 之盖章页)

发行人:东方航空物流股份有限公司

年 月 日

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(此页无正文,为《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》 之盖章页)

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----- Start of picture text ----- 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

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