East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Sep 16, 2015

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-120

广东易事特电源股份有限公司 关于申请发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。 为满足公司生产经营的资金需求，进一步优化融资渠道，根据中国人民银行《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企 业短期融资券业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行短期融资券。

一、本次拟发行短期融资券的方案如下：

1、发行规模

本次拟在中国银行间市场交易商协会注册总额不超过4亿元人民币（含4亿元） 的短期融资券。

2、发行期限

公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内 择机发行。每期短期融资券的发行期限不超过一年（含一年）。 3、发行目的

公司发行短期融资券募集的资金将主要用于补充流动资金以及归还银行借 款。

4、承销方式

公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间 债券市场公开发行。

5、发行方式

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由承销机构组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市 场公开发行。

6、发行利率

发行利率根据拟发行期间全国银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终 确定。

7、发行对象

本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止 的购买者除外）发行。

8、本次发行短期融资券的授权

本次公司发行短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具 体发行的相关事宜。为保证公司发行短期融资券工作的顺利开展，董事会提请股 东大会授权董事会及董事会获授权人董事长何思模先生，全权决定并办理与发行 短期融资券相关的事宜，具体内容如下：

（1）根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券的发行额度、发 行期限、发行利率、发行时机等具体方案；终止本次短期融资券的注册发行事宜。 （2）审核、签署、修订本次发行短期融资券有关的协议、函件等文件；

（3）决定聘请发行短期融资券的中介机构；

（4）决定其他与本次发行短期融资券相关的事宜；

二、独立董事意见

我们认为：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不 超过人民币4亿元（含4亿元）的短期融资券，公司将根据实际资金需求情况，在 中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。公司发行短期融资券募集的 资金将主要用于补充流动资金以及归还银行借款。该事项符合《公司法》及债券 发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、 降低融资成本及风险，有利于全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司发行短期融资券。

本次拟发行短期融资券事项尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议，

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并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

该事项是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将 按照有关法律法规及时披露本次短期融资券发行的进展情况。

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会 2015 年9 月16 日

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