East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 22, 2017

易事特集团股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业上市公司规 范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规定，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）将2017 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕991 号文核准，并经深圳证券交易同意， 本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向社会非公开发行人民币普通股（A 股）股票75,038,639.00 股，发行价为每股人民币25.88 元，共计募集资金1,941,999,977.32 元，坐扣承销和保荐费用15,535,999.82 元后的募集资金为1,926,463,977.50 元，已由主 承销商海通证券股份有限公司于2016 年8 月16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上 网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用530,000.00 元后，公司本次募集资金净额为1,925,933,977.50 元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2016〕7-96 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金339,940,361.97 元，收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为4,134,855.83 元；累计已使用募集资金1,635,188,260.94 元，累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,708,631.23 元。项目竣工结项后节余募集 资金永久补充流动资金232,284,373.75 元，截至2017 年6 月30 日，募集资金余额为人民 币64,169,974.04 元。

1、公司于2016 年9 月13 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,599.95 万 元（含非公开发行股票法律顾问费30 万元）置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际情况 进行了专项审核，并出具了天健审[2016]7-508 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目

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的鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对上述使用募集资 金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。

2、为提高闲置募集资金效益，公司于2016 年9 月30 日召开第四届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》, 同意公司使用不超 过人民币3.8 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品， 期限不超过12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对使用闲置 募集资金购买理财产品的事项发表了明确同意意见。公司使用闲置募集资金购买的理财产品 已在报告期内全部赎回，截至报告期末累计获得理财收益258.48 万元。

3、公司分别于2016 年11 月4 日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 二十二次会议、2016 年11 月24 日召开2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变 更募集资金用途的议案》，同意公司终止原募投项目“新疆20MW 光伏发电项目”，使用本 次变更用途的募集资金总计19,200 万元作为增资款全部投入“投资内蒙古国润（察右前旗） 发电有限公司项目”，从而持有项目公司名下的50MWp 光伏电站项目，上述投资资金将用于 偿还前期项目建设所形成的负债，不足部分使用项目公司自有资金投入。独立董事、保荐机 构海通证券股份有限公司均对此议案发表了明确同意意见。报告期内，公司完成内蒙古国润 增资相关工商变更登记手续及股权出质设立登记手续，领取了《营业执照》。

4、公司于2017 年6 月15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行 募投项目结项后的募集资金合计23,228.44 万元（含截止2017 年5 月31 日的利息收入）及 募集资金专户后期利息收入永久补充公司或募投项目子公司流动资金。募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金后，后续如有质保金等应付账款，项目公司将使用自有资金支 付，公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对上述部分募投项目结项并使 用节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项均发表了明确同意意见。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《易事特股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办 法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并

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连同保荐机构海通证券股份有限公司于2016 年9 月1 日分别与招商银行、工商银行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2016 年9 月，公司连同保荐机构海 通证券股份有限公司分别与连云港市易事特光伏科技有限公司、中国建设银行签订《募集资 金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分 别与肥城市君明光伏发电有限公司、东莞农村商业银行签订《募集资金四方监管协议》，明 确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与大荔中电国能新能 源开发有限公司、兴业银行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公 司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与曹县中晟太阳能发电有限公司、中国民生银行 签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构海通证券股 份有限公司分别与神木县润湖光伏科技有限公司、广东华兴银行股份有限公司签订《募集资 金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017 年6 月30 日，公司有 11 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
易事特集团股份有限 公司	招商银行东莞分行松山湖 支行	755911670310 666	14,629,180.15	募集资金专户
易事特集团股份有限 公司	中国工商银行东莞分行大 朗支行	201002532920 0432287	48,451.56	募集资金专户
神木县润湖光伏科技 有限公司	广东华兴银行股份有限公 司东莞分行	806880100008 227	11,450.78	募集资金专户
曹县中晟太阳能发电 有限公司	平安银行东莞分行	110172751300 04	4,051.32	募集资金专 户，曹县一期 项目
曹县中晟太阳能发电 有限公司	中国民生银行东莞分行	698179714	180,687.22	募集资金专 户，曹县二期 项目
肥城市君明光伏发电 有限公司	东莞农村商业银行松山湖 科技支行	330010190010 007801	4,940.12	募集资金专户
三门峡市辉润光伏电 力有限公司	中国银行股份有限公司东 莞大朗支行	699067691467	15,024.41	募集资金专户
河北银阳新能源开发 有限公司	中信银行东莞寮步支行	811480101330 0082782	324.62	募集资金专户
宿迁兴塘河光伏发电	招商银行股份有限公司东	769904791110		募集资金专户

