Dulcor S.A. — Capital/Financing Update 2022

Feb 8, 2022

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author: "Juan Martin Ferreiro"
date: 2022-02-08 18:12:00+00:00
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DULCOR S.A.

Obligaciones Negociables

Bajo el Régimen Pymes CNV Garantizadas

Serie II

por hasta V/N $ 70.000.000

Conforme al artículo 10 de la ley 23.576 se hace saber que por asamblea de fecha 3 de mayo de 2021 y reunión de directorio del 14 de diciembre de 2021 se ha aprobado la emisión de la segunda serie de obligaciones negociables bajo el régimen PYME CNV Garantizadas en los términos de la Ley Nro 23.576 (las ON Serie II”) y las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), conforme a los siguientes datos. I.- CONDICIONES DE EMISION DE LAS ON SERIE II: Monto y moneda de emisión de las ON Serie II : Hasta $ 70.000.000 (pesos setenta millones). El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informado en el aviso de resultado de colocación el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Integración en el sistema informativo de ByMA (el “Boletín ByMa”), en el sistema informativo del Mercado Abierto Electrónico (el “Boletín MAE”) y en la AIF (el “Aviso de Resultado de Colocación”). Vencimiento: Las ON Serie II vencerán a los 24meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación conforme se indique en el Aviso de Resultado de Colocación. Amortización y fechas de pago de capital: La amortización de las ON Serie II será en 8 cuotas, las dos primeras cada una equivalente al 8%, la tercera y cuarta cada una equivalente al 11%, la quinta y sexta cada una equivalente al 15% y la séptima y octava cada una equivalente al 16%, todas ellas sobre el valor nominal emitido. Los servicios de amortización serán pagaderos a los 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 mese, desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las Fechas de Pago de Servicios que serán informadas en el Aviso de Suscripción, o en su caso en el Aviso de Resultado de Colocación. Tasa de Interés y Fechas de Pago de Intereses: En concepto de renta se pagará trimestralmente un interés nominal anual variable equivalente a la Tasa de Referencia más una cierta cantidad de puntos básicos (el “Margen”) a licitarse en el momento de la colocación. Los intereses se devengarán desde la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) -para el primer servicio- o desde la Fecha de Pago de Servicios anterior (inclusive) -para los restantes-, hasta la Fecha de Pago de Servicios (exclusive) correspondiente (el “Período de Devengamiento”) y se pagarán en las Fechas de Pago de Servicios que se indiquen en el Aviso de Suscripción. El rendimiento se calculará sobre el saldo de capital, considerando para su cálculo 360 días (12 meses de 30 días). La Tasa de Referencia es la Tasa BADLAR, que es el promedio de las tasas de interés para colocaciones a plazo fijo en bancos privados en pesos por un plazo de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) días para operaciones por un monto mayor a un millón de pesos, elaborada y publicada por el Banco Central de la República Argentina. A fin de calcular los intereses, se tomará el promedio de las Tasas de Referencia publicadas durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento y finaliza el séptimo Día Hábil anterior al último día del Período de Devengamiento. Actualmente, la Tasa BADLAR es informada por el BCRA en su página de internet (www.bcra.gov.ar), Sección “Estadísticas e Indicadores/Monetarias y Financieras/Descarga de paquetes estandarizados de series estadísticas/Tasas de interés por depósitos /Series diarias/BADLAR”. En caso que la Tasa BADLAR dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, se calculará la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina. Para elegir los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA. Intereses moratorios: Los intereses moratorios se devengarán desde cada Fecha de Pago de Servicios respecto del servicio impago. Los mismos ascenderán a una vez y media el interés determinado conforme al punto 8 sobre los conceptos adeudados. Fecha de Pago de Servicios: Las Fechas de Pago de Servicios serán indicadas en el Cuadro de Pago de Servicios. Reembolso anticipado a opción del Emisor: El Emisor podrá reembolsar anticipadamente la totalidad o una parte de las ON Serie II que se encuentren en circulación, al valor residual con más los intereses devengados hasta la fecha de pago del valor de reembolso. El importe a pagar a los obligacionistas será el valor de reembolso, que resultará de sumar al valor residual los intereses devengados conforme a las condiciones de emisión hasta el día de pago del valor de reembolso. La decisión será publicada en el Boletín ByMA, Boletín MAE y en la Autopista de Información Financiera de la CNV. Tal publicación constituirá notificación suficiente para los obligacionistas. El valor de reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta (30) días desde la publicación del aviso correspondiente respetando el trato igualitario ente los obligacionistas. Garantía: Las ON Serie II estarán totalmente garantizadas por Garantizar SGR y Crecer SGR, como entidades de garantía autorizadas por CNV, quienes asumirán el carácter de garantes liso, llano y principales pagadores, en forma simplemente mancomunada, conforme el siguiente detalle: Garantizar SGR garantizará el 50% del capital, intereses compensatorios y moratorios, accesorios y los gastos que razonablemente demande el cobro de cualesquiera de los montos impagos de las ON II, incluidas las costas judiciales y Crecer SGR garantizará el 50% restante del capital, intereses compensatorios y moratorios, accesorios y los gastos que razonablemente demande el cobro de cualesquiera de los montos impagos de las ON II, incluidas las costas judiciales.

