E-MART Inc. — Capital/Financing Update 2019

Feb 26, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)이마트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 02월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 이마트
대 표 이 사 :&cr	이 갑 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 뚝섬로 377
	(전 화) 02-380-9240
	(홈페이지) http://www.emartcompany.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 상무 (성 명) 김 석 봉
	(전 화) 02-380-9255
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 20-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002022년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA+한국기업평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 20-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002024년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA+한국기업평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 20-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 26일2019년 02월 26일2019년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권5,000,00050,000,000,00025.00-NH투자증권5,000,00050,000,000,00025.00-케이비증권5,000,00050,000,000,00025.00-삼성증권1,250,00012,500,000,0006.25-신한금융투자1,250,00012,500,000,0006.25-한화투자증권1,250,00012,500,000,0006.25-교보증권1,250,00012,500,000,0006.25-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권5,000,00025.00--------NH투자증권5,000,00025.00--------케이비증권5,000,00025.00--------삼성증권1,250,0006.25--------신한금융투자1,250,0006.25--------한화투자증권1,250,0006.25--------교보증권1,250,0006.25--------기관투자자--1520,000,000200,000,000,000100.01520,000,000200,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	20,000,000	100.0	15	20,000,000	200,000,000,000	100.0	15	20,000,000	200,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 20-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 26일2019년 02월 26일2019년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권5,000,00050,000,000,00025.00-NH투자증권5,000,00050,000,000,00025.00-케이비증권5,000,00050,000,000,00025.00-삼성증권1,250,00012,500,000,0006.25-신한금융투자1,250,00012,500,000,0006.25-한화투자증권1,250,00012,500,000,0006.25-교보증권1,250,00012,500,000,0006.25-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권5,000,00025.00--------NH투자증권5,000,00025.00--------케이비증권5,000,00025.00--------삼성증권1,250,0006.25--------신한금융투자1,250,0006.25--------한화투자증권1,250,0006.25--------교보증권1,250,0006.25--------기관투자자--1220,000,000200,000,000,000100.01220,000,000200,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	20,000,000	100.0	12	20,000,000	200,000,000,000	100.0	12	20,000,000	200,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 2월 26일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 성동구 뚝섬로 377&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 &cr 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로 74길 11&cr 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97&cr 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 20-1(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-200,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 20-2(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-200,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

[제20-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	544,920,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	199,455,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제20-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	505,120,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	199,494,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 나. 발행 제비용의 내역

[제20-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	300,000,000	인수가액 × 0.15%
사채관리수수료	2,500,000	정액
신용평가수수료	100,000,000	NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)&cr- VAT 별도
상장수수료	1,600,000	2,000억 이상 5,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)
코드부여수수료	20,000	코드당 2만원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	544,920,000	-

[제20-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	300,000,000	인수가액 × 0.15%
사채관리수수료	2,500,000	정액
신용평가수수료	60,000,000	NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)&cr- VAT 별도
상장수수료	1,600,000	2,000억 이상 5,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)
코드부여수수료	20,000	코드당 2만원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	505,120,000	-

주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>&cr- 표준코드생성비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적

[제20-1회]	(단위 : 원)

시설자금	차환자금	운영자금	계
-	-	200,000,000,000	200,000,000,000

[제20-2회]	(단위 : 원)

시설자금	차환자금	운영자금	계
-	-	200,000,000,000	200,000,000,000

&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr[운영자금 세부 사용내역]

(1) 단기차입금 상환

증권종류	차입일	표면이자율	만기일	금액
전자단기사채	2019.02.12	1.91	2019.02.26	700억원
전자단기사채	2019.02.13	1.92	2019.02.26	1,000억원
합 계				1,700억원

&cr(2) 상품대금 지불

구분	지급처	지급일	금액
상품대금	농협 경제지주 외	2019.02.28	1,000억원
상품대금	CJ 제일제당 외	2019.03.04	1,476억원
합계			2,476억원

주1) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다