East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Dec 4, 2015

易事特集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告(修订稿)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至2015 年9 月30 日的前次募集资金使用 情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情

况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕29 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上发行和网下配售 相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,239 万股 （其中新股发行1,139 万股，老股转让1,100 万股，每股面值1.00 元），发行 价为每股人民币18.40 元，共计募集资金209,576,000.00 元，坐扣承销和保荐 费用20,000,000.00 元后的募集资金为189,576,000.00 元，已由主承销商海通 证券股份有限公司于2014 年1 月23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上 网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用8,943,982.00 元后，公司本次募集资金净额为 180,632,018.00 元。上述募集资金到位情况和本次募集资金净额业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2014〕 第310040 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015 年9 月30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

1

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015 年9 月30 日余额	备注
兴业银行股份有限 公司东莞分行	395000100100456905	69,576,000.00	0.00	活期
招商银行股份有限 公司东莞大朗支行	755911670310838	120,000,000.00	0.00	活期
招商银行股份有限 公司东莞大朗支行	75591167038000249	0.00	0.00	定期
招商银行股份有限 公司东莞大朗支行	75591167038000252	0.00	0.00	定期
招商银行股份有限 公司东莞大朗支行	75591167038000266	0.00	0.00	定期
招商银行股份有限 公司东莞大朗支行	75591167038000270	0.00	0.00	定期
招商银行股份有限 公司东莞大朗支行	75591167038000283	0.00	0.00	定期
招商银行股份有限 公司东莞大朗支行	75591167038000297	0.00	0.00	定期
招商银行股份有限 公司东莞大朗支行	75591167038000307	0.00	0.00	定期
兴业银行股份有限 公司东莞分行	395000100200514014	0.00	0.00	定期
兴业银行股份有限 公司东莞分行	395000100200513964	0.00	0.00	定期
兴业银行股份有限 公司东莞分行	395000100200513841	0.00	0.00	定期
合 计		189,576,000.00	0.00

本公司已于2015 年10 月14 日注销以下募集资金专户：兴业银行股份有限 公司东莞分行（账号：395000100100456905）和招商银行股份有限公司东莞大朗 支行（账号：755911670310838），并于2015 年10 月16 日发布关于注销募集资 金专项账户的公告。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1.前次募集资金实际投资项目预计完工时间变化的情况说明

2014 年6 月11 日第三届董事会第十六次会议、第四届监事会第二次会议、 2014 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。

2

根据招股说明书，公司募集资金项目实施原计划进度如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目名称	项目总投资	项目达到预计可使用 状态日期
高频数字化可并联大功率及模块化不间断 电源系统产业化项目	12,000.00	2014 年4 月30 日
分布式发电电气设备与系统集成制造项目	6,000.00	2014 年5 月31 日
合 计	18,000.00

由于“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”在主 体厂房建设过程中，项目的研发团队，根据国外最新的研究并结合公司特点，对 生产工艺进行了改进，改进后的生产工艺对提高产出效率和降低制造成本有较大 帮助，公司按照改进后的生产工艺进行设备的重新选型及技术改进，为保障募投 项目的顺利实施，将募投项目延期至2015 年4 月30 日。

由于“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”募集资金的到位时间推迟， 从而影响到募投项目进度，本公司将募投项目延期至2014 年12 月31 日。

2.“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”终止的 情况说明

“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”计划总投 资额为12,000 万元，其中固定资产投资8,749 万元，新增流动资金3,251 万元。 截至2014 年12 月31 日，已投入募集资金5,911.51 万元，其中购买设备投入 2,660.51 万元，流动资金投入3,251 万元，尚未投入的募集资金为6,088.49 万 元。

由于用于该项目的资金到位时间比预期晚，项目实施过程中发现高频数字化 可并联大功率及模块化不间断电源系统市场容量趋于平稳，增长量不大，市场环 境发生了较大变化；同时，项目实施时与高频UPS 项目规划时间2010 年底相比， 经历三年建设期该项目的生产工艺和技术都有较大改进，虽然公司结合项目特点， 对生产工艺进行了改进，按照改进后生产工艺进行部分设备的重新选型及技术改 进，但比预期效果差；改进后的生产工艺，高频UPS 项目的生产设备与公司其他 产品使用的生产设备共用性增强，导致建筑工程和设备投入都有所减少，因而对 该募投项目投资额度减少。受以上因素影响，高频UPS 项目的原来假设的条件及 可行性发生了重大变化，导致建设进度缓慢，未达到预定目标。该募集资金投资

