East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 1, 2015

广东易事特电源股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业 上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等规定，本公司将2014 年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】29 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2014 年1 月21 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票2,239 万股（其中新股发行1,139 万股，老 股转让1,100 万股，每股面值1.00 元），每股面值1 元，每股发行价人民币18.40 元。本次发行共募集资金209,576,000.00 元，海通证券股份有限公司已于2014 年1 月23 日将扣除相关承销保荐费人民币20,000,000.00 元后的余款人民币 189,576,000.00 元汇入公司募集资金专户。

扣除与发行有关的费用人民币29,611,982.00 元，实际可使用募集资金人民 币179,964,018.00 元。发行有关的费用中含有应付的668,000.00 元为应付给证 券信息公司的信息批露费，不能在发行费用中扣除，扣除此笔费用后的发行费用 为28,943,982.00 元，实际可使用募集资金人民币180,632,018.00 元。本年度 己累计从募集资金账户中直接支付的发行费用3,752,000.00 元。

截止2014 年 1 月23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2014] 第310040 号”《验资 报告》验证确认。

截至2014 年12 月31 日，公司募集资金账户累计使用 85,612,462.05 元（扣 除了募集资金账户产生的利息收入及手续费2,014,509.13 元），具体使用情况如 下：

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1、已累计投入募集资金项目的金额为87,626,971.18 元，其中：（1）以前 年度投入募集资金总额为78,558,719.87 元，其中：①利用募集资金置换预先已 投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为78,558,719.87 元；②募集资金到 位后投入的募集资金金额为9,068,251.31 元；（2）本年度投入募集资金总额为 9,068,251.31 元。

2、截至2014 年12 月31 日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出 后净额为2,014,509.13 元。

截至2014 年12 月31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 100,211,537.95 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东易事特电 源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据《募 集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存 储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2014 年1 月22 日，公司以及保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银 行股份有限公司东莞大朗支行、兴业银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资 金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集 资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每 季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司一次或12 个月内 累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000 万元（按照熟低原则在 1,000 万元或募集资金净额的10%之间确定），公司应当以传真方式知会保荐代表 人；公司承诺以定期存单方式存放的募集资金到期后及时转入协定的募集资金专 户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐代表人。

（二）募集资金专户存储情况

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截至2014 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额*	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100456905	69,576,000.00	12,899,945.08	活期
招商银行东莞分行大朗支行	755911670310838	120,000,000.00	7,311,592.87	活期
招商银行东莞分行大朗支行	75591167038000249		5,000,000.00	定期存款
招商银行东莞分行大朗支行	75591167038000252		10,000,000.00	定期存款
招商银行东莞分行大朗支行	75591167038000266		10,000,000.00	定期存款
招商银行东莞分行大朗支行	75591167038000270		10,000,000.00	定期存款
招商银行东莞分行大朗支行	75591167038000283		5,000,000.00	定期存款
招商银行东莞分行大朗支行	75591167038000297		10,000,000.00	定期存款
招商银行东莞分行大朗支行	75591167038000307		5,000,000.00	定期存款
兴业银行东莞分行	395000100200514014		10,000,000.00	定期存款
兴业银行东莞分行	395000100200513964		5,000,000.00	定期存款
兴业银行东莞分行	395000100200513841		10,000,000.00	定期存款
合计		189,576,000.00	100,211,537.95

• 初始存放金额中包含未扣除的发行费用8,943,982.00 元。截止日余额中

• 包含未扣除的发行费用 5,191,982.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及其情况

本公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司在2014 年6 月11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，由于“高频数字化可并联大功率及模块化不

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间断电源系统产业化项目”在主体厂房建设过程中，项目的研发团队，根据国外 最新的研究结合公司项目的特点，对生产工艺进行了改进，改进后的生产工艺， 对提高产出效率和降低制造成本有较大帮助。本着对项目负责的态度，按照改进 后生产工艺进行部分设备的重新选型及技术改进。为保障募投项目的顺利实施， 将募投项目延期至2015 年4 月30 日。由于“分布式发电电气设备与系统集成制 造项目”募集资金的到位时间推迟从而影响到募投项目进度，公司将募投项目延 期至2014 年12 月31 日。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币元

				金额单位：人民币元
先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期	所履行的决策程序
高频数字化可并联大功
率及模块化不间断电源	72,608,277.15	50,333,488.11	2014.4.20	第三届董事会第十四次会议
系统产业化项目
分布式发电电气设备与系统集成制造项目	247,066,081.64	28,225,231.76	2014.4.20	第三届董事会第十四次会议
合计	319,674,358.79	78,558,719.87

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的情况进行了验证，并于2014 年4 月20 日出具了“信会师报字[2014] 第 310264 号”《广东易事特电源股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。为 了提高募集资金使用效率，公司现决定以募集资金78,558,719.87 元置换预先已 投入的自筹资金，该置换事项经董事会审议通过并公告后实施。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

本公司无节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本公司无超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司本年未变更募集资金投资项目。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募 集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

广东易事特电源股份有限公司董事会 2015 年4 月1 日

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附表1 募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：广东易事特电源股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额					18,063.20	本年度投入募集资金总额				8,762.70
报告期内变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				8,762.70
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
分布式发电电气设备与系统集成制造项目	否	6,000.00	6,000.00	2,851.18	2,851.18	100.00	2014 年12 月31 日	2,884.00	是	否
高频数字化可并联大功
率及模块化不间断电源系统产业化项目(UPS 项	否	12,000.00	12,000.00	5,911.51	5,911.51	49.26	2015 年4 月30 日	1,580.49	否	是
目)
承诺投资项目小计		18,000.00	18,000.00	8,762.69	8,762.69	48.68		4,464.49
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计
合计		18,000.00	18,000.00	8,762.69	8,762.69	48.68		4,464.49

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募集资金使用情况对照表 （续）

	募集资金使用情况对照表（续）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司在2014 年6 月11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，由于“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”在主体厂房建设过程中，项目的研发团队根据国外最新的研究，结合公司项目特点，对生产工艺进行了改进，改进后的生产工艺，对提高产出效率和降低制造成本有较大帮助，本着对项目负责的态度，按照改进后生产工艺进行部分设备的重新选型及技术改进，为保障募投项目的顺利实施，将募投项目延期至2015年4月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于受“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”资金到位时间比预期晚，市场环境有变化，技术有改进投入有减少，效益未到预期等因素影响，本着对项目负责的态度，高频UPS 项目的原来假设的条件及可行性发生了重大变化，导致建设进度缓慢，未达到预定可使用状态。该募集资金投资项目无法按计划完成并产生相应的经济效益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在2014 年4 月20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金人民币78,558,719.87 元置换预先已投入募投项目的自有资金。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币 78,558,719.87 元置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金。独立董事对本次置换事项发表独立意见同意公司使用募集资金人民币 78,558,719.87 元置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金。立信会计师事务所对本次置换事项出具了《广东易事特电源股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2014]第 310264 号）。海通证券对本次置换事项出具了《关于广东易事特电源股份有限公司使用募集资金置换先期投入自有资金的专项核查意见》，同意易事特本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金78,558,719.87 元。其中：分布式发电电气设备与系统集成制造项目置换金额为28,225,231.76 元；高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目置换金额为50,333,488.11元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	分布式发电电气设备与系统集成制造项目经2010 年度股东大会审议通过后，为了抓住市场机会，公司迅速开始实施项目建设工作。在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理，此外，前期投入的房屋建筑物及机器设备未能置换及后续采取共用厂房和设备措施，节约了项目资金3,148.82 万元。同时市场环境较好，公司如期完成了项目经济效应，无需继续投资。

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