East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 28, 2017

易事特集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司募集资金2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕991 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向社会非公开发行人民币普通股（A 股）股 票75,038,639.00 股，发行价为每股人民币25.88 元，共计募集资金1,941,999,977.32 元， 坐扣承销和保荐费用15,535,999.82 元后的募集资金为1,926,463,977.50 元，已由主承销 商海通证券股份有限公司于2016 年8 月16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用530,000.00 元后，公司本次募集资金净额为1,925,933,977.50 元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2016〕7-96 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2016 年度实际使用募集资金 1,438,247,898.97 元（含购买理财产品143,000,000.00 元），2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,573,775.40 元；累计已 使用募集资金 1,438,247,898.97 元（含计购买理财产品143,000,000.00 元），，累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,573,775.40 元。

截至2016 年12 月31 日，募集资金余额为人民币 489,259,853.93 元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 3 页 共 10 页

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《易事特股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办 法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同保荐机构海通证券股份有限公司于2016 年9 月1 日分别与招商银行、工商银行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2016 年9 月，公司连同保荐机构海 通证券股份有限公司分别与连云港市易事特光伏科技有限公司、中国建设银行签订《募集资 金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分 别与肥城市君明光伏发电有限公司、东莞农村商业银行签订《募集资金四方监管协议》，明 确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与大荔中电国能新能 源开发有限公司、兴业银行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公 司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与曹县中晟太阳能发电有限公司、中国民生银行 签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构海通证券股 份有限公司分别与神木县润湖光伏科技有限公司、广东华兴银行股份有限公司签订《募集资 金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《上市公司监管指引第2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳 证券交易所《创业板信息披露业务备忘录1 号—超募资金及闲置资金使用》（2014 年）12 月修订）的相关规定，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，2016 年9 月30 日第 四届董事会第三十一次会议决议通过，同意公司使用不超过人民币3.8 亿元的闲置募集资金 购买安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过12 个月。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016 年12 月31 日，本公司有 11 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
易事特集团股份有 限公司	招商银行东莞分行松山 湖支行	755911670310666	238,034,522.47	募集资金专户
易事特集团股份有 限公司	中国工商银行东莞分行 大朗支行	201002532920043228 7	48,378.16	募集资金专户

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 4 页 共 10 页

神木县润湖光伏科 技有限公司	广东华兴银行股份有限 公司东莞分行	806880100008227	21,220,388.98	募集资金专户
曹县中晟太阳能发 电有限公司	中国民生银行东莞分行	698179714	52,214,057.51	募集资金专户
曹县中晟太阳能发 电有限公司	平安银行东莞分行	11017275130004	5,280,371.37	募集资金专户
肥城市君明光伏发 电有限公司	东莞农村商业银行松山 湖科技支行	330010190010007801	17,836,921.62	募集资金专户
三门峡市辉润光伏 电力有限公司	中国银行股份有限公司 东莞大朗支行	699067691467	19,582,484.06	募集资金专户
河北银阳新能源开 发有限公司	中信银行东莞寮步支行	811480101330008278 2	423,103.21	募集资金专户
宿迁兴塘河光伏发 电有限公司	招商银行股份有限公司 东莞松山湖支行	769904791110888	2,901.23	募集资金专户
连云港市易事特光 伏科技有限公司	中国建设银行股份有限 公司东莞松山湖支行	440501770053000001 12	98,955.59	募集资金专户
大荔中电国能新能 源开发有限公司	兴业银行股份有限公司 东莞寮步支行	395160100100007038	134,517,769.73	募集资金专户
合 计			489,259,853.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1．“新疆20MW 光伏发电项目” 终止的情况说明

“新疆20MW 光伏发电项目”计划总投资额为19,200.00 万元，由公司的全资子公司图 木舒克市易事特光伏电力有限公司负责实施，预计年均可实现的净利润928.40 万元，截至 2016 年12 月31 日止，该项目尚未实际投入。

“新疆20MW 光伏发电项目”位于新疆西南部，近年来，新疆地区的光伏等新能源装机 容量迅猛增加，是我国新能源发展最快的省区之一，由于新疆电网的消纳能力有限，造成限 光弃电现象日益严重，若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于该 项目实施的可行性已发生重大变化，本着有利于公司及全体股东利益的原则，公司决定终止 原募投项目，使用本次变更用途的募集资金19,200 万元全部用于投资内蒙古国润（察右前 旗）发电有限公司项目，不足部分使用项目公司自有资金补充。

鉴于上述原因，为提高募集资金使用效率，促进公司经营及股东利益最大化，经本公司 第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议及2016 年第六次临时股东大

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 5 页 共 10 页

会审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止该募投项目。

• 2.关于确定变更募集资金投资项目的情况

根据本公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议及2016 年第 六次临时股东大会决议，拟使用变更用途的募集资金19,200 万元用于投资内蒙古国润（察 右前旗）发电有限公司项目，从而持有项目公司名下的50MWp 光伏电站项目。截至2016 年 12 月31 日止，公司未完成对内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司的投资。

内蒙古国润名下的50MWp 光伏电站项目位于内蒙古自治区中部，乌兰察布市察右前旗境 内，该电站项目已与察右前旗政府签订了2,296 亩的土地租赁合同，取得工程规划许可、建 设用地规划许可、发改委项目备案通知书等相关文件，履行了相关报批及备案程序。项目于 2014 年10 月开工建设，2016 年1 月1 日完成并网发电，并于2016 年4 月实现全部投运。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