3

项目无法按计划完成并产生相应的经济效益。鉴于上述原因，为提高募集资金使 用效率，促进公司经营及股东利益最大化，经本公司第四届董事会第十一次会议、 第四届监事会第八次会议及2014 年度股东大会审议通过《关于终止部份募投项 目的议案》，决定终止该募投项目。

3.关于确定剩余募集资金投资项目的情况

本公司于2015 年9 月2 日经第四届董事会第十六次会议审议同意，拟以自 有资金收购参股公司银阳新能源投资有限公司持有的疏勒县盛腾光伏电力有限 公司（以下简称“盛腾光伏”）100%股权。盛腾光伏系疏勒县齐鲁经济开发区 20MW 光伏并网电站项目的实施主体，该项目的开发建设交由宁夏江南建设工程 有限公司（以下简称“宁夏江南建设”）总承包，项目建设所需资金主要由宁夏 江南建设垫付，该项目现已并网发电。本公司第四届董事会第十六次会议、第四 届监事会第十二次会议及2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于确定剩 余募集资金投资项目的议案》，同意使用剩余募集资金10,029 万元人民币对盛 腾光伏进行增资，以实施盛腾光伏20MW 光伏并网电站项目，增资款主要用于偿 还宁夏江南建设的代垫项目建设款项。截至2015 年9 月30 日，公司已完成了对 盛腾光伏的增资，盛腾光伏已将增资后的10,029 万元用于向宁夏江南建设偿付 欠款，剩余尚欠项目建设款项将按照双方协议约定另行自筹支付。

前述剩余募集资金10,029 万元包含未从募集资金账户中划扣的发行费用 423.20 万元，该笔费用以自有资金支付。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”承诺投资总额为6,000 万元， 截至2014 年12 月31 日使用募集资金实际投资总额为2,851.18 万元，节余资金 3,148.82 万元。

募集资金节余的主要原因系该项目经2010 年度股东大会审议通过后，为了 抓住市场机会，公司迅速开始实施项目建设工作。在保证项目顺利进展的前提下， 公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和 管理，此外，前期投入的房屋建筑物及机器设备未能置换及后续采取共用厂房和

4

设备的措施，节约了项目资金3,148.82 万元。同时市场环境较好，公司如期完 成了项目经济效益，无需继续投资。

公司对该项目节余募集资金余额3,148.82 万元及利息实行募集资金专户管 理，并将其用于了新的募投项目，详见本报告二、（二）3.关于确定剩余募集资 金投资项目的情况的说明。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

金额单位：人民币元

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先 期投入金额	置换日期	所履行的决策 程序
高频数字化可并联大功率及模块 化不间断电源系统产业化项目	72,608,277.15	50,333,488.11	2014.4.20	第三届董事会 第十四次会议
分布式发电电气设备与系统集成 制造项目	247,066,081.64	28,225,231.76	2014.4.20	第三届董事会 第十四次会议
合 计	319,674,358.79	78,558,719.87

为了提高募集资金使用效率，本公司以募集资金78,558,719.87 元置换预先 已投入的自筹资金，该置换事项经董事会审议通过并公告后实施。上述置换事项 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2014 年4 月20 日出具 《广东易事特电源股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字〔2014〕 第310264 号）。

(五) 闲置募集资金情况说明

自2014 年3 月起，本公司对募集资金专户中的暂时闲置募集资金续存为定 期存款，并采取了以下管理措施：

• 1.公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定

• 的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专 项账户中经过，并通知海通证券股份有限公司。

• 2.公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3.公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管 协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上 述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知海通证券股份有限公司。

• 4.公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

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截至2015 年9 月30 日，本公司暂时闲置募集资金存为定期存款的情况如下： 1.兴业银行股份有限公司东莞分行的定期存款情况

