DYD Co.,LTD.

Capital/Financing Update • Jan 9, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.1 (주)디와이디 정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 06일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	승계계약 체결 및매도대금 수령일 정정	2025년 01월 08일	2025년 03월 09일
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 양수인의 중도금 및 잔금 미납으로 인하여 최고 절차를 거친 후 잔금의 이행이 이루어지지 않으면 계약이 해제될 예정입니다. 이에 따라, 계약의 이행 및 철회는 추후 확정시 재공시하겠습니다.- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 최고 기한 일입니다.	-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고
에이온투자조합	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	3,000,000,000	-

(주1) 정정 후

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고
에이온투자조합	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	500,000,000	-
(주)레그테크	최대주주	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,500,000,000	-

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매수자명	최대주주와의관계	전환사채 발행당시보유 주식		전환에 따라발행할 주식		비고
수량	비율(%)	수량	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---
(주)레그테크	최대주주	17,271,158	14.58	3,086,420	2.54	-

- 2024년 11월 14일 조정 후 전환가액(810원) 기준 주식수 입니다.

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)레그테크	2	이후록	95	-	-	이후록	95
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	12월
자산총계	116	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-3
자본총계	116	외부감사인	-
자본금	1	감사의견	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 01월 09일
회 사 명 :	주식회사 디와이디
대 표 이 사 :	정 창 래
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)
	(전 화) 02-814-4640
	(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 신 규 철
	(전 화) 02-814-4640

자기 전환사채 매도 결정

5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 02월 14일사모2026년 02월 14일10,000,000,0003,000,000,0003,000,000,000사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기취득2024년 11월 06일3,000,000,000자금 유동성 확보, 취득가액, 가치평가 등종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정2025년 03월 09일운영자금100500주식회사 디와이디 기명식 보통주6,000,0007.102024년 02월 14일2026년 01월 14일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 2023년 12월 28일 만기 전 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억원(권면) 중 30억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습 니다.

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 2월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율(%)
FROM	TO
1차	2023년12월 16일	2024년01월 15일	2024년02월14일	105.1906
2차	2024년03월 15일	2024년04월 15일	2024년05월14일	106.5704
3차	2024년06월 15일	2024년07월 15일	2024년08월14일	107.9846
4차	2024년09월 15일	2024년10월 15일	2024년11월14일	109.4342
5차	2024년12월 16일	2025년01월 15일	2025년02월14일	110.9201
6차	2025년03월 15일	2025년04월 14일	2025년05월14일	112.4431
7차	2025년06월 15일	2025년07월 15일	2025년08월14일	114.0042
8차	2025년09월 15일	2025년10월 15일	2025년11월14일	115.6043

- 조기상환청구장소: 발행회사의 본점

- 조기상환지급장소: 국민은행 장한평역종합금융센터

- 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

- 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 2) 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 02월 14일부터 2024년 06월 14일까지 매1개월마다 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 80%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 중도상환 보장수익률은 연12%로 한다.본 사채의 발행회사는 Call Premium으로 사채권자의 보유 권면금액 합계 80%의 금액에 대한 7%에 해당하는 가액을 수수료로 인수인에게 지급해야 한다.

구분	중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준)		매매완결일	매수대금 (원금 기준, %)
시기	종기
1차	2024년 01월 30일	2024년 02월 13일	2024년 02월 14일	107.3213
2차	2024년 02월 28일	2024년 03월 11일	2024년 03월 14일	107.9553
3차	2024년 03월 30일	2024년 04월 09일	2024년 04월 14일	108.6337
4차	2024년 04월 29일	2024년 05월 09일	2024년 05월 14일	109.2909
5차	2024년 05월 30일	2024년 06월 10일	2024년 06월 14일	109.9736

【매수자에 관한 사항】에이온투자조합 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000- (주)레그테크 최대주주회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,500,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】(주)레그테크 최대주주17,271,15814.583,086,4202.54-

| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 2024년 11월 14일 조정 후 전환가액(810원) 기준 주식수 입니다.

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

에이온투자조합 2이다빈99.9이다빈99.9이다빈99.9------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)레그테크 2이후록 95 --이후록 95 ------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023 12월 116 - - -3 116 - 1 -

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견