East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 15, 2017

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-102

易事特集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月15 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资 金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募投项目结项后的 募集资金合计23,228.44 万元（含截止2017 年5 月31 日的利息收入）及募集资 金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额 为准）。募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如有质保金 等应付账款，项目公司将使用自有资金支付。现将具体事项公告如下：

一、公司非公开发行股票募集资金基本情况

易事特经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准易事 特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]991 号）核准， 非公开发行75,038,639 股人民币普通股股票，发行价格为25.88 元/股，募集资 金总额为1,941,999,977.32 元，扣除各项发行费用16,065,999.82 元（含进项 税909,396.22 元），募集资金净额为1,925,933,977.50 元。上述募集资金已于 2016 年8 月16 日汇入公司募集资金专户中，并经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）2016 年8 月17 日出具的天健验[2016]7-96 号《验资报告》验证确认。

上述募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资额
1	陕西20MW 光伏分布式发电项目	19,755.69	19,700.00

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1

2	河北20MW 光伏生态农业发电项目	17,525.82	17,500.00
3	河南20MW 光伏分布式发电项目	17,600.00	17,600.00
4	山东20MW 地面光伏电站项目	23,016.25	23,000.00
5	陕西20MW 生态农业光伏发电项目	18,299.93	16,400.00
6	江苏10MW 农光互补光伏发电项目	9,446.00	6,800.00
7	山东20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目	20,863.33	20,800.00
8	山东20MW 渔光互补（二期）光伏发电项目	20,863.33	20,800.00
9	江苏3MW 光伏发电项目	2,400.00	2,400.00
10	新疆20MW 光伏发电项目	19,238.27	19,200.00
11	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
总 计		199,008.62	194,200.00

二、募集资金使用情况

（1）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指 引》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司分别在华兴银行东莞分行、中信 银行寮步支行等银行开设了11 个募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集 资金存储，并与保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》 及《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

（2）募集资金使用情况

①募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2016年9月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金83,599.95万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（含非公开 发行股票法律顾问费30万元）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集 资金投资项目预先已投入的实际情况进行了专项审核，并出具了天健审[2016]7 -508号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、

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监事会及保荐机构海通证券对上述使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹 资金的事项发表了明确同意意见。

②截至目前募集资金使用和管理情况

截至2017 年6 月15 日，公司累计使用募集资金163,548.83 万元，其中 133,548.83 万元用于实施各募投项目，30,000 万元用于补充公司流动资金，募 集资金余额为人民币29,561.21 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额），具体使用情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	募投项目名称	募集资金净额	截至2017 年6 月9
			日已使用募集资金
1	陕西20MW 光伏分布式发电项目	19,353.32	14,538.24
2	河北20MW 光伏生态农业发电项目	17,500.00	17,461.48
3	河南20MW 光伏分布式发电项目	17,600.00	15,647.73
4	山东20MW地面光伏电站项目	22,467.28	15,793.58
5	陕西20MW生态农业光伏发电项目	16,400.00	10,121.83
6	江苏10MW 农光互补光伏发电项目	6,800.00	6,800.14
7	山东20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目	20,394.12	15,472.74
8	山东20MW 渔光互补（二期）光伏发电项目	20,478.68	16,122.90
9	江苏3MW 光伏发电项目	2,400.00	2,390.18
10	内蒙古国润50MW 光伏电站项目	19,200.00	19,200.00
11	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	192,593.40	163,548.83

三、部分募投项目结项及节余募集资金概况

截至2017 年6 月15 日，公司部分募投项目结项及募集资金节余情况如下：

			募集资金
序				承诺投资
	募投项目名称	项目进展情况	节余情况		占比
号				金额
			（万元）
	陕西20MW 光伏	2016 年6 月并网验收合格
1	分布式发电项	并签署了并网调度协议	4,897.49	19,700.00	24.86%
	目	等相关文件，开始发电。
2	河北20MW 光伏	2016 年4 月并网验收合格	42.34	17,500.00	0.24%

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3

	生态农业发电项目	并签署了并网调度协议等相关文件，开始发电。
3	河南20MW 光伏分布式发电项目	2016 年6 月并网验收合格并签署了并网调度协议等相关文件，开始发电。	1,959.70	17,600.00	11.13%
4	山东20MW 地面光伏电站项目	2016 年5 月并网验收合格并签署了并网调度协议等相关文件，开始发电。	6,831.67	23,000.00	29.70%
5	江苏10MW 农光互补光伏发电项目	2016 年6 月并网验收合格并签署了并网调度协议等相关文件，开始发电。	0.29	6,800.00	0.00%
6	山东20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目	2016 年4 月并网验收合格并签署了并网调度协议等相关文件，开始发电。	5,013.10	20,800.00	24.10%
7	山东20MW 渔光互补（二期）光伏发电项目	2016 年7 月并网验收合格并签署了并网调度协议等相关文件，开始发电。	4,473.95	20,800.00	21.51%
8	江苏3MW 光伏发电项目	2016 年1 月并网验收合格并签署了并网调度协议等相关文件，开始发电。	9.90	2,400.00	0.41%
9	内蒙古国润50MW 光伏电站项目	2016 年1 月、2016 年4月并网验收合格并签署了并网调度协议等相关文件，开始发电。	0	19,200.00	0.00%
	合计		23,228.44	147,800	15.72%

上述9 个募投项目均已实现并网发电，满足结项条件。上述9 个募投项目结 项后，节余募集资金共计23,228.44 万元（含截止2017 年5 月31 日的利息收入）， 占结项的募投项目募集资金承诺投资额的15.72%。公司本次拟将上述9 个已结 项募投项目结余募集资金合计23,228.44 万元永久补充公司或募投项目子公司 流动资金。上述结余募集资金补充流动资金完成后，公司募集资金专户尚存募集

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4

资金6,332.77 万元，用于陕西20MW 生态农业光伏发电项目。

截止目前，陕西20MW 生态农业光伏发电项目未全部并网发电，已使用募集 资金10,121.83 万元，根据非公开发行相关文件，尚需投入募集资金6,278.17 万元，剩余的募集资金能够满足该募投项目的正常实施。

四、节余募集资金使用计划

为充分发挥资金使用效率，在不影响其他募集资金投资项目正常进行的前提 下，公司根据《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集 资金管理制度》等规定，将上述募投项目结项后的节余募集资金23,228.44 万元 （含截止2017 年5 月31 日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久补充 公司或募投项目子公司流动资金。募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金后，后续如有质保金等应付账款，项目公司将使用自有资金支付。上述永久 补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销用于存放募集资金投资项目的募集资 金专项账户，并将严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司将募投项目结项后的节余募集资金及后期利息收入永久补充公司或募 投项目子公司流动资金符合公司的实际情况及战略发展需要，不影响其他募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法规的规定相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。

因此，我们同意本次部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充 公司或募投项目子公司流动资金。

2、公司监事会意见

公司将非公开发行募投项目结项后的节余募集资金及后期利息收入永久补 充公司或募投项目子公司流动资金符合公司的实际情况及战略发展需要，不影响 其他募投项目的正常开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，相关程序合法、合规。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充 流动资金的事项，已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议

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5

审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关 法规规定。保荐机构对公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资 金的事项无异议。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流

• 动资金的独立意见；

  • 3、第五届监事会第二次会议决议；

• 4、保荐机构海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司使用部分

• 募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2017年6月15日

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