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有限公司	莞松山湖支行	888	0.00
连云港市易事特光伏 科技有限公司	中国建设银行股份有限公 司东莞松山湖支行	440501770053 00000112	75.92	募集资金专户
大荔中电国能新能源 开发有限公司	兴业银行股份有限公司东 莞寮步支行	395160100100 007038	49,275,787.94	募集资金专户
合 计			64,169,974.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

• (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

1. 变更募集资金投资项目情况表

易事特集团股份有限公司

2017 年8 月22 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2017 年6 月30 日

编制单位：易事特集团股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：易事特集团股份有限公司	编制单位：易事特集团股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
					报告期内投入募集资
募集资金总额			192,593.4					33,994.03
					金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0
					已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额			19,200					163,518.83
					总额
累计变更用途的募集资金总额比例			9.97%
										项目可
						截至期末
	是否已变更				截至期末累			本报告期		行性是
		募集资金承	调整后投资	本报告期投		投资进度	项目达到预定可使		是否达到
承诺投资项目和超募资金投向	项目(含部				计投入金额			实现的效		否发生
		诺投资总额	总额(1)	入金额		(3)＝	用状态日期		预计效益
	分变更)				(2)			益		重大变
						(2)/(1)
										化
承诺投资项目
陕西20MW 光伏分布式发电项目	否	19,700	19,700	1,056.58	14,538.24	73.80%	2016 年06 月29 日	1,084.89	不适用	否
山东20MW 渔光互补（一期）光									不适用	否
	否	20,800	20,800		15,472.74	74.39%	2016 年04 月09 日	681.22
伏发电项目
山东20MW 渔光互补（二期）光									不适用	否
	否	20,800	20,800	4,329.82	16,122.9	77.51%	2016 年07 月30 日	681.22
伏发电项目
山东20MW 地面光伏电站项目	否	23,000	23,000	844.2	15,763.58	68.54%	2016 年06 月30 日	837.84	不适用	否
河南20MW 光伏分布式发电项目	否	17,600	17,600		15,647.73	88.91%	2016 年06 月29 日	642.99	不适用	否
河北20MW 光伏生态农业发电项									不适用	否
	否	17,500	17,500		17,461.48	99.78%	2016 年04 月19 日	925.83
目

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江苏10MW 农光互补光伏发电项									不适用	否
	否	6,800	6,800		6,800.14	100.00%	2016 年06 月27 日	350.85
目
江苏3MW 光伏发电项目	否	2,400	2,400		2,390.18	99.59%	2016 年01 月29 日	173.57	是	否
陕西20MW 生态农业光伏发电项										否
	否	16,400	16,400	8,563.43	10,121.84	61.72%	2017 年06 月30 日
目
新疆20MW 光伏发电项目	是	19,200					已终止		否	是
投资内蒙古国润（察右前旗）发									不适用
	是		19,200	19,200	19,200	100.00%	2017 年05 月08 日	-67.47		否
电有限公司项目
补充流动资金	否	30,000	30,000		30,000	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	194,200	194,200	33,994.03	163,518.83	--	--	5,310.94		--
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	194,200	194,200	33,994.03	163,518.83	--	--	5,310.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的
	不适用
情况和原因（分具体项目）
	“新疆20MW 光伏发电项目”位于新疆西南部，受新疆地区的光伏等新能源装机容量迅猛增加，且新疆电网的消纳能力有限
项目可行性发生重大变化的情
	的影响，若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于该项目实施的可行性已发生重大变化，本着有利
况说明
	于公司及全体股东利益的原则，公司决定终止原募投项目。
超募资金的金额、用途及使用进	不适用
展情况
	不适用
募集资金投资项目实施地点变
更情况

