DYMATIC CHEMICALS,INC. — Capital/Financing Update 2012

Jan 11, 2012

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2012-004

广东德美精细化工股份有限公司

关于参与竞购开源证券增资扩股事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资交易概述

2011 年12 月7 日，开源证券有限责任公司（以下简称“开源证券”）委托西部产权交 易所发布《开源证券有限责任公司增资扩股的公告》，开源证券通过挂牌竞购的方式新引入 战略投资者与原公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”） 对公司进行增资扩股，增资后开源证券的注册资本金由5 亿元增至13 亿元人民币。

（1）广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以竞标方式参与开源证券 有限责任公司的增资扩股项目，公司拟以现金出资不超过3100万元，竞购2%的股份。

（2）2012年1月10日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司关于参与竞购开 源证券增资扩股事项的议案》。同意公司以挂牌竞购方式参与开源证券增资扩股的事项，拟 以现金出资不超过3100万元，竞购2%的股份。同意授权公司董事长黄冠雄先生代表公司全权 处理对开源证券增资扩股事项，并签署相关文件。

本议案无需经过股东大会批准，不构成关联交易。

二、交易标的情况

1、出资方式： 公司拟以现金出资不超过3100万元，竞购2%的股份，公司以自有资金出 资。

2、标的公司基本情况： 开源证券为国有控股企业，成立于2001 年12 月，注册资本为50000 万元人民币，注册地为陕西省西安市高新区，经营范围为证券经纪，证券投资咨询，证券自营，与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。

开源证券现控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，主要进行煤炭开采、加工和煤化工 产品生产经营等业务，是陕西最大的企业之一。

• (1)截至 2011 年 12 月 31 日，开源证券股东情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
陕西煤业化工集团有限责任公司	45,250	90.5%
陕西省生产资金管理局	3,100	6.2%

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铜川矿务局	1,650	3.3%
合 计	50,000	100%

(2) 2011 年1-9 月开源证券经审计的主要财务指标

		单位：元
营业收入	利润总额	净利润
57,538,348.01	10,299,779.19	6,287,712.70

（3）开源证券资产评估及核准情况

根据中宇资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，以2011 年9 月30 日为评估 基准日，评估净资产为57286.25万元。本次增资扩股行为已经陕西省人民政府国有资产监督 管理委员会批准。

（4）开源证券挂牌增资扩股情况介绍

2011年12月7日，开源证券委托西部产权交易所发布《开源证券有限责任公司增资扩股 的公告》，通过挂牌竞购的方式新引入战略投资者与原股东陕煤化集团对公司进行增资扩股， 增资后开源证券的注册资本金由5亿元增至13亿元人民币。开源证券本次增资扩股引进新股 东的同时，开源证券原股东陕煤化集团认购公司新增注册资本21050万元，增资后占总股本 比例为51%；原股东陕西省生产资金管理局及铜川矿务局不参与增资。

三、对外投资的目的及对公司的影响

德美化工经过多年坚持不懈地努力，已经成为国内纺织化学品行业的领军企业，公司近 几年也实现了从产品经营-产业经营-资本经营的三级跳。目前公司主营业务稳健发展，资本 收益大幅提高。

目前中国证券业实行较为严格的监管制度，证券公司的股东资格受到严格限制，证券公 司是稀缺牌照。开源证券是一家经营作风稳健、资产质量优良、发展前景明朗的证券经营机 构。公司如能成功竞购开源证券股份，将更好地实现实体经济与资本市场的良好对接。 四、其他

公司将及时披露本事项的进展情况。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二○一二年一月十二日

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