Capital/Financing Update • Sep 20, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
20.09.2024
Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (9.09.2014 tarih ve 54/469 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren ((a) 4) süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı unvanı | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | |
|---|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi |
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli/İstanbul www.dunyavarlik.com |
|
| İhraççının ticaret sicili / sicil numarası | ÷ | İstanbul / 194785-5 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi |
12/08/2024 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı | |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | ÷ | $\overline{\mathcal{F}}$ Borçlanma Araci |
| EXira Sertifikasi | ||
| Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK |
||
| $\Box$ VTMK $\Gamma$ ITMK |
||
| Γ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | ||
| $\Box$ Diger | ||
| İhraç türü | √ Yurt içinde halka arz edilmeksizin | |
| $\triangleright$ Tahsisli satis | ||
| $\triangledown$ Nitelikli yatirimciya satiş | ||
| $\Gamma$ Yurt disi satiş | ||
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir | $\square$ Evet | |
| Borçlanma Aracı, Yeşil Kira |
$\Box$ Yeşil | |
| Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç |
$\square$ Sürdürülebilir | |
| edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? |
$\boxtimes$ Hayır | |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
4.900.000.000,00-TL | |
| raportarinin. finansal Ihraccinin vatırımcılara iletilme yöntemiz |
KAP ve Dünya Varl (www.dunyavarlik.com $\ddot{\bullet}$ |
|
| EVENID icirikaya V.D. 300 okx |
||
| 2 0 Eylül 2024 |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer
alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
İhraççı Dünya Yarlık Yönetim A.Ş. Yetkilileri Onur GÖREN /Berk Ul Genel Müdü Finansman Yöneticisi meysr 2.0 Elia 2024 J
| Borçlanma aracı türü 3 | √ Tahvil/Finansman Bonosu | |
|---|---|---|
| ™ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci | ||
| Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci | ||
| Paya Dönüştürülebilir Tahvil | ||
| $\Box$ Degiştirilebilir Tahvil | ||
| $\sqcap$ Diger | ||
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar |
Şirketimizce 4.900.000.000-TL (Dört Milyar Dokuz Yüz Milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 5 (beş) yılı aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (ve/veya tahsisli olarak) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. İhraç olunacak borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, faiz oranı, referans faiz oranının üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında islem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazar'ında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir. |
|
| Borçlanma Aracinin Birim Nominal Değeri 4 |
Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır. |
|
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri |
Bankalar ve diğer mali kurumlardan temlik alınan yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin satın alınması, tahsili ve yeniden yapılandırılması amacıyla fon temin edilmesi, diğer stratejik ve operasyonel hedeflerinin fonlanması |
|
| İhraççı taahhütleri | $\ddot{\cdot}$ | Yoktur |
| Ihraccunin veya kredi aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler |
Derecelendirme kuruluşunun unvanı: Turkrating - İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Rapor tarihi: 19.04.2024 |
|
| Uzun vadeli ulusal derecelendirme ngtu: TRAA+ | ||
| Yetkili kuruluş | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AlŞ. | |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
Yoktur. | |
| Erken itfa esasları | Yoktur. | |
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur. |
$\overline{\Lambda}$
Τ
| Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler |
İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. |
|---|---|
| 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantiya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
|
| a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine |
|
| dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için |
|
| ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. |
|
| Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. |
|
| Temerrüt durumunda BASK'ın toplanması zorunludur. Asgari olarak aşağıdaki haller temerrüt olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında temerrüt durumu oluşmadan BASK ihraççının yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. |
|
| Bu bölümdeki hükümler bakımından "Ardıllık Hali?" ifadesi: ihraççının varlıklarının iflas, aciz, borcun zorunlu veya gönüllü olarak yeniden yapılandırılması, konkordato veya Türk Tiraret Kanunu veya 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve diğer, Nej kanunlarda yer alan benzer diğer hükümler nedeniyle fesih ve) tasfiye altında dağıtılmasını ifade eder. |
|
| TEMERRÜT HALLERI: Mhraccı borçlanma araçlarına ilişkin olarak vadesi gelmiş herhangi bir anapara veya faiz ödemesi konusunda temerrüde düşerse ve bu durum anapara söz konusuysa 7 gün, faiz söz, |
|
| konusuysa 14 gün devam ederse (temerrüt durumunun devamı için öngörülen süreler için ilave faiz ödenecektir), |
| iş günü içinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır. İlgili tüm masraf ve giderler (Dünya Varlık Yönetim A.Ş.) tarafından karşılanacaktır. |
|---|
| Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. Giderlerin borçlanma aracı sahiplerinden karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile belirlenir. |
| e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin |
| esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. |
| Ihraccunin yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya |
| - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının |
| talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun |
| Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak |
| sekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan gağrıya |
| rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere lesintik |
| kazanır. DESPASS Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 hdeü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yen |
| almaktadır. |
| $20$ Evily 2024 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci |
| belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından faźlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu |
| oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan |
| Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılım hakkı | ||
|---|---|---|
| veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez. |
||
| 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantisina katilabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. |
||
| Sermaye Piyasası Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır. |
||
| BASK toplantısının yönetilmesine ve 5. oyların kullanımına ilişkin bilgiler: |
||
| BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir: |
||
| 1. Toplantilar, BASK borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir. |
||
| 2. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraççının belirlediği Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2 nci madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir. |
||
| 3. Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır. 4. Toplantı Başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özel olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz |
Child Mn | |
| oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketip, internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur/ |
||
| 5.BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde; İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç $X$ önergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. |
ST WARD | |
| cirlikuyu V.D. 322 0 % 4 783 | Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan |
| ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen kunularda BASK toplantisi yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borclanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|
|---|---|
| Diğer hususlar | Yoktur |
İşbu belge ile 15/08/2024 tarihli başvuru formu KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan edeyiz.
Ihraççı y 4/UK Yöhetim A.Ş. Yetkiliferi $D\ddot{u}\dot{\pi}\dot{\gamma}\dot{\beta}$ Berk1 Onur GÖREN Genel Müdü Vardimcisi & Finansman Yöneticisi $\mathcal{L}_{\mathcal{C}}$ 20 Evilil 2024 $\subset$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.