DYD Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

May 8, 2019

MP한강/기타 주요경영사항/(2019.05.08)기타 주요경영사항(전환사채 2회차 발행결정 철회, 신주인수권부사채 1회차 발행결정 철회, 타법인주식 및 출자증권 양수결정(뉴메딕)철회, 타법인주식 및 출자증권 양수결정(퓨라섹)철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유	주요사항보고서(전환사채권 발행결정)(2회차) 철회 주요사항보고서(신주인수권부사채발형결정)(1회차) 철회 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)(주식회사 뉴메딕) 철회 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)(주식회사 퓨라섹) 철회
2. 주요내용	1. 철회대상   가. 전환사채 2회차  - 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채  - 사채의 권면총액 : 300억원  - 사채의 이율 : 표면이자율(0.0%) 만기이자율(2.0%)  - 전환에 따라 발행할 주식 : 11,363,636주  - 전환가액 : 2,640원  - 최초 이사회결의일 : 2018.09.17  - 청약일 : 2018.09.17  - 납입일 : 2019.05.08  - 발행대상자 : DB금융투자(주)  - 자금조달목적 : 타법인증권 취득 자금 나. 신주인수권부사채 1회차    - 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 비분리형    사모 신주인수권부사채  - 사채의 권면총액 : 100억원  - 사채의 이율 : 표면이자율(0.0%) 만기이자율(2.0%)  - 전환에 따라 발행할 주식 : 3,787,879주  - 전환가액 : 2,640원  - 최초 이사회결의일 : 2018.09.17  - 청약일 : 2018.09.17  - 납입일 : 2019.05.08  - 발행대상자 : DB금융투자(주)  - 자금조달목적 : 타법인증권 취득 자금 다. 타법인 주식 및 출자증권 양수결정    - 발행회사 : 주식회사 뉴메딕  - 양수주식수 : 150,000  - 앙수금액 : 19,500,000,000  - 양수후 소유주식수 : 150,000  - 양수후 소우지분율 : 15%  - 최초 이사회결의일 : 2018.11.30  - 양수 예정일 : 2019.06.28  - 양수 목적 : 사업다각화 라. 타법인 주식 및 출자증권 양수결정    - 발행회사 : 주식회사 뉴메딕  - 양수주식수 : 102,000  - 앙수금액 : 5,100,000,000  - 양수후 소유주식수 : 102,000  - 양수후 소우지분율 : 51%  - 최초 이사회결의일 : 2018.11.30  - 양수 예정일 : 2019.06.28  - 양수 목적 : 사업다각화 2. 철회사유 당사는 2018년 09월 17일 이사회 결의를 통하여 제2회차 전환사채 및 제1회차 신주인수권부사채발행결정을 하였으며 2018년 11월 30일 이사회 결의를 통하여 주식회사 뉴메딕과 주식회사 퓨라섹의 타법인 주식 및 출자증권 양수결정을 하였습니다. 그러나 불가항력적인 중국시장의 변화에 따라 뉴메딕과 퓨라섹 매출이 급격히 변동되어 주식 및 출자증권 양수도계약을 해제하게 되었으며, 이에 따라 동 지분투자를 위한 자금조달을 목적으로 한 제2회차 전환사채 및 제1회차 신주인수권부사채 발행결정 또한 취소하게 되었습니다.
3. 결정(발생)일자	2019-05-08
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	2019.02.28[기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) -2회차 2019.02.28[기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) - 1회차 2019.03.18[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) - 주식회사 뉴메딕 2019.03.18[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) - 주식회사 퓨라섹