单位：万元

存单号	存入日期	存入金额	存期	利率	起息日	到期日
177365	2014/3/6	1,000.00	三个月	3.08%	2014/3/6	2014/9/6
177366	2014/3/6	1,000.00	三个月	3.08%	2014/3/6	2014/9/6
153630	2014/9/9	1,000.00	三个月	2.86%	2014/9/9	2014/12/9
153631	2014/9/9	1,000.00	三个月	2.86%	2014/9/9	2014/12/9
153632	2014/9/9	500.00	三个月	2.86%	2014/9/9	2014/12/9
153670	2014/12/24	1,000.00	三个月	2.70%	2014/12/24	2015/3/24
153668	2014/12/24	1,000.00	三个月	2.70%	2014/12/24	2015/3/24
153669	2014/12/24	500.00	三个月	2.70%	2014/12/24	2015/3/24
510153668	2015/3/24	1,006.75	三个月	2.45%	2015/3/24	2015/6/24
510153669	2015/3/24	503.375	三个月	2.45%	2015/3/24	2015/6/24
510153670	2015/3/24	1,006.75	三个月	2.45%	2015/3/24	2015/6/24
510153668	2015/6/24	1,012.92	三个月	2.20%	2015/6/24	2015/9/24
510153669	2015/6/24	506.46	三个月	2.20%	2015/6/24	2015/9/24
510153670	2015/6/24	1,012.92	三个月	2.20%	2015/6/24	2015/9/24

2.招商银行股份有限公司东莞大朗支行的定期存款情况

单位：万元

存单号	存入日期	存入金额	存期	利率	起息日	到期日
8546123	2014/3/7	1,000.00	三个月	3.08%	2014/3/7	2014/9/7
8546124	2014/3/7	1,000.00	三个月	3.08%	2014/3/7	2014/9/7
8583716	2014/3/7	1,000.00	三个月	3.08%	2014/3/7	2014/9/7
8546125	2014/3/7	3,000.00	三个月	3.08%	2014/3/7	2014/9/7
8583357	2014/9/10	500.00	三个月	2.86%	2014/9/10	2014/12/10
8583356	2014/9/10	500.00	三个月	2.86%	2014/9/10	2014/12/10
8583355	2014/9/10	1,000.00	三个月	2.86%	2014/9/10	2014/12/10
8583354	2014/9/10	1,000.00	三个月	2.86%	2014/9/10	2014/12/10
8583353	2014/9/10	1,000.00	三个月	2.86%	2014/9/10	2014/12/10
8583352	2014/9/10	500.00	三个月	2.86%	2014/9/10	2014/12/10
8583351	2014/9/10	1,000.00	三个月	2.86%	2014/9/10	2014/12/10
8808583368	2014/12/16	500.00	三个月	2.60%	2014/12/16	2015/3/16
8808583367	2014/12/16	500.00	三个月	2.60%	2014/12/16	2015/3/16

6

8808583366	2014/12/16	1,000.00	三个月	2.60%	2014/12/16	2015/3/16
8808583365	2014/12/16	1,000.00	三个月	2.60%	2014/12/16	2015/3/16
8808583364	2014/12/16	1,000.00	三个月	2.60%	2014/12/16	2015/3/16
8808583363	2014/12/16	500.00	三个月	2.60%	2014/12/16	2015/3/16
8808583362	2014/12/16	1,000.00	三个月	2.60%	2014/12/16	2015/3/16
G192370002374	2015/3/16	1,006.50	三个月	2.35%	2015/3/16	2015/6/16
G192370002375	2015/3/16	1,006.50	三个月	2.35%	2015/3/16	2015/6/16
G192370002376	2015/3/16	1,006.50	三个月	2.35%	2015/3/16	2015/6/16
G192370002377	2015/3/16	1,006.50	三个月	2.35%	2015/3/16	2015/6/16
G192370002378	2015/3/16	503.25	三个月	2.35%	2015/3/16	2015/6/16
G192370002379	2015/3/16	503.25	三个月	2.35%	2015/3/16	2015/6/16
G192370002380	2015/3/16	503.25	三个月	2.35%	2015/3/16	2015/6/16
G134620000185	2015/6/16	1,012.40	三个月	2.10%	2015/6/16	2015/9/16
G134620000186	2015/6/16	1,012.40	三个月	2.10%	2015/6/16	2015/9/16
G134620000187	2015/6/16	1,012.40	三个月	2.10%	2015/6/16	2015/9/16
G134620000188	2015/6/16	1,012.40	三个月	2.10%	2015/6/16	2015/9/16
G134620000189	2015/6/16	506.20	三个月	2.10%	2015/6/16	2015/9/16
G134620000190	2015/6/16	506.20	三个月	2.10%	2015/6/16	2015/9/16
G134620000191	2015/6/16	506.20	三个月	2.10%	2015/6/16	2015/9/16

