DYD Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Mar 28, 2022

디와이디/주권 관련 사채권의 취득결정/(2022.03.28)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 아이디엔디		대표이사
자본금(원)	100,000,000		회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	1,000,000		주요사업	소프트웨어 개발 및 용역서비스
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	2,000,000,000
취득금액(원)	2,000,000,000
자기자본(원)	17,121,127,272
자기자본대비(%)	11.68
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		자회사의 성장동력 확보
6. 취득예정일자		2022-03-28
7. 이사회결의일(결정일)		2022-03-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		조기상환청구권(Put Option) : ‘본 사채’의 ‘인수인(사채권자)’은 발행일로부터 1개월 및 그 이후 매 1개월 마다 ‘본 사채’의 원금에 해당하는 권면금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2021년도), 전년도(2020년도), 전전년도(2019년도)기준입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	124	31	92	100	0	18	-	-
전년도	198	124	74	100	0	-9	-	-
전전년도	95	11	83	100	0	16	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 아이디엔디	대한민국	서울특별시 서초구 남부순환로 2469, 3층(서초동, 도요빌딩)	538-88-01458
직업(사업내용)		소프트웨어 개발 및 용역서비스
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)디와이디	20,000	100
대표이사	신규철	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12월
자산총계	124	자본금	100
부채총계	31	매출액	0
자본총계	92	당기순손익	18
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		자회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		연단리 6%
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		5,000
전환가액 결정방법		-
전환에 따라 발행할 주식의 종류		발행회사의 기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2023-03-28
종료일	2025-03-28
전환가액 조정에 관한 사항		가. 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.                        조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 ‘발행회사’의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 1주당 발행가액은 주식분할, 무상 증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 시가라 함은 상장법인의 1주당 발행가격 산정의 기준이 되는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.        나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액 조정이 필요한 경우, 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.        다. 감자 및 주식 병합 등 주식 가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.        라. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 본 전환권 청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액 합계액은 ‘본 사채’의 권면총액을 초과할 수 없다.        마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항