Dynamic Design Co., LTD. — Share Issue/Capital Change 2022

Aug 25, 2022

소액공모실적보고서 1.6 (주)다이나믹디자인 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 8월 25일
회 사 명 :	(주)다이나믹디자인
대 표 이 사 :	황응연
본 점 소 재 지 :	광주광역시 북구 첨담연신로29번길 12
	(전 화)062-944-6161
	(홈페이지) http://www.Dynamicdesign.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 황응연
	(전 화) 062-944-6161

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,000

구분	발행총액	비고
일반공모(소액공모) 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 일반공모2022.08.232022.08.232022.08.25

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모296,2961001,331147,061,600496,332,900,0001001,316296,296999,999,000100999,999,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 296,296 | 100 | 1,331 | 147,061,600 | 496,332,900,000 | 100 | 1,316 | 296,296 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	관 계	주식의종류	증자 전		청약주식수	증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)이브이첨단소재	최대주주	보통주	1,033,333	19.58	-	1,033,333	16.07	-
계		-	1,033,333	19.58	-	1,033,333	16.07	-

주1)	증자 전 주식수 및 지분율은 본 소액공모 공시서류 제출전일인 2022년 08월 18일 기준 5,276,308주 이며, 증자 후 주식수 및 지분율은 본 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.
주2)	2022년 8월 22일 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전자등록총액 40억원 주식전환청구가 접수됨에 따라 사채 주식전환 후 발행주식 총수는 6,135,599주로 증가하였음.
주3)	소액공모실적보고 제출전일 발행주식총수는 보통주 6,135,599주 였으며, 본 유상증자로 인한 보통주 296,296주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 6,431,895주로 증가하였음.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 신주상장예정일 : 2022년 09월 07일

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 3,375296,296999,999,000---296,296999,999,000--------3,375296,296999,999,000

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,000 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,000 | 3,375 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,999,000---999,999,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계