• (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

1. 变更募集资金投资项目情况表

易事特集团股份有限公司

二〇一七年二月二十八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 6 页 共 10 页

附件1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：易事特集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			192,593.40	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				143,824.79
报告期内变更用途的募集资金总额				19,200.00	已累计投入募集资金总额					143,824.79
累计变更用途的募集资金总额				19,200.00
累计变更用途的募集资金总额比例				9.97%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.陕西20MW 光伏分布式发 电项目	否	19,700.00	19,700.00	13,481.66	13,481.66	68.43	2016/6/29	377.36	不适用	否
2.山东20MW 渔光互补（一 期）光伏发电项目	否	20,800.00	20,800.00	15,472.74	15,472.74	74.39	2016/4/9	626.33	不适用	否
3.山东20MW 渔光互补（二 期）光伏发电项目	否	20,800.00	20,800.00	11,793.08	11,793.08	56.70	2016/7/30	361.21	不适用	否
4. 山东20MW 地面光伏电 站项目	否	23,000.00	23,000.00	14,919.38	14,919.38	64.87	2016/6/30	356.26	不适用	否
5. 河南20MW 光伏分布式 发电项目	否	17,600.00	17,600.00	15,647.73	15,647.73	88.91	2016/6/29	177.97	不适用	否
6. 河北20MW 光伏生态农 业发电项目	否	17,500.00	17,500.00	17,461.48	17,461.48	99.78	2016/4/19	423.41	不适用	否

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

第 7 页 共 10 页

7. 江苏10MW 农光互补光 伏发电项目	否	6,800.00	6,800.00	6,800.14	6,800.14	100.00	2016/6/27	165.87	不适用	否
8. 江苏3MW 光伏发电项目	否	2,400.00	2,400.00	2,390.18	2,390.18	99.59	2016/1/29	222.78	是	否
9. 陕西20MW 生态农业光 伏发电项目	否	16,400.00	16,400.00	1,558.40	1,558.40	9.50				否
10. 新疆20MW 光伏发电项 目	是	19,200.00					已终止			是
11. 投资内蒙古国润（察 右前旗）发电有限公司项 目	是		19,200.00							否
12.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00				否
承诺投资项目小计		194,200.00	194,200.00	129,524.79	129,524.79	66.70		2,711.19
其他投资项目
银行理财产品			14,300.00	14,300.00	14,300.00
其他投资项目小计			14,300.00	14,300.00	14,300.00
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
购买理财产品
补充流动资金（如有）
超募资金投向小 计
合 计		194,200.00	208,500.00	143,824.79	143,824.79	66.70
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

第 8 页 共 10 页

项目可行性发生重大变化的情况说明	“新疆20MW 光伏发电项目”位于新疆西南部，受新疆地区的光伏等新能源装机容量迅猛增加，且新疆电网的消纳 能力有限的影响，若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于该项目实施的可行性已发生 重大变化，本着有利于公司及全体股东利益的原则，公司决定终止原募投项目。详见本报告三、(二)1 说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2016 年9 月13 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,599.95 万元（含非公开发行股票法律顾问费30 万元）置换公 司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先 已投入的实际情况进行了专项审核，并出具了天健审[2016]7-508 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券对上述使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的事项发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2016 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额 489,259,853.93 元存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	是否达到预计效益不适用的情况说明： 陕西20MW 光伏分布式发电项目、山东20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目、山东20MW 渔光互补（二期）光伏发 电项目、山东20MW 地面光伏电站项目、河南20MW 光伏分布式发电项目、河北20MW 光伏生态农业发电项目、江苏 10MW 农光互补光伏发电项目不适用是否达到预计效益评估，光伏发电项目效益评估周期应该是完整的一个自然年 度，由不同的季节、气候条件下的发电效益进行综合评估，而上述项目受并网时间所限及并网后的调试工作影响， 2016 年度无法评估是否达到预期的经济效益。

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

第 9 页 共 10 页

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

			2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度
编制单位：易事特集团股份有限公司			单位：人民币万元
变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
投资内蒙古国润 （察右前旗）发 电有限公司项目	新疆20MW光伏发 电项目	19,200.00				不适用	不适用	不适用	否
合 计	－	19,200.00			－	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			“新疆20MW 光伏发电项目”位于新疆西南部，受新疆地区的光伏等新能源装机容量迅猛增加，且新疆电网的消纳能力有限 的影响，若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于该项目实施的可行性已发生重大变化，本着有利 于公司及全体股东利益的原则，公司决定终止原募投项目。 公司于2016 年11 月4 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事对此 议案发表了明确同意意见。同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》, 保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。2016 年11 月24 日召开2016 年第六次临时股东大会审议通 过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止原募投项目“新疆20MW 光伏发电项目”，使用本次变更用途的募集资 金总计19,200 万元作为增资款全部投入“投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司项目”，从而持有项目公司名下的50MWp 光伏电站项目，上述投资资金将用于偿还前期项目建设所形成的负债，不足部分使用项目公司自有资金投入。决议文件详见 公司于2016 年11 月5 日、2016 年11 月25 日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号：2016-171、2016-174、 2016-176、2016-186。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			截至2016 年12 月31 日，公司尚未对内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司进行投资，项目达到预定可使用状态日期、本

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

第 10 页 共 10 页

	年度实现的效益及是否达到预计效益不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

第 11 页 共 10 页