E-MART Inc. — Capital/Financing Update 2022

Apr 26, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 (주)이마트 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2022년 04월 26일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 이마트
대 표 이 사 :	강희석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 뚝섬로 377
	(전 화) 02-380-5678
	(홈페이지) http://www.emartcompany.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영
	(전 화) 02-380-9255

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 15일

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 04월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 기재 정정
2022년 04월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 발행조건확정
2022년 04월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)이마트 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)이마트 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 280,000,000,000원 &cr제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 50,000,000,000원&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차: 23-1&cr&cr이자율 : -&cr 발행 수익률 : - &cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 회차: 23-2&cr &cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr &cr주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차: 23-1&cr&cr이자율: 3.636 &cr 발행수익률: 3.636 &cr &cr<문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차: 23-2&cr&cr이자율: 3.747 &cr 발행수익률: 3.747 &cr &cr<문구 삭제> &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	회차: 23-1&cr&cr발행수익률 : -&cr 연 리이자율 : - &cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr 회차: 23-2&cr &cr 발 행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr &cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차: 23-1&cr&cr발행수익률: 3.636&cr 연리이자율: 3.636 &cr &cr<문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차: 23-2&cr&cr발행수익율: 3.747 &cr 연리이자율: 3.747 &cr &cr<문구 삭제> &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	제 23-1회 이자율 : 주1) &cr제23-2회 이자율 : 주2) &cr &cr주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제 23-1회 이자율 : 3.636 &cr제23-2회 이자율 : 3.747 &cr &cr <문구 삭제>

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr