E-MART Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 11, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)이마트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	이마트
대 표 이 사 :&cr	강희석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 뚝섬로 377
	(전 화) 02-380-5678
	(홈페이지) http://www.emartcompany.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영
	(전 화) 02-380-9255
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 520,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 22-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002024년 08월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 22-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채300,000,000,0002026년 08월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 22-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002028년 08월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 22-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 08월 11일2021년 08월 11일2021년 08월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권3,500,000 35,000,000,000 20.59 -NH투자증권4,500,000 45,000,000,000 26.47 -신한금융투자4,500,000 45,000,000,000 26.47 -미래에셋증권1,500,000 15,000,000,000 8.82 -현대차증권1,500,000 15,000,000,000 8.82 -키움증권1,500,000 15,000,000,000 8.82 -17,000,000 170,000,000,000 100.00 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권3,500,000 20.59 --------NH투자증권4,500,000 26.47 --------신한금융투자4,500,000 26.47 --------미래에셋증권1,500,000 8.82 --------현대차증권1,500,000 8.82 --------키움증권1,500,000 8.82 --------기관투자자--817,000,000170,000,000,000 100.00817,000,000170,000,000,000 100.0017,000,000817,000,000170,000,000,000 817,000,000170,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 22-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 08월 11일2021년 08월 11일2021년 08월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권11,500,000 115,000,000,000 38.33 -NH투자증권8,000,000 80,000,000,000 26.67 -미래에셋증권3,500,000 35,000,000,000 11.67 -현대차증권3,500,000 35,000,000,000 11.67 -키움증권3,500,000 35,000,000,000 11.67 -30,000,000 300,000,000,000 100.00 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권11,500,000 38.33 --------NH투자증권8,000,000 26.67 --------미래에셋증권3,500,000 11.67 --------현대차증권3,500,000 11.67 --------키움증권3,500,000 11.67 --------기관투자자--1530,000,000 300,000,000,000 100.00 1530,000,000 300,000,000,000 100.00 30,000,000 1530,000,000 300,000,000,000 1530,000,000 300,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 22-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 08월 11일2021년 08월 11일2021년 08월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,500,000 25,000,000,000 50.00 -신한금융투자1,000,000 10,000,000,000 20.00 -미래에셋증권500,000 5,000,000,000 10.00 -현대차증권500,000 5,000,000,000 10.00 -키움증권500,000 5,000,000,000 10.00 -5,000,000 50,000,000,000 100.00 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,500,000 50.00 --------신한금융투자1,000,000 20.00 --------미래에셋증권500,000 10.00 --------현대차증권500,000 10.00 --------키움증권500,000 10.00 --------기관투자자--35,000,000 50,000,000,000 100.0035,000,000 50,000,000,000 100.005,000,000 35,000,000 50,000,000,000 35,000,000 50,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 08월 11일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 성동구 뚝섬로 377&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 22-1(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--170,000,000,000---170,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 22-2(단위 : 원) 회차 :300,000,000,000300,000,000,000-300,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--300,000,000,000---300,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 22-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr <자금의 세부 사용내역>&cr금번 당사가 발행하는 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채 발행금액 5,200억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분	지급일	금액	비고
운영자금(ESG)	2021.12.15	747	중소기업 및 중견기업 상품대금 지급주기 단축
운영자금	2021.08.13	3,127	삼성전자 등 913개 업체 상품대금 지급
2021.08.20	321	엘지전자 등 50개 업체 상품대금 지급
2021.08.30	1,572	CJ제일제당 등 108개 업체 상품대금 지급

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

&cr※ 금번 당사가 발행하는 제22-3회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.