E1 Corporation — Capital/Financing Update 2019

Sep 10, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)E1 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 9 월 10 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 E1
대 표 이 사 :&cr	구 자 용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층
	(전 화) 02 - 3441 - 4114
	(홈페이지) http://www.e1.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) C F O (성 명) 윤 선 노
	(전 화) 02 - 3441 - 4213
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 34-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 09월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 34-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 09월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 34-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 09월 10일2019년 09월 10일2019년 09월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,800,00028,000,000,00028.0-한국투자증권2,800,00028,000,000,00028.0-이베스트투자증권2,400,00024,000,000,00024.0-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00020.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,800,00028.0--------한국투자증권2,800,00028.0--------이베스트투자증권2,400,00024.0--------미래에셋대우2,000,00020.0--------기관투자자--810,000,000100,000,000,000100.0810,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계			8	10,000,000	100,000,000,000	100.0	8	10,000,000	100,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 34-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 09월 10일2019년 09월 10일2019년 09월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,400,00014,000,000,00028.0-한국투자증권1,400,00014,000,000,00028.0-이베스트투자증권1,200,00012,000,000,00024.0-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,400,00028.0--------한국투자증권1,400,00028.0--------이베스트투자증권1,200,00024.0--------미래에셋대우1,000,00020.0--------기관투자자--45,000,00050,000,000,000100.045,000,00050,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	4	5,000,000	50,000,000,000	100.0	4	5,000,000	50,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 09월 10일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고&cr

구분	신문	일자
청약공고	-	-

&cr2. 배정공고&cr

구분	신문	일자
배정공고	-	-

&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 08월 29일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 09월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2019년 09월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 09월 10일	투자설명서	최초 제출

4. 증권신고서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)E1 → 서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 34-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 34-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr&cr [차환자금]

	(단위 : 원)

종목	금액	만기	이자율
제28회 공모사채	100,000,000,000	2019.11.06	2.467%
제30-1회 공모사채	70,000,000,000	2019.09.30	1.678%
합계	170,000,000,000	-	-

&cr본 사채 발행을 통해 조달한 자금은 당사 제28회 공모사채 및 제30-1회 공모사채 차환 자금 1,700억원의 상환 재원 중 일부로 사용될 예정이며, 상환재원의 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

공모를 통해 조달된 자금은 사채 발행일로부터 상기의 사용예정일까지, 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.