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Share Issue/Capital Change • Feb 26, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)이마트 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 26일
회 사 명 :	주식회사 이마트
대 표 이 사 :	한 채 양
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로7길 37
	(전 화) 02-380-5678
	(홈페이지) http://www.emartcompany.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 이 용 명
	(전 화) 02-380-9255

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 330,000,000,000 총 발행금액 :

28-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002027년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

28-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002028년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

28-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채105,000,000,0002030년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

28-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채35,000,000,0002032년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 28-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 26일2025년 02월 26일2025년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권7,000,00070,000,000,00053.85-하나증권3,000,00030,000,000,00023.08-미래에셋증권3,000,00030,000,000,00023.08-13,000,000130,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권7,000,00053.85--------하나증권3,000,00023.08--------미래에셋증권3,000,00023.08--------기관투자자--3313,000,000130,000,000,000100.003313,000,000130,000,000,000100.0013,000,0003313,000,000130,000,000,0003313,000,000130,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

28-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 26일2025년 02월 26일2025년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,000,00030,000,000,00050.00-신영증권3,000,00030,000,000,00050.00-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,000,00050.00--------신영증권3,000,00050.00--------기관투자자--286,000,00060,000,000,000100.00286,000,00060,000,000,000100.006,000,000286,000,00060,000,000,000286,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

28-3(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 26일2025년 02월 26일2025년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권5,500,00055,000,000,00052.38-한국투자증권2,500,00025,000,000,00023.81-IBK투자증권2,500,00025,000,000,00023.81-10,500,000105,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권5,500,00052.38--------한국투자증권2,500,00023.81--------IBK투자증권2,500,00023.81--------기관투자자--1810,500,000105,000,000,000100.001810,500,000105,000,000,000100.0010,500,0001810,500,000105,000,000,0001810,500,000105,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

28-4(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 26일2025년 02월 26일2025년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권500,0005,000,000,00014.29-키움증권3,000,00030,000,000,00085.71-3,500,00035,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권500,00014.29--------키움증권3,000,00085.71--------기관투자자--63,500,00035,000,000,000100.0063,500,00035,000,000,000100.003,500,00063,500,00035,000,000,00063,500,00035,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 중구 세종대로7길 37 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 NH투자증권(주)→ 서울특별시 영등포구 여의대로 108 키움증권(주)→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하나증권(주)→서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신영증권(주)→서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 IBK투자증권(주)→서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 미래에셋증권(주)→서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 28-1(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,000100,000,000,000--130,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

28-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00050,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

28-3(단위 : 원) 회차 :105,000,000,000105,000,000,000-105,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--5,000,000,000100,000,000,000--105,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

28-4(단위 : 원) 회차 :35,000,000,00035,000,000,000-35,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--5,000,000,00030,000,000,000--35,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제28-1회, 제28-2회, 제28-3회 및 제28-4회 무보증사채 발행금액 3,300 억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

증권 종류	차입일	표면이자율	만기일	금액
제 23-1회 회사채	2022-04-27	3.64%	2025-04-27	2,800

자료 : 당사 제시
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분	지급일	금액	비고
운영자금	2025-02-28	3,060	CJ제일제당 등 519개 업체 상품대금

자료 : 당사 제시
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. 부족분은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.