E-MART Inc.

Capital/Financing Update • May 28, 2024

이마트/기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)/(2024.05.28)기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)

기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	신세계건설(주)	의 주요경영사항 신고

1. 제목		자본으로 인정되는 채무증권 발행결정
2. 주요내용		당사의 종속회사인 신세계건설㈜는 자본으로 인정되는 신종자본증권의 발행과 신종자본증권 인수계약을 체결하기로 결정 1) 종류 : 국내 무기명식 이권부 무보증사채 (채권형 신종자본증권) 2) 발행가액 : 6,500억원 3) 이율 : 7.078% (제반비용제외) ~ 3년 후 +2.5%p 가산, 이후 4년간 매년 +0.5%p 가산 4) 발행일 : 2024년 5월 29일 5) 만기일 : 2054년 5월 29일 6) 인수대상자 ~ 에스이엔씨피닉스제일차㈜ : 2,000억원 ~ 에스이엔씨피닉스제이차㈜ : 1,000억원 ~ 에스이엔씨피닉스제삼차㈜ : 3,000억원 ~ 에스이엔씨피닉스제사차㈜ : 500억원 7) 대표주관회사 ~ NH투자증권 주식회사, 한국투자증권 주식회사, 신한투자증권 주식회사
3. 이사회결의일(결정일)		2024-05-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 금번 신종자본증권 발행에 따른 신세계건설㈜의 자기자본 증가 금액은 당사의 2023사업 연도말 자기자본의 약 4.7%에 해당합니다. (자기자본 : 13,834,230,770,289원) ○ 신세계건설㈜는 금번 신종자본증권 발행일로부터 3년 후 조기상환을 요구할 수 있습니다. ○「2. 주요내용」 중 「6)인수대상자」는 신세계건설㈜의 신종자본 인수를 위해 당사가 설립 및 계열편입 예정인 특수목적회사들입니다. ○ 상기 「3.이사회결의일(결정일)」은 신세계건설㈜의 이사회결의일입니다. ○ 재무제표관련 표기사항은 2023년말 연결재무제표 기준으로 작성했습니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	신세계건설(주)	영문	Shinsegae Engineering & Construction Inc.
- 대표자	허병훈
- 주요사업	건물 건설업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	1,261,721,118,228
지배회사의 연결 자산총액(원)	33,443,865,586,475
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	3.8