DYD Co.,LTD. — M&A Activity 2023

Feb 15, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 (주)디와이디 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2023년 02월 15일
회 사 명 :	주식회사 디와이디
대 표 이 사 :	정 창 래
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)
	(전 화) 02-814-4640
	(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 신 규 철
	(전 화) 02-814-4640

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

삼부토건 주식회사대한민국이응근197,673,375,000-197,673,375종합건설업 및 건설자재 제조업해당사항없음6,500,00026,000,000,0008,453,731,097307.563,413,006,219761.7917,500,0008.85건설업 사업확장2023년 02월 15일이석산업개발(주) 외 4개사----1) 대금 지급형태 : 현금 지급 및 전환사채 발행 지급2) 계약체결일 : 2023년 02월 15일3) 대금지급 시기 및 금액 현금 : 160억원(￦16,000,000,000) / 2023년 2월 24일 전환사채 : 100억원(￦10,000,000,000) / 2023년 2월 24일 매도인들을 인수인으로 하는 전환사채 발행 지급 4) 자금조달 방법 : 자기 자금 및 차입예1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조2) 사유 : 양수대상주식 양수가액의 적정성 평가동아송강회계법인2023년 02월 10일 ~ 2023년 02월 14일본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 시장가치 평가방법을 적용하여 평가한 양수대상주식의 평가기준일 현재가치는 최소 4,826백만원에서 최대 26,373 백만원이며, 1주당 가치는 최소 743원에서 최대 4,057원으로 추정되었습니다. 따라서 양수대상주식의 주식양수금액 26,000백만원은 당 법인의 평가 범위 내에 있습니다.2023년 02월 15일02불참해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 2023년 02월 15일 주요사항보고서 작성일 기준입니다.

- 상기 '2.양수내역'의 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 최근 사업연도말(2021년 12월 31일) 재무제표 기준 수치입니다.- 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 주요사항보고서 작성일 기준입니다.- 당사를 제외한 매수인은 계약에 따라 변경될 수 있습니다.- 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

551,378312,924238,453137,556357,0478,012적정인덕회계법인488,752307,680181,071137,546379,362-21,137적정인덕회계법인420,653220,071200,582136,140226,2877,421적정대현회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 연결재무제표 기준입니다.