E8IGHT Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Mar 21, 2025

증권발행실적보고서 6.0 이에이트 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 21일
회 사 명 :	이에이트 주식회사
대 표 이 사 :
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300, 25층(신천동, 롯데월드타워)
	(전 화) 02-6410-2800
	(홈페이지) http:// www.e8ight.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 이은영
	(전 화) 02-6410-2800

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타9,136,000,000주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주2025년 03월 13일2025년 03월 14일2025년 03월 21일일반공모2025년 03월 18일2025년 03월 19일2025년 03월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권 (주) ----한양증권 (주) --------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)3,200,0001003,0562,604,4107,435,590,5501.83,0562,604,4107,435,590,55081.4구주주(초과청약)--2,362462,8711,321,496,7050.32,362462,8711,321,496,70514.5일반투자자--2,228140,461,078401,016,377,69097.92,228132,719378,912,7454.13,200,0007,646143,528,359409,773,464,9457,6463,200,0009,136,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---132,719100132,719100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
김진현	최대주주	2,483,102	25.73	2,548,102	19.83
김은선	특별관계자	16,320	0.17	21,731	0.17
정준희	특별관계자	309,513	3.21	362,726	2.82
류수영	특별관계자	3,000	0.03	4,195	0.03
이은영	특별관계자	1,500	0.02	3,000	0.02
성기환	특별관계자	105	0.00	145	0.00
박진열	특별관계자	1,280,000	13.26	1,280,000	9.96
합 계		4,093,540	42.42	4,219,899	32.84

주1) 증자 전 발행주식총수: 9,650,477주주2) 증자 후 발행주식총수: 12,850,477주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기 예정일 : 2025년 03월 24일(등기완료 예정일 : 2025년 03월 26일) - 상장예정일 : 2025년 04월 02일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 12월 13일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.e8ight.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2025년 03월 11일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.e8ight.co.kr)
실권주 일반공모 청약 공고	2025년 03월 17일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.e8ight.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

제출일자	문서명	비고
2024년 12월 13일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2024년 12월 30일	(정정)증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 01월 14일	(정정)증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 01월 17일	(정정)증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 01월 22일	(정정)증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 01월 24일	(정정)증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 02월 04일	효력발생	-
2025년 02월 04일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2025년 03월 11일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 이에이트(주) : 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 25층키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동)한양증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길

다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 04일	투자설명서	최초제출
2025년 03월 11일	[정정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,136,000,0002,8553,200,0009,136,000,000-9,136,000,0002,8553,200,0009,136,000,000-보통주----------9,136,000,0002,8553,200,0009,136,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --4,936,000,0004,200,000,000--9,136,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2025년 02월 18일한국예탁결제원-3,200,0003,200,000

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2025년 03월 13일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-2,604,4102025년 03월 13일한국예탁결제원(초과 청약)-462,8713,067,281

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
587,546	8,044	595,590

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
595,590	462,871	100%	초과청약 배정 후 실권주 132,719주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
132,719	140,461,078	105,833.4%