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募集资金投资项目实施方式调	不适用
整情况
	适用
	公司于2016 年9 月13 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资
募集资金投资项目先期投入及	金的议案》，同意公司使用募集资金83,599.95 万元（含非公开发行股票法律顾问费30 万元）置换公司预先已投入募集资金
置换情况	投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了专项审核，
	并出具了天健审[2016]7-508 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构
	海通证券股份有限公司对上述使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动	不适用
资金情况
	适用
	公司于2017 年6 月15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永
	久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募投项目结项后的募集资金合计23,228.44 万元（含截止2017 年5 月31
项目实施出现募集资金结余的	日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久补充公司或募投项目子公司流动资金。募投项目结项并将节余募集资金永
金额及原因	久补充流动资金后，后续如有质保金等应付账款，项目公司将使用自有资金支付，公司独立董事、监事会及保荐机构海通证
	券股份有限公司对上述部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项均发表了明确同意意见。
	募集资金结余主要原因系公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用与管理的有关规定，根据项目实
	际情况，从源头上合理控制成本、费用，优化流程管理，提高项目建设效率，从而节约了募投项目实际投资金额。
尚未使用的募集资金用途及去	截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金余额64,169,974.04元存放在募集资金专户，主要用于尚未完工结项的陕西20MW
向	生态农业光伏发电项目建设。
	是否达到预计效益不适用的情况说明：陕西20MW光伏分布式发电项目、山东20MW渔光互补（一期）光伏发电项目、山
	东20MW渔光互补（二期）光伏发电项目、山东20MW地面光伏电站项目、河南20MW光伏分布式发电项目、河北20MW
募集资金使用及披露中存在的
	光伏生态农业发电项目、江苏10MW农光互补光伏发电项目、投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司项目不适用是否
问题或其他情况
	达到预计效益评估主要系由于光伏发电项目效益评估周期应该是完整的一个自然年度，由不同的季节、气候条件下的发电效
	益进行综合评估，而上述项目受并网时间所限及并网后的调试工作影响，报告期无法评估是否达到预期的经济效益。

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2017 年6 月30 日

2017 年6 月30 日	2017 年6 月30 日	2017 年6 月30 日	2017 年6 月30 日	2017 年6 月30 日	2017 年6 月30 日	2017 年6 月30 日	2017 年6 月30 日	2017 年6 月30 日	2017 年6 月30 日
编制单位：易事特集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度 实际投入金 额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1 )	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
投资内蒙古国润（察右前 旗）发电有限公司项目	新疆20MW 光 伏发电项目	19,200.00	19,200	19,200	100%	2017 年05 月08 日	-67.47	不适用	否
合 计	－	19,200.00	19,200	19,200	－	－	-67.47	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			原募投项目“新疆20MW 光伏发电项目”位于新疆西南部，受新疆地区的光伏等新能源装机容量迅猛增加， 且新疆电网的消纳能力有限的影响，若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于 该项目实施的可行性已发生重大变化，本着有利于公司及全体股东利益的原则，公司决定终止原募投项 目。 公司于2016 年11 月4 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》，独立董事对此议案发表了明确同意意见。同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于变更募集资金用途的议案》,保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。 2016 年11 月24 日召开2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公 司终止原募投项目“新疆20MW 光伏发电项目”，使用本次变更用途的募集资金总计19,200 万元作为增 资款全部投入“投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司项目”，从而持有项目公司名下的50MWp 光 伏电站项目，上述投资资金将用于偿还前期项目建设所形成的负债，不足部分使用项目公司自有资金投 入。报告期内，公司完成了内蒙古国润增资相关工商变更登记手续及股权出质设立登记手续，领取了《营 业执照》。决议文件详见公司于2016 年11 月5 日、2016 年11 月25 日、2017 年5 月9 日发布在指定信

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	息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号：2016-171、2016-174、2016-176、2016-186、2017-084。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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