E-MART Inc. — Capital/Financing Update 2023

Jan 12, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)이마트 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 12일
회 사 명 :	주식회사 이 마 트
대 표 이 사 :	강 희 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 뚝섬로 377
	(전 화) 02-380-5678
	(홈페이지) http://www.emartcompany.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영
	(전 화) 02-380-9255

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 390,000,000,000 총 발행금액 :

24-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002025년 01월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

24-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채320,000,000,0002026년 01월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 24-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 01월 12일2023년 01월 12일2023년 01월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권600,0006,000,000,0008.57-한국투자증권3,100,00031,000,000,00044.29-NH투자증권600,0006,000,000,0008.57-한화투자증권2,700,00027,000,000,00038.57-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권600,0008.57--------한국투자증권3,100,00044.29--------NH투자증권600,0008.57--------한화투자증권2,700,00038.57--------기관투자자--67,000,00070,000,000,00010067,000,00070,000,000,0001007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

24-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 01월 12일2023년 01월 12일2023년 01월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권7,900,00079,000,000,00024.69-한국투자증권5,400,00054,000,000,00016.88-NH투자증권7,900,00079,000,000,00024.69-삼성증권2,700,00027,000,000,0008.44-미래에셋증권2,700,00027,000,000,0008.44-하나증권2,700,00027,000,000,0008.44-대신증권2,700,00027,000,000,0008.44-32,000,000320,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권7,900,00024.69--------한국투자증권5,400,00016.88--------NH투자증권7,900,00024.69--------삼성증권2,700,0008.44--------미래에셋증권2,700,0008.44--------하나증권2,700,0008.44--------대신증권2,700,0008.44--------기관투자자--1832,000,000320,000,000,0001001832,000,000320,000,000,00010032,000,0001832,000,000320,000,000,0001832,000,000320,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 01월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 성동구 뚝섬로 377 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주)→서울특별시 영등포구 여의대로 108 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권(주)→서울특별시 영등포구 의사당대로 82 한화투자증권(주) →서울특별시 영등포구 여의대로 56 대신증권(주)→서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 24-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

24-2(단위 : 원) 회차 :320,000,000,000320,000,000,000-320,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---320,000,000,000--320,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부사용 내역 >

금번 당사가 발행하는 제24-1회 및 제24-2회 무보증사채 발행금액 3,900억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

증권종류	차입일	표면이자율	만기일	금액
전자단기사채	2022.10.14	4.01%	2023.01.13	550
전자단기사채	2022.11.01	5.40%	2023.02.01	800
전자단기사채	2022.11.01	5.40%	2023.02.01	500
전자단기사채	2022.11.24	5.62%	2023.02.23	500
회사채	2018.04.11	2.78%	2023.04.11	2,000
합 계				4,350

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.