截至2015 年9 月30 日本公司无暂时闲置募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除节余资金456,937.55 元用于永久补充流动资金无法单独核算效益外，本 公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上的情况说明

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根据本报告二、(二)2.“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统 产业化项目”终止的情况说明，由于受“高频数字化可并联大功率及模块化不间 断电源系统产业化项目”资金到位时间比预期晚，市场环境变化，技术有改进投 入有减少，效益未到预期等因素影响，经本公司第四届董事会第十一次会议、第 四届监事会第八次会议及2014 年度股东大会审议通过《关于终止部份募投项目 的议案》，决定终止该募投项目。该项目预计年效益5,175.20 万元，因为减少 投入的原因，2014 年、2015 年1-9 月的效益分别为1,580.49 万元，1,145.31 万元，未产生亏损。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

易事特集团股份有限公司董事会 二〇一五年十二月三日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2015 年9 月30 日

编制单位：易事特集团股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：易事特集团股份有限公司	编制单位：易事特集团股份有限公司	编制单位：易事特集团股份有限公司								单位：人民币万元
募集资金总额[注1]：			18,063.20			已累计使用募集资金总额[注1]：				18,837.38
变更用途的募集资金总额：			10,029.00			各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：			55.52%			2014 年：				8,762.69
						2015 年：				10,074.69
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	分布式发电电气设备 与系统集成制造项目	分布式发电电气设备 与系统集成制造项目	6,000.00	6,000.00	2,851.18	6,000.00	6,000.00	2,851.18	-3,148.82	2014 年12 月31 日
2	高频数字化可并联大 功率及模块化不间断 电源系统产业化项目	高频数字化可并联大 功率及模块化不间断 电源系统产业化项目	12,000.00	12,000.00	5,911.51	12,000.00	12,000.00	5,911.51	-6,088.49	已终止
3		对全资子公司疏勒县 盛腾光伏电力有限公 司进行增资			10,029.00			10,029.00	10,029.00	2015 年9 月25 日
4		永久补充流动资金			45.69			45.69	45.69
合计			18,000.00	18,000.00	18,837.38	18,000.00	18,000.00	18,837.38	837.38

注1：募集资金总额与已累计使用募集资金总额之差额为：(1) 截至2015 年9 月30 日，本公司以自有资金支付发行费用423.20 万元，不再从募集资金中置换，用于项目投资。(2) 收到的募集资金账户产生的定期、活期存款利息收入扣减手续费支出后的净额350.98 万元。

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2015 年9 月30 日

编制单位：易事特集团股份有限公司

编制单位：	易事特集团股份有限公司		单位：人民币万元
序 号	实际投资项目名称	承诺效益	最近两年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
			2014 年	2015 年1-9 月
1	分布式发电电气设备与系统集成制造项目	2,666.80	2,884.00	1,262.65	4,146.65	是［注1］
2	高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源 系统产业化项目	5,175.20	1,580.49	1,145.31	2,725.80	否［注2］
3	对全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司 进行增资	不适用	不适用	不适用	不适用	注3
4	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	注4
合计		7,842.00	4,464.49	2,407.96	6,872.45
项目可行性 发生重大变 化的情况的 说明：	注1：“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”和“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”的部分流动资产由本公司自有资金投入，本表中 “截止日累计实现效益”为项目整体效益。
	注2：由于受“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”资金到位时间比预期晚，市场环境变化，技术有改进投入有减少，效益未到预期等因素影 响，高频UPS 项目的原来假设的条件及可行性发生了重大变化，导致建设进度缓慢，未达到预定可使用状态，该募集资金投资项目无法按计划完成并产生相应的经济效益， 详见本报告二、(二)2.“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”终止的情况说明。
	注3：对本公司全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司进行增资，用于疏勒县盛腾光伏电力有限公司20MW 光伏并网电站项目，该项目总投资额为16,400 万元，其中募 集资金投入为10,029 万元。该项目已于2015 年9 月并网发电，尚无实际效益数据。
	注4：永久补充流动资金为节余募集资金，作为公司整体流动资金的一部分，不进行单独的财务评价。

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