DYMATIC CHEMICALS,INC. — Capital/Financing Update 2012

Jan 17, 2012

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2012-006

广东德美精细化工股份有限公司

关于公司竞购开源证券增资扩股事宜进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

2012 年1 月10 日，广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二次会议审议通过了《公司关于参与竞购开源证券增资扩股事项的议案》。同意公司以 挂牌竞购方式参与开源证券有限责任公司（以下简称“开源证券”）增资扩股的事项，拟以 现金出资不超过3100 万元，竞购2%的股份。同意授权公司董事长黄冠雄先生代表公司全权 处理对开源证券增资扩股事项，并签署相关文件。

《公司关于参与竞购开源证券增资扩股事项的议案》刊登于2012 年1 月12 日的巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

二、竞购结果

1、2012 年 1 月 13 日，公司在西部产权交易所参加开源证券增资扩股的现场竞拍，经 西部产权交易所确认，公司以投资金额 2980.323043 万元竞得开源证券 2%的增资扩股投资 比例。

2、通过此次竞购，新增的四位战略投资者与原股东陕煤化集团对开源证券进行增资扩 股，增资后开源证券的注册资本金由5 亿元增至13 亿元人民币。增资后，原股东陕煤化集 团认购开源证券新增注册资本21050 万元，增资后占总股本比例为51%；陕西省生产资金管 理局占增资后总股本比例为2.38%；铜川矿务局占增资后总股本比例为1.27%；新增战略投 资者佛山市顺德区美的技术投资有限公司占增资后总股本比例为35.35%、佛山市顺德区诚 顺资产管理有限公司占增资后总股本比例为5%、佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司占增 资后总股本比例为3%、广东德美精细化工股份有限公司占增资后总股本比例为2%。

3、本次开源证券增资扩股事宜还需报证券监管部门核准，公司将履行披露义务，及时 披露本事项的进展情况。

三、参股开源证券对公司的影响

开源证券的控股股东陕煤化集团背景实力强大，主要进行煤炭开采、加工和煤化工产品 生产经营等业务,是陕西最大的企业之一。

本次竞购成功的新进四位战略投资者佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德

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区诚顺资产管理有限公司、佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司、广东德美精细化工股份有 限公司均为具有强大实力的企业及国资下属公司。

通过此次顺德资成功竞购增资扩股，开源证券将一方面充分利用陕煤集团在能源化工方 面的优势，以煤炭、有色等相关行业作为公司重点研究方向，以行业研究为桥梁，重点开展 煤炭领域里的重组、上市以及投资相关的投行业务和财务顾问业务；另一方面顺德股东本身 掌握大量的高端证券客户资源和证券业务方面需求，协助开源证券在投行业务、资产管理业 务、财务顾问业务等方面取得突破。

两地股东将通过共同努力，实现开源证券向全国性、具有区域特色的综合类券商转变， 实现开源证券做大做强并最终走向资本市场运作的目标。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会 二0一二年一月十七日

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