E-MART Inc. — M&A Activity 2021

Jul 27, 2021

이마트/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.07.27)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	(주)스타벅스커피코리아
국적	대한민국	대표자	송데이비드호섭
자본금(원)	20,000,000,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	4,000,000	주요사업	커피전문점 운영
2. 취득내역	취득주식수(주)	700,000
취득금액(원)	474,253,500,000
자기자본(원)	10,496,578,899,630
자기자본대비(%)	4.5
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,700,000
지분비율(%)	67.5
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		안정적 경영권 확보
6. 취득예정일자		2021-07-27
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		22,340,423,719,351	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-07-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
-계약내용		○당사는 매도인인 Starbucks Coffee    International, Inc.(이하 "SCI")와 주식매매    계약을 체결하면서, 그 부속계약{스타벅스    시스템 이용 및 스타벅스 매장 개설/운영에    관한 독점적 라이선스 부여계약(이하 "라이선스    계약")}을 통해 당사가 보유하는 발행회사 주식    전부에 대하여 SCI에게 다음과 같이 콜옵션을    부여하였습니다. ○SCI는 (i) 라이선스 계약이 만료되는 경우 또는    (ii) 당사의 귀책으로 인하여 라이선스 계약이    해지된 경우, 당사가 소유한 발행회사 주식    전부를 인수할 권리를 가지며, 그가 지정한    자에게 인수권을 승계시킬 수 있습니다. 이때    주식매매가격은, (i) 라이선스 계약이 만료되는    경우에는 합의된 공정한 가치평가방법에 따른    가격이, (ii) 당사의 귀책으로 라이선스 계약이    해지된 경우에는 공정한 가치평가방법에 따른    가격에 35% 할인율을 적용한 가격이 각각    적용됩니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		○Apfin Investment Pte Ltd.(GIC Private    Limited의 계열회사 / 이하  "Apfin")는 당사가    발행회사의 보통주식 700,000주(이하 “인수대상    주식”)를 인수하는 본계약과 별개로, 같은 날    SCI로부터 발행회사의 보통주식 1,300,000주를    인수하는 주식매매계약을 체결하였습니다.    위 각 주식매매거래가 종결되면 당사와 Apfin은    발행회사의 지분을 각각 67.5%, 32.5%씩    보유하게 됩니다. ○상기 「2. 취득내역」 중 「취득금액(원)」은    미화 411,250,000 달러를 공시일 현재 서울외국환    중개고시 매매기준율(미화 1달러=1,153.20원)을    적용하여 원화로 환산한 금액이며, 취득당일의      환율에 따라 변동될 수 있습니다. ○상기 「6. 취득예정일자」는 계약체결일로 기재    하였습니다. 당사는 Apfin이 공정거래위원회의    기업결합신고 승인을 받는 등 선행조건이 충족된    이후에 인수대상주식을 취득할 예정입니다. ○상기 「2. 취득내역」 중 「자기자본(원)」과   「7. 자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부」    중 「최근 사업연도말 자산총액(원)」은 당사의    2020년말 연결재무제표 기준입니다. ○하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 개별 재무제표    기준이며, 당해년도는 2020년말 기준입니다. ○본 공시는 2021년 7월 26일에 공시된    '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)' 공시에    따른 후속 공시입니다.
※관련공시	2021-07-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	1,380,989,961,403	860,181,940,464	520,808,020,939	20,000,000,000	1,928,400,416,610	99,660,765,289	적정	한영회계법인
전년도	1,250,842,631,933	762,643,090,795	488,199,541,138	20,000,000,000	1,869,559,758,459	132,804,746,780	적정	한영회계법인
전전년도	773,041,527,135	352,875,260,768	420,166,266,367	20,000,000,000	1,522,370,701,555	111,992,362,270	적정	한영회계법인