II. DATOS DEL EMISOR: Dulcor. (a) Domicilio social: Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1615, Arroyito, Provincia de Córdoba. (b) Datos de constitución: constituida en Arroyito, Provincia de Córdoba el 15 de marzo de 1999 inscripta en el Registro Público de Comercio - Protocolo de Contrato y Disoluciones- de la Ciudad de Córdoba, el 28 de diciembre de 1999 bajo el número MAT. 1235 - A (c) Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio; (d) Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, o por el sistema de Joint Venture a las siguientes actividades: a) Industriales: mediante la producción, fabricación, transformación o elaboración y distribución de productos y subproductos de todo tipo y variedad, relacionados con la industria de la alimentación, tales como la producción de dulces y/o mermeladas, jaleas, confituras, caramelos, chocolates, turrones, y todo otro tipo de golosinas, sal de mesa, miel, conservas, embutidos, alfajores, galletas en todos sus tipos y variedades, y químicos como goma garrofín y todo otro tipo de gomas naturales y/o químicas, producción o fabricación de productos para embalaje, conservación, manipulación e identificación de productos alimenticios, como ser envases plásticos, de hojalata, de madera, etiquetas, etcétera. b) Comerciales: mediante la compra, venta y/o permuta de mercadería de su producción y/o de terceros, exportación o importación de frutos, productos, subproductos, mercaderías, maquinarias, semovientes, bienes muebles, en general y sin restricción alguna, patentes de invención, marcas, diseños y modelos industriales, comisiones, mandatos, consignaciones y representaciones. c) Agropecuarias: mediante la explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutihortícolas, granjas, forestación, obrajes y de colonización, a cuyo fin podrá dedicarse a la cría de ganado de todo tipo y especie; explotación de invernada y cabañas para la producción de ganado de raza en sus diversas calidades; compraventa de hacienda, cereales, productos forestales y actuar como matarife abastecedor. d) Inmobiliarias: mediante compra, venta, permuta, fraccionamiento, loteos, administración y explotación de inmuebles urbanos y rurales, como también las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal. e) Constructora: mediante la construcción de edificios, casas, obras viales, gasoductos, oleoductos y/o cualquier obra de ingeniería y/o arquitectura de carácter público o privado. f) Financieras: mediante el desarrollo de todo tipo de operaciones financieras relacionadas con la industria alimenticia, así como todo otro tipo de operaciones mediante aporte de capital, a sociedades constituidas o a constituirse, sean nacionales o extranjeras, préstamos a interés, financiaciones, toda clase de créditos con o sin garantías. Reconstituir o dar hipotecas, prendas u otras garantías reales a sociedades vinculadas o no económicamente. Quedan exceptuadas las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras.- La sociedad podrá realizar todas las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren expresamente prohibidos por las Leyes o por este estatuto. La actividad principal de la sociedad es elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas. (e) Capital social al 30/09/2021 $ 652,095,136.00 (pesos seiscientos cincuenta y dos millones noventa y cinco mil ciento treinta y seis). (f) Patrimonio neto al 30/09/2021 $ 1,018,337,390.00 (pesos [mil dieciocho millones trescientos treinta y siete mil trescientos noventa) (g) La emisora no tiene en circulación obligaciones negociables. H) Préstamos garantizados: Hipotecarios: $ 297,936,